纺织行业_中国纺织行业
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2011年我国纺织行业现状、趋势、风险
2011年03月15日 星期二 17:291、行业状况
在中国纺织服装业不仅是传统优势产业,并自改革开放以来,通过承接全球纺织服装业的国际转移,中国已成为世界上最大的纺织品生产国和贸易国。而浙江是国内主要的纺织品生产基地,是我国纺织品的主要出口省份之一,近几年来,浙江省纺织服装工业在外部环境上一方面面临着许多较好的机遇,但另一方面,浙江省纺织服装业所面对的挑战也更为严峻。
纺织服装业一直以来都是浙江省的支柱产业,占全省出口总量的三层,占全国纺织品出口的五分之一。这几年来,浙江纺织外贸的跨越式发展,主要得益于浙江纺织业本身所具备的比较优势,进而形成价格上的竞争优势。但同时也面临着一系列的问题。
(1)原材料价格上涨
棉花是纺织工业重要的原料,其价格波动对各行业的利润产生重要影响。近年来随着科技进步较快,化纤原有的一些弊端逐步得到改良,吸湿、透气、抗静电等问题逐步得到解决。受石油价格上涨的影响,多种服装原料存在价格上涨的压力。
(2)人民币不断升值
企业普遍反映,人民币加快升值,是最难预测和影响出口效益最大的因素。据测算,人民币每升值1%,纺织业利润下1%-4%。目前我省纺织业的出口依存度在30%以上,人民币升值必将使企业本来就不大的盈利空间进一步压缩。我们可以计算出浙江企业因汇兑的原因,一年至少损失35.6亿美元,这对于原本薄利的纺织业来说无疑是一笔大数目。
(3)绿色壁垒新贸易壁垒频发
欧盟现已正式全面禁止全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)在商品中的使用。由于PFOS在纺织业中存在范围很广,而国内尚未研发出能完全符合欧盟对PFOS控制标准的纺织用助剂,纺织出口企业将受到严重影响。另外,美国近来频频对我国纺织品服装使用召回机制,使对美纺织品出口受到一定影响。
(4)缺少高质量国际知名品牌
在国际市场上90%的服装是中国生产的,但是我们没有著名品牌,只能赚取加工费。浙江省最终产品出口中,加工贸易占到50%,很多企业长期从事贴牌生产,没有自己的品牌,加工利润相对微薄。在国际上浙江货等同于廉价低质的总体印象并未有
根本性的扭转。
2、发展趋势
(1)开发核心技术,提升产品附加值。在市场经济活动中,中国纺织业应进一步推进产业结构调整,以提高竞争能力的优化升级。加大机电一体化的先进纺织机械和高性能、高功能性纤维的开发应用,通过对市场的调查研究和分析,努力做好发现和预测潜在需求的工作,即要从纤维等纺织产品的面料新技术的研发和服装设计入手,著力做好开发、生产、销售、管理工作,提高产品档次,建立起从原材料到产品的一系列整体的开发体系,又要加强与国内外知名企业在资金尤其是技术方面的合作,学习和借鉴其在产品研发设计、质量管理及品牌推广等方面的经验,形成自有知识产权技术品牌,提升产品的附加值,从而适应国际化竞争的需要。
(2)创新品牌,调整产品结构,提高产品开发和设计能力,加快实施品牌战略。21世纪的经济是以人才优势和技术优势支撑起来的具有特色文化内涵的品牌经济,中国纺织服务应建立起产品设计、打样、制版、测试、生产、物流和销售于一体的出口产业链,积极与国际采购商、国际知名厂商合作,积累技术与资金、吸取经验,并尽快创建自有品牌体系。采用与国际接轨的形式,最大限度地减少因地域差异而产生的信息差异、技术差异,使品牌产品在最初级的研发阶段能够与国际品牌同步,使品牌产品能够形成自我的个性特点及时尚前瞻性。
