销售人员日常管理办法_销售人员日常管理制度
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销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条制定目的为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
一、适用范围
本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
二、权责单位
1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。
2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
一、出勤管理
销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。
2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、销售主管
（1）负责推动完成本团队销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。（4）对团队销售费用进行预算、使用管控。（5）按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。B、应收清理措施及计划报告。C、销售活动量报告。
（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、业务员（1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。D、严禁侵占、挪用公款的行为。（2）销售事项
A、熟悉公司相关销售政策。
B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、客户信息档案。b、客户对药品需求信息。c、有关竞争对手的动态及信息。（3）应收账款处理
A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。
C、不得以任何理由挪用应收账款。
3、销售内勤（1）工作职能
A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；
D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
E、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；
F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用； G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
H、制定月度、季度、年度销售回款计划汇总，编制每个月、季、年度销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；
I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款； J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；（2）工作权限
A、对业务人员考勤有监督权； B、对办公用品及消耗品有申领权；
C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。（3）工作关系
A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室； B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。
三、移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售主管（1）移交事项
A、团队财产清单。B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。D、个人应收账款清理完毕证明。E、领用、借用的公物。F、其他。（2）注意事项
A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。
2、销售人员（1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收账款清理完毕证明。C、销售帐务及有价单证。D、领用的公物。E、其他。（2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。
B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。
第三条 工作规定
一、销售计划
销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
二、计划执行
销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。
三、客户管理
销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。
四、内部管理
1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。
2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。
3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。
4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。
5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。
6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。
7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。
五、销售管理
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
六、应收账款管理
1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。
3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
第三章 销售人员考核
第四条 考核规定
1、销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法》执行。
2、考核结果为其定级定薪及发放依据。
3、考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访管理
一、拜访目的1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护：
A、强化感情联系，建立核心业务客户。B、推动业务量。C、清理应收账款。
4、开发新客户。
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。
二、拜访对象
1、当前合作的客户。
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员。
三、拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。
2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。
3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
四、拜访工作管理
一、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。
二、客户拜访的准备
1、每月底应提出下月客户拜访计划。
2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。
3、确定拜访对象。
4、拜访时应携带物品的申请及准备。
5、拜访时相关费用的申请。
三、拜访注意事项
1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。
2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
四、拜访后工作
1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。
2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。
五、拜访工作检查核实
1、销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
2、销售主管（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
3、注意事项
（1）销售主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。
第五章 销售工作日志管理
第六条工作日志管理规定
一、销售日志管理流程
1、销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入《工作日志》，并呈部门主管。
2、前一日的《销售工作日志》，应于当日22时前交出，不得延误。
3、销售主管检查销售人员所呈的《工作日志》后，转呈部门经理批示。
4、部门经理将各销售主管转呈的《工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。
二、销售日志检查要点
1、销售主管应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。
2、销售主管将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。
3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。
4、部门经理综合审查各销售区域所呈的《销售工作日志》，出现异常情况，应立即加以处理。
5、销售内勤核对并统计《工作日志》的各项内容。依据《工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。
第六章 销售管理
第七条 工作职责
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
第八条 内部管理
1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。
2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。因此造成重大工作失误时，从严处理。
销售部 2015年8月5日
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