中国煤化工产业年终回顾_中国煤化工行业现状
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2010中国煤化工产业年终回顾
（来源：亚化咨询 2011年1月4日）2010年，国际油价重回80-90美元区间，煤化工的成本优势进一步巩固。在经济复苏的大背景下，全球石化市场在2010年表现出持续回暖的迹象，国内绝大部分石化产品消费量增长明显，产品价格也高于2009年平均水平。
石化产品的良好发展势头使煤制油、煤制烯烃和煤制乙二醇等石油化工替代产品的前景看好，煤制天然气也将受益于我国天然气消费量的增长和价格提升。传统煤化工如煤制合成氨、甲醇、焦炭和电石等价格和消费量有所回升，但是由于产能过剩的原因，传统煤化工行业开工率仍然较低。
一年来中国新型煤化工产业示范取得哪些进展，新的形势下国家煤化工相关政策有哪些调整，自主知识产权煤化工技术取得哪些进步？作为专注于煤基能源化工行业的咨询机构，亚化咨询在此对2010年的中国煤化工行业进行盘点，并展望未来发展趋势。
1.煤制油实现长周期稳定运行
2010年我国煤制油示范项目在2009年先后试车成功的基础上实现长周期稳定运行，神华集团的直接液化和中科合成油公司的间接液化自主知识产权煤制油技术得到验证。
截至2010年12月，神华煤直接液化装置已累计投煤超过6200小时，开工率超过70%，主要工艺参数基本达到了设计值，产品达到了设计要求。
截至2010年10月，伊泰煤制油装置已累计运行8612小时，生产各类油品101118吨，其中从5月25日到10月31日，连续在80%—110%负荷间运行了3816小时。同样采用中科合成油公司技术的潞安煤制油项目也已实现稳定生产。
在煤制油生产进入长周期运行的同时，产品销售问题已得到解决。2010年2月，内蒙古伊泰成品油销售有限公司获得商务部赋予的成品油批发经营资格，这是继神华煤制油化工有限公司、神华鄂尔多斯煤制油分公司获得成品油批发经营资格后，我国煤制油行业再次获得成品油批发经营资格。由于品质优良，煤制油产品销售顺畅。
自主知识产权F-T合成油技术的良好运行表现，使国内企业有信心寻求后续建设百万吨级煤制油装置。内蒙古伊泰煤制油公司计划在鄂尔多斯建设540万吨/年煤制油项目，2010年10月，国家开发银行与伊泰集团在北京签订金融合作协议，就伊泰集团年产540万吨煤制油、煤运铁路通道等项目进行合作，合作金额达600亿元。11月，潞安集团与山西长治市联合召开年产540万吨煤基合成油暨化学品多联产项目会议，将尽快开展前期工作。
合资项目方面，神华宁煤-沙索间接液化煤制油项目已于2010年1季度上报国家发改委，并于8月进入项目申请报告评估阶段。为了适应未来可能的碳减排要求，沙索将通过改进技术和提高能效，减少宁夏煤制油项目碳排放。
随着运行数据的积累，煤制油示范装置的成本已经得到确认，而未来建设的大规模商业化煤制油装置成本将更低。国际油价不断攀升的趋势和国内成品油定价机制使煤制油的经济性更加可观。亚化咨询预计，2011年中国煤制油行业将积极寻求开展百万吨级煤制油项目的前期工作，并在2015年以前实现商业化煤制油装置的投产。
2.煤制烯烃得到商业化验证
2010年我国三个煤制烯烃示范项目已经先后建成，并进入试车阶段。其中神华包头煤制聚烯烃项目于5月建成，8月投料试车成功，实现平稳运行，计划2011年1月正式商业化运营。大唐多伦煤制聚丙烯项目和神华宁煤集团煤制聚丙烯项目都已建成，并全力进行全流程试车工作。
亚化咨询预计，随着上述三个项目在2011年进入商业化运营，届时我国将形成158万吨的煤制聚烯烃产能，其中聚乙烯为30万吨，聚丙烯为128万吨。约占届时中国聚烯烃总产能的7%左右。
