发债流程_企业发债流程

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发债（招标发行）基本流程

一、发行准备工作

每次债券招标发行前，发行主体应向全市场公开披露以下信息：

1、提前三个工作日向社会公布发债公告。发债公告应载明招标日、本次发债的数量、期限、付息方式、起息日、兑付日及发行对象（含分销范围）。

2、提前三个工作日向承销商发布发行招标办法。招标办法除载明上述要素外，还需说明本次招标方式、招标时间、缴款日及发行手续费标准等具体事项。

3、同时，拟参加债券招标的承销团成员在看到招标公告后，对发行价格进行研究，并寻找分销对象签订分销协议书。

二、发行投标

债券发行日投标开始前，债券阿发行主体通过债券发行系统和中国债券信息网将招标书发送给承销商，并在规定的时间内接受承销商的投标。

三、确定中标 投标时间截止后，发行系统对合法投标书进行统计，按发行主体规定的中标方式进行中标处理。

四、公布中标结果 债券招标结束后，发行主体通过债券发行系统和中国债券信息网向全市场公布债券招标情况。

五、债券分销

在发行人规定的分销期内承销商可以向其他市场参与者进行债券分销。

六、登记托管

承销商在规定的日期向发行人缴纳债券承销款，中央结算公司根据发行人提供的缴款情况进行相应的债券登记托管。