(3)走新型工业化道路,完善纺织服务产业链,努力降低成本。首先,新一轮竞争的主要内容是国际市场的重新分割,竞争的产品层面上将由中低档纺织产品向中高档纺织产品转变,竞争的关键是价格高低。因此,中国纺织业要以信息化主导市场,坚持内外信息结合,分析并建立健全全球采购和供应信息系统,以寻求大规模的生产定制。其次,要想在国际化竞争中快速发展,必须采取强强联合的办法,以形成航母,使很多企业互相依托、取长补短、共同发展,在生产中做到不同品种、不同规格的产品快速转换,实现弹性专精生产模式。企业所参与的群体规模越强大,运行效率越高,运行成本就越低,企业的竞争力才会越强,实力才会越大,从而提高企业的生产及经营能力,全面提高纺织产业综合竞争力。第三,必须建立起先进、高效、稳定的行业信息网络,用信息技术改造传统纺织业。在经济全球化的大环境中,现代流通体系犹如一座桥梁和纽带,随著信息技术的发展、计算机网络及电子商务的广泛应用,信息资源成为企业赖以生存发展的生命线,信息化已经成为提升企业竞争力的重要手段,构建结构合理、内容完善、查询便捷的行业住处数据库和注重实效的信息服务体系以及人才的培训制度,开发纺织ERP软件、CIMS软件和多种专业化电子商务平台及交
易规则。适应电子商务的发展形势,充分利用现有的互联网技术,设计网页,构建网站,全面做好企业信息系统的建设,依靠信息技术抢占国际市场。
(4)坚定实施走出去战略。首先重点是开辟多元化市场和分享优惠贸易政策。其一可通过整合国内市场,在采购、生产、运输上获取巨大成本优势进军国际市场;其二可利用股权关系建起国内企业与著名企业的纽带,实现企业的国际化;其三实力较雄厚的企业,可以采用收购和兼并的方式在国外适宜地点投资办厂,这样既可以拓宽销售渠道,又能与当地相关企业形成利益同盟,减少贸易磨擦等。
3、行业风险及影响
在纺织行业,出口成本不断增加,给企业加上又一重压力。历次金融危机之后,世界范围内的贸易保护主义必然抬头。这一特点在近两年表现得更为突出,近年来世界范围内针对中国化纤产品的各项反倾销调查数量激增。
另外,早在金融危机爆发之前,我国纺织行业就承受着来自西方发达国家的人民币升值压力。预计至少在未来5年内,人民币升值的压力将一直存在,汇率成本将成为国内纺织企业未来出口的一项不可忽视的成本。
就化纤行业而言,近期化纤原料的大幅上涨,不排除流动性资金炒作等因素的影响,但客观上讲,市场需求和产业发展需求相对旺盛,是此轮化纤及其原料价格上涨的基本因素。近期国内化纤价格的大幅上涨,并没有给国内化纤企业带来多大的好处,此轮行情完全是成本推动型的行情,原料价格的涨幅明显大于化纤产品的涨幅,在化纤价格上涨的同时,化纤企业的利润出现了较快萎缩,一些企业甚至出现了亏损。我国纺织产业结构之所以对于要素成本的上升敏感度很高,主要原因在于国内纺织等传统制造业大多处在“微笑曲线”的低端,依赖低廉的要素投入来获取微薄的利润。因此,纺织工业应通过提高生产率和具有生产率上升特征的新兴工业产业的比重,来促进产业升级,克服要素成本上涨的压力,坚持用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。
应对出口成本的不断上升,可从扩大内需入手。我国的出口总量逐年大幅攀升的主要原因之一,在于国内需求尚能有效地得到激发。我国纺织工业结构调整的关键在于通过扩大内需,转变出口型产业特性,实现内需和外需协调发展,双轮驱动产业发展。
纺织行业作为高耗能行情,已经成为国家节能改革的重点行业。资料显示,我国纺织行业全过程能耗大致为4.84吨标煤/吨纤维,其中,服装行业能耗为1.05吨标煤/吨服装,织造行业能耗为0.95吨标煤/吨纤维,印染行业能耗为2.5—3.2吨标煤/
吨纤维,平均为2.84吨标煤/吨纤维。今后一段时间,无论是在国内政策(资金、土地等)还是出口政策上,国家对于纺织行业的保护力度都会逐步减弱,特别是在纺织行业吸纳劳动力的积极作用削弱的背景下。
一、纺织品出口竞争力下滑
1.政策环境已不利于纺织品的出口
当前纺织品出口有16%的出口退税,16%的出口退税意味着纺织出口企业即使不赚钱,也可以赚到退税的钱。同时,退税并不是完全补贴给国内的纺织生产企业,外商在报价时已经考虑到了这部分退税。因此,在传言出口退税将由16%下调到11%时,许多企业都声称将会完全没有利润,这反映了国内很多纺织企业的议价和盈利能力偏低。
2.人民币升值的压力
人民币升值意味着国内出口商品用外币核算的价格上涨,意味着国内纺织品出口在价格上的竞争力下降。目前来看,人民币升值的趋势将持续下去,这加大了纺织品的出口压力。人民币对美元汇率已经达到了6.4附近,较2010年6月份的6.8又升值了约5.88%。根据汇率理论,随着一国经济的发展,其汇率水平必然面临升值压力,根据中国经济在过去几十年的快速发展和人民币汇率水平,可以判断人民币汇率是相对低估的。