煤制烯烃项目的成功验证了甲醇制烯烃技术的可行性，技术进步带来产业升级。在此基础上，我国沿海地区企业计划利用港口物流条件好，靠近消费市场的优势，开发外购甲醇制烯烃项目。宁波禾元、大连大化福佳、浙江兴兴新能源科技、江苏盛虹集团、正大能源化工等宣布了类似计划。其中宁波禾元180万吨甲醇制60万吨烯烃项目已经得到银行贷款支持，已经开工建设，并计划于2012年投产。
合资项目方面，2010年神华-陶氏煤制烯烃项目继续推进。2010年初，该项目获得国家能源局批准开展前期工作；11月，陶氏化学和神华集团宣布，双方已向中国政府提交了项目申请报告。2010年11月，道达尔集团与中国电力投资集团在巴黎共同签署了一份合作框架协议，启动在内蒙古建设一个世界级煤制烯烃项目的可行性研究。该项目将引进甲醇制烯烃与烯烃裂解一体化工艺（MTO/OCP），将可以大幅度提高甲醇制烯烃技术的乙烯和丙烯收率。
中国石化也对煤制烯烃表现出了浓厚的兴趣，在自主开发SMTO技术中试成功的基础上，2010年中国石化在河南濮阳中原石化建设了60万吨/年甲醇制烯烃示范项目，并在贵州、河南、安徽和山西等地布局煤制烯烃商业化生产装置。
目前，我国计划建设的煤制烯烃（含甲醇制烯烃）项目超过20个，总产能超过千万吨。亚化咨询认为，中国丰富的煤炭资源和煤制烯烃的成本竞争力将改变我国烯烃生产的原料结构，对中国的聚烯烃生产，以及东北亚（日本，韩国，台湾）以石脑油为原料的聚烯烃工业产生深远的影响。
3.煤制合成天然气关注价格改革和管道建设
2010年我国煤制天然气示范项目仍处于建设阶段，大唐赤峰40亿立方米/年煤制天然气项目一期工程预计将于2011年建成。
2010年6月，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，明确煤制天然气项目由国家发改委统一核准。截至2010年底，已获得国家发改委正式核准的煤制天然气项目共有四个，产能合计151亿立方米/年。分别是大唐内蒙古赤峰40亿立方/米年，大唐辽宁阜新40亿立方米/年，汇能内蒙古鄂尔多斯16亿立方米/年和庆华新疆伊犁55亿立方米/年。
煤制天然气行业将间接受益于国内天然气的价格改革。2010年5月31日，国产天然气出厂价提高0.23元/立方米，未来煤制天然气如能跟上国内天然气市场的涨价步伐，项目经济性将大大提升。
煤制天然气企业非常关注产品的销售渠道，如果能够在入管网的量和价格上达成一致，进入中国石油的天然气管网将是个非常好的方案。也有企业计划自建LNG装置，采用LNG槽车运输的方式销售产品。2010年第4季度，新疆自治区与中石化、浙江省政府签订框架协议，将建设一条新疆到浙江的煤制天然气专属管道。管道建成后，将为新疆处于规划和建设阶段的超过10个煤制天然气项目的产品销售提供新的选择。
亚化咨询预计2015年我国将形成300亿立方米/年的煤制天然气产能，占消费量的12%左右。通过实现煤制天然气项目示范和商业化运行，可为国内市场提供相对廉价而可靠的天然气供应来源，也将有利于提升我国进口天然气时在国际市场的议价能力。
4.煤制乙二醇成为新投资热点
近年来我国聚酯产业的迅猛发展大大提升了对主要原料精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇的需求，我国乙二醇的巨大供需缺口和良好的盈利前景使煤制乙二醇成为煤化工发展的新热点。
采用中科院福建物构所技术的通辽金煤煤制乙二醇项目于2009年12月打通流程，后通过调整产品方案具备了联产10万吨/年草酸的能力，并于2010年5月产出合格的草酸产品。2010年3月，河南煤业与丹化科技等签订了排他性合作协议，在洛阳孟津、商丘永城、新乡获嘉、濮阳、安阳五地分别建设20万吨/年煤制乙二醇装置，预计将在两年内率先形成100万吨/年煤制乙二醇产能。
