业务员工作标准化流程讲义_业务员的工作流程

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业务员工作标准化流程讲义

1、市场调研、信息收集

要求业务员每天写工作日志并及时将信息汇总给办事处内勤，办事处内勤每个星期将办事处主管确认过的信息汇总表报给销售部，由销售部内勤半个月汇总一次报销售部经理。

2、合同意向

向有合作意向的甲方或者施工队报价，并报回办事处备案。

3、合同评审

所有销售合同在签订前必须如实、全面、准确地填写《合同评审表》。销售部内勤主管及销售部经理对合同执行能力进行评审，若订单上要求的是特殊型号或非常规产品，或有特殊要求的，销售部组织生产部、技术部、供应部、财务部有针对性地对其可行性、质检能力、生产能力、财务制度、流程等进行评审。若在合同执行过程中出现价格、数量、型号等任何实质内容的变更时，应根据变动情况填写新的《合同评审表》、《单价调整协议》、或《合同超量申请表》进行补充，通过后作为原合同评审表的附件，按新的评审结果实施。评审表的响应时间为24小时以内，有效期为七天，超出有效期限，公司有权拒绝签订合同。

4、客户资料收集及整理

如客户为公司性质的，应提供公司营业执照复印件，如客户为私人的，应提供客户身份证复印件，赊货合同应详细了解客户财产状况，如公司（或个人）详细办公（或住宅）地址、经营情况、其它财产资料、已合作项目相关明细，尽可能提供客户的财产凭证原件，并签订担保合同。

5、合同签订

各项合同条款应与合同评审表中确定的内容相符。签订合同的当事人必须具备法人、法定代表人或委托代理人资格，并加盖该公司合同专用章或行政公章，客户名称要求与其行政公章或营业执照上的名称完全一致、不得有多字或漏字情况出现；如遇与个人签定合同时，应是当事人亲笔签名。填写合同，应当由一人、以同一书写用笔、同一颜色墨水笔填写，做到字迹工整明晰，不得错填或字迹模糊不清，不允许合同有涂改的现象出现，信息录入要准确无误。

306、合同实施

业务员在发桩前必须实地勘察施工现场，了解场地照明、进场道路等施工准备状况，并与工地的委托签收人做好现场签收的确认和沟通工作,如不能保障24小时有合格的签收人在现场,需在发桩前办理委托签收人的相关手续。业务员有责任按《管桩基础施工规范》向需方提出建议和要求，保证运输车辆安全进场，卸车作业。业务员对合同执行过程期间工地发生的有关问题、矛盾要及时处理，做好售中、售后服务，并做好建设、施工、设计、监理等相关部门的协调工作，保证合同的顺利实施。超越合同条款需发货的，责任业务员、办事处主管同意、最后由销售部经理同意后方可发桩。责任由办事处承担。

7、合同收款

回款率是考核销售工作的重要指标，业务员必须严格按照合同签订的付款方式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况，经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付情况，确保对方如期付款。对逾期付款的客户要及时催收，降低公司坏帐风险。收取货款时，应严格按照收据开具管理制度执行（应熟悉各种不同收款方式开具收据的要求）

8、结算制度

工地供桩结束后业务员应在合同双方约定的结算日范围内与客户办理好相关结算手续，准确填写结算日尚欠金额与尚欠货款的付款日期，并及时交回办事处内勤处，结算时间最迟不得超过完工后十五天。不论何种情况，客户确认的结算单在供桩完毕之日起，60天内必须交回销售部。有特殊原因的，须在该期限届满10日前书面申请，经销售部经理同意后给与适当延期。结算单原则上由客户的经济责任人（法人代表、合同签署人、合同约定签收人）签署，是企业法人购桩的须加盖签订该合同公司的合同专用章或行政公章，并注明签章日期。

9、发票开具

应按财务要求提供开票信息，不允许开错发票（含多开、重开发票），未发桩的，不得先行向客户开具发票收款。不论任何情形，公司向工地供桩完毕后60日内，业务员应明确管桩发票和运输发票的接收单位，并将该工地的管桩发票和运输发票足额开具完毕。遇有特殊情况的，在该期限届满前10日内将延期开票申请交销售部和财务部经理批准后给予适当延期。否则，到期没有开具发票的或到期没有足额开具发票的，以及延期开票申请未能得到销售部和财务部经理批准通过的，公司不再向该客户开具发票。