3.国内外生产成本对比
生产成本方面,企业在原材料、人工、能源和其他的占比都不尽相同,但很明显企业的人工成本和能源成本在不断攀升。工人的工资水平近几年持续上涨,企业又一直面临招工难的问题,部分企业虽然订单有限,但仍不敢停工的一个原因就是怕工人流失。同时,企业的能源成本上升也很快。国内的棉花种植成本不断上涨,以新疆地区的棉花为例,2010年北疆兵团棉花种植成本在1400元/亩左右,地方在1200元/亩左右,而到了今年,北疆兵团棉花种植成本达到1700元/亩,地方种植成本上涨到了1500元/亩,南疆地区的种植成本达到了2000元/亩以上,上涨了400—500元/
吨。棉花种植成本持续攀升使得国内棉花价格处于高位状态,而棉花占纺织企业的成本权重最大,在60%—80%,同时从国内外植棉成本看,国内棉花的单位成本是全球最高的,这就决定了国内纺织企业面临着很大的成本压力。
4.产能过剩
国内棉纺织行业产能一直处于过剩状态,企业开工率不足。根据相关数据分析,2010年国内纺织行业产能为1.2亿纱锭左右,预计今年产能为1.5亿纱锭左右,在这些产能中,大企业的开工情况较好,中小企业的开工率则难以保证。在产能过剩的背景下,新建设的产能必然面临销售市场和盈利能力的巨大挑战,行业洗牌在所难免,而原材料价格的大幅波动将加速洗牌的过程,后期的产业集中度将提高,开工率不足的中小企业将面临倒闭或者被收购的命运。
5.化纤替代产品增加
棉价偏高使得价格相对低廉的化纤产品的替代作用增强。纺织企业在原材料成本的压力下,对涤纶短纤和粘胶短纤的需求增加。另外,随着越来越多新型天然纤维替代品的研制成功,目前许多化纤产品的质感已接近于棉花,纺织企业的原材料选择范围扩大。因此,化纤产品在纺织品中对棉花的替代作用将会增强,将对纯棉纺产品构成不小冲击。
6.订单将继续向东南亚等地区转移
近几年订单向东南亚地区转移的现象非常明显,来自欧美市场的订单转向如柬埔寨和越南等薪酬更低的经济体。今年1—4月份,美国进口服装数量整体增长了6.6%,但从中国进口的数量却出现了小幅下滑,同时其他东南亚主要服装出口国输往美国的服装数量增幅均在15%以上。订单转移促使国内纺织产业也出现转移,国内纺织产业转移存在两种倾向,一是转移到了中西部,二是开始转移到东南亚其他国家。
二、内销市场的重要性提高
1.国内生活水平提高,将继续加大对纺织品的需求
从国内销售情况来看,国内市场对纺织品的需求开始提升,对纺织产品的数量、品种、档次和质量要求越来越高。在出口面临压力的情况下,国内市场成为后期企业需要重点开拓的市场,国内市场将是纺织行业发展的第一驱动力。内需持续稳定扩大为行业发展提供了良好的市场条件,我国纺织品服装内需市场潜力巨大,而13亿人口的庞大消费总量决定了内需市场必须依靠本国纺织产业来满足。
2.国内高等级纺织品出口仍有竞争力
国内棉纺织产业链较为完整,东南亚其他国家在高端产品上相较国内处于劣势,因此国内高等级纺织品出口具有一定竞争力。但是,在全球金融危机后,美国经济复苏步伐缓慢,欧债危机仍在持续,这和国内经济的持续快速发展形成了鲜明比照。经济不振导致消费需求下滑,欧美的纺织订单至今仍然较为低迷,多以短单、小单为主,这也反映了收入影响消费的现实状况。
三、行业高低端生存状态不同
在棉花价格的大涨大跌行情中,受影响最大的是大量处于低端的中小企业,这些企业抗风险能力偏弱,许多企业停工或半停工,江浙一带的小型织布企业中已有大约1/3的企业“放假”,还有约1/5的小厂商已经开始卖机器,一些情况稍好的企业则在“咬牙硬撑”,这部分企业之所以不敢轻易停工,主要是因为停工后很难在短时间内再招到工人,货源和销售渠道都会受到影响。
产业链低端的企业同质化竞争激烈,棉花原料成本在低端企业中所占的比重更大,因而在国内棉花成本价格相对于国外的劣势愈来愈明显的情况下,低端企业竞争力减弱将是必然的趋势。定位于产业链高端的企业将原料成本、人工成本向下游转嫁的能力较强,在期货价格、地产棉现货价格大幅波动的情况下,企业一方面锁定上游新疆高等级棉的成本,另一方面将配棉和进口棉带来的成本上涨压力转嫁到销售环节,从而保证了企业利润。
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