除通辽金煤外，我国其他企业和科研机构的煤制乙二醇技术研发工作也正在抓紧进行。五环工程、湖北省化学研究院、鹤壁宝马集团三方合作的煤制合成气生产乙二醇中试基地项目于2010年1月开工建设，中试项目规模为300吨/年。
上海华谊1500吨/年煤制乙二醇中试项目位于上海吴泾的上海焦化厂区内，目前正在建设中，预计将于2011年试运行。
安徽淮化与上海浦景化工技术有限公司合作，采用华东理工大学技术在安徽淮化建设了1000吨/年合成气制乙二醇工业试验装置。2010年4季度，该装置打通全流程并稳定运行了一个月，取得了符合GB/T 4649-2008标准的聚酯级乙二醇产品。
国内另有近20个煤制乙二醇项目处于计划中，总产能近400万吨/年。一旦煤制乙二醇技术在商业化装置上示范成功，和煤制烯烃一样，煤制乙二醇也将大幅改变我国乙二醇生产的原料结构。
5.甲醇产需大幅上升，二甲醚发展仍艰难
2010年我国甲醇行业继续受到产能过剩和进口产品冲击的困扰，但受需求增加的影响，产量大幅上升。据亚化咨询统计，1-11月国内甲醇累计产量为1429万吨，较去年同期大幅增加约41%，但由于产能基数大，甲醇行业平均开工率仍然不足50%；甲醇进口量为470万吨，较去年同期减少5%；甲醇表观消费量为1898万吨，较去年同期增加26%。
市场行情方面，2010年国内甲醇市场先跌后涨。上半年处于下行通道，尤其是2-6月价格一路走低，华东地区一度跌至全年最低的2000元/吨左右。下半年由于受天然气价格上涨的影响，国内甲醇价格持续上升，甲醇进口价格也水涨船高；10月受国内节能减排范围扩大影响，国内部分甲醇产能关闭，导致供应减少，也有力地支撑了甲醇行情持续上升。到2010年12月，华东地区的甲醇价格重新回到了3000元左右。
2009年商务部启动的进口甲醇反倾销调查，在持续1年半后终于在2010年尘埃落定。2010年12月23日，商务部发布公告，裁定原产于印度尼西亚、马来西亚和新西兰的甲醇产品存在倾销，使中国国内甲醇产业受到实质性损害。印尼、马来西亚和新西兰的甲醇企业在对华出口时缴纳8.9%-37.5%的反倾销税。反倾销措施的实施期限为自2010年12月24日起的五年。但商务部表示，鉴于本案的特殊情况，经国务院关税税则委员会同意，目前暂不对进口甲醇实施反倾销措施。
2010年华东地区甲醇和进口甲醇价格
2010年二甲醚行业发展困难重重。2010年6月，国家质检总局、工商总局、安全监管总局、国家能源局决定在全国联合开展液化石油气专项整治行动。重点检查在液化石油气中掺混二甲醚行为，并将检查二甲醚生产企业的产品流向。此前，各地方有关部门就已经在查处二甲醚的违规掺混行为。由于销售不畅，国内多数二甲醚企业开工率直线下降到不足20%。
2010年9月，《城镇燃气用二甲醚》国家标准终获批准，将于2011年7月1日起实施。但该标准要求城镇燃气用二甲醚质量分数≥99.0%，甲醇＜1.0%，也就是要求纯烧，而且专瓶专用。这意味着二甲醚掺烧液化气将无法获得国家标准的支持。
虽然2010年我国甲醇生产和需求都大幅增加，但由于2010年我国甲醇新增产能895万吨，甲醇总产能已经达到3840万吨，甲醇行业积极仍需设法扩大产品需求。由于甲醛、醋酸等传统甲醇衍生物增长缓慢，二甲醚发展受阻，甲醇行业寻求发展甲醇制烯烃、甲醇制芳烃等新型衍生物方向。例如：华亭中煦、远兴能源等计划利用企业已有的甲醇产能，发展2010年二甲醚行业发展困难重重。2010年6月，国家质检总局、工商总局、安全监管总局、国家能源局决定在全国联合开展液化石油气专项整治行动。重点检查在液化石油气中掺混二甲醚行为，并将检查二甲醚生产企业的产品流向。此前，各地方有关部门就已经在查处二甲醚的违规掺混行为。由于销售不畅，国内多数二甲醚企业开工率直线下降到不足20%。
2010年9月，《城镇燃气用二甲醚》国家标准终获批准，将于2011年7月1日起实施。但该标准要求城镇燃气用二甲醚质量分数≥99.0%，甲醇＜1.0%，也就是要求纯烧，而且专瓶专用。这意味着二甲醚掺烧液化气将无法获得国家标准的支持。
虽然2010年我国甲醇生产和需求都大幅增加，但由于2010年我国甲醇新增产能895万吨，甲醇总产能已经达到3840万吨，甲醇行业积极仍需设法扩大产品需求。由于甲醛、醋酸等传统甲醇衍生物增长缓慢，二甲醚发展受阻，甲醇行业寻求发展甲醇制烯烃、甲醇制芳烃等新型衍生物方向。例如：华亭中煦、远兴能源等计划利用企业已有的甲醇产能，发展甲醇制烯烃；华电集团计划采用清华大学的流化床甲醇制芳烃(FMTA)技术，在陕西榆林建设甲醇制芳烃的中试和百万吨级工业化装置。
6.二氧化碳减排逐渐受到重视 低碳经济的观念深入人心，如何通过捕集封存或再利用的方式减少煤电与煤化工生产中的二氧化碳排放，正在得到我国相关行业的重视。
2010年，由华能集团联合国内外投资者联合开发的我国电力行业第一个整体煤气化联合循环发电(IGCC)——“绿色煤电”项目抓紧建设，第一阶段250MW级IGCC电站将于2011年建成，并在电站内同步建设“绿色煤电”实验室。
中国煤化工行业第一个二氧化碳捕集与封存（CCS）工业化示范项目于2010年6月开工建设。项目将从神华鄂尔多斯直接液化煤制油装置每年捕集、封存二氧化碳10万吨。在示范项目的基础上，未来将建设百万吨级碳捕集和封存装置。
煤化工行业二氧化碳排放量较大，但煤化工生产工艺过程产生的二氧化碳浓度较高，可以实现低成本捕集，如能并将其用于强化采油（EOR）或其他商业用途，不仅能达到降低碳排放目的，还能为企业带来附加的收益。中国石油和中国石化开展了CO2强化采油的研究。
2010年，中国石化建设了胜利发电厂4 万吨/年CO2捕集纯化与EOR驱油示范工程，中国石化南化研究院正在开展胜利电厂100万吨／年烟道气二氧化碳捕集纯化工艺技术研究。项目建成后，将成为全球最大的火电厂二氧化碳捕集、利用封存项目。中国石油在长庆油田也继续进行CO2强化采油的试验工作。
总的来说，2010年我国新型煤化工的示范取得重大进展。煤制油示范装置实现长周期稳定运行，成本得到确认，为未来的百万吨级煤制油商业化装置打下良好的基础。煤制烯烃建成了三大示范装置，其中神华包头项目的成功运行验证了甲醇制烯烃技术的可行性，带动了外购甲醇制烯烃产业的发展。煤制天然气企业抓紧示范项目的建设，并密切关注产品的销售渠道和价格前景。煤制乙二醇的技术研发不断取得进展，受到行业重点关注。
在新型煤化工示范总体进展顺利的同时，传统煤化工领域产能过剩的局面没有得到根本性的缓解，行业开工率仍然较低，但采用新技术建设的大型生产装置在竞争中占据优势，而物耗和能耗较高的落后生产装置将遭淘汰。根据最新的《甲醇行业“十二五”发展规划》，到2015年，我国甲醇总产能将控制在5000万吨，甲醇企业数量控制在150家以内，预计2011年到2015年期间，将淘汰甲醇落后产能300万～500万吨。
新型煤化工产业的发展，使对传统石油化工的补充和部分替代成为现实，而国际油价高企的发展趋势，大大增强了新型煤化工项目的盈利前景。亚化咨询认为，构建基于煤气化的现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，并借助于煤化工行业碳捕集方面的优势，实现煤化工的低碳排放，将有助于在保障我国能源化工战略安全的同时，实现环境友好的可持续发展。
