基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册_基金业协会系统维护
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中国证券投资基金业协会从业人员管理系统
会员用户操作手册
1.培训管理
1.1.进入系统
打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：http://person.amac.org.cn,进入系统登录页面，如下图：
输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图：
点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）
1.2.会员单位报名
在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][会员单位报名]进入报名界面，如下图：
单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图：
单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面
单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面，如下图：
单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息 单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面
单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面 单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面 单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面
单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图：
单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面 单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面
单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图：
单击[打印]按钮，打印页面信息
单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面 1.3.会员自办班管理
在菜单中选择[培训管理][培训班管理][会员自办班管理]进入界面，如下图：
单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到会员自办班新增界面,如下图：
单击[手动添加培训师资信息]按钮，跳转到培训师资管理页面 单击[保存]按钮，保存信息并返回到会员自办班列表页面 单击[返回]按钮，返回到会员自办班列表页面
单击[保存并导入学员信息]按钮，跳转到导入学员管理界面如下图： 点击【批量导入学员】如图：
点击【机构内部选择人员】如图，点击各按钮依次进行：
单击[修改]按钮,进入修改页面，同新增页面一个道理
单击[删除]按钮，当前一条列表信息被删除
单击[学员管理]按钮，跳转到学员管理页面，如下图，可点击各按钮，操作简单：
单击[师资管理]按钮，进入到师资管理界面，如图，可点击各按钮，操作简单：
重点按钮：点击【修改授课信息】，进入页面如图：
单击[提交]按钮，当前列表数据状态是待初审
1.4.年度报告管理
在菜单中选择[培训管理][年度计划与报告管理][年度报告管理]进入界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的报告列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到新增年度页面,如下图：
单击[修改]按钮，进入修改页面 单击[删除]按钮，删除当前列表数据
2.系统管理
2.1.个人用户管理
在菜单中选择[系统管理][个人用户管理]，进入个人用户管理界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到新增个人用户界面 单击[导出]按钮，导出用户Excel表格 单击[解锁]按钮，开通用户 单击[修改]按钮，修改用户信息
单击[删除]按钮，未注册的用户可进行删除
单击[锁定]按钮，进行用户注销，已开通、已注册的用户没有锁定按钮
2.2.部门设置
在菜单中选择[系统管理][部门设置]，进入部门设置界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的部门列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[新增]按钮，跳转到新增部门界面
单击[员工部门设置]按钮，进行员工的部门录入及部门间的转移 单击[修改]按钮，修改部门信息
单击[删除]按钮，删除当前的一条部门信息
2.3.二级管理员设置
在菜单中选择[系统管理][二级管理员设置]，进入二级管理员设置界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的二级管理员列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[设置管理员]按钮，跳转到管理员设置界面
单击[设置数据权限]按钮，进行管理员权限范围设置 单击[取消管理员]按钮，即删除了此二级管理员信息 2.4.账户密码管理
在菜单中选择[系统管理][账户密码管理]，进入账户密码管理界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[批量重置]按钮，进行密码批量重置 单击[重置密码]按钮，进行用户的密码重置 单击[用户解锁]按钮，解锁未开通的用户 2.5.分管人员联络方式
在菜单中选择[系统管理][分管人员联络方式]，进入分管人员联络方式界面，如图：
3.注册管理
3.1.从业人员及投资管理人员注册审核 3.1.1.注册初审 在菜单中选择[注册管理][从业人员及投资管理人员注册审核][注册初审]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的审核列表 单击[审核]按钮，进入审核注册信息页面
3.1.2.注册复审
在菜单中选择[注册管理][从业人员及投资管理人员注册审核][注册复审]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的审核列表 单击[审核]按钮，进入审核注册信息页面 3.2.从业注册公示 3.2.1内部公示
在菜单中选择[注册管理][从业注册公示][内部公示]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的列表 单击[导出]按钮，导出Excel信息表格
单击[强制通过公示]按钮，进入审核页面，输入强制通过公示原因 单击[暂停公示]按钮，公示暂停 单击[撤销公示]按钮，进入审核页面，输入撤销公示原因
3.3.撤销注册
在菜单中选择[注册管理][撤销注册]如图：
3.4.强制通过申请
在菜单中选择[注册管理][强制通过申请]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的部门列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到强制通过申请界面，如图：
4.证书管理
从业证书打印
在菜单中选择[证书管理][从业证书打印]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的列表 单击[导出]按钮，导出Excel证书信息表格 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[打印]按钮，进行证书打印
5.变更管理
5.1.变更申请
在菜单中选择[变更管理][变更申请]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的变更申请列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到变更申请提交页面，如图：
单击[提交]按钮，申请提交成功
单击[返回]按钮，返回到变更申请列表界面
单击[查看]按钮，跳转到变更申请查看页面，如图：
5.2.身份信息变更申请
在菜单中选择[变更管理][身份信息变更申请]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的身份信息变更申请列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到身份信息变更申请提交页面 单击[查看]按钮，进行申请信息的查看
6.离职备案
6.1.离职录入
在菜单中选择[离职备案][离职录入]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的人员
单击[显示部门信息]按钮，会显示出机构下的所有部门，继而可选择部门下的人 单击[下一步]按钮，进入离职信息录入页面，如图：
单击[提交]按钮，离职录入成功
6.2.离职备案人员查询
在菜单中选择[离职备案][离职备案人员查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的离职人列表 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[导出]按钮，导出Excel格式的离职人信息 6.3.备案提醒
在菜单中选择[离职备案][备案提醒]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的备案提醒信息 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 6.4.拟聘用人员信息查询
在菜单中选择[离职备案][拟聘用人员信息查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的离职人信息 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
7.基金产品
基金产品
在菜单中选择[基金产品][基金产品]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的基金产品 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[新增]按钮，跳转到新增基金产品界面，如图
单击[保存]按钮，新增基金产品信息保存成功 单击[返回]按钮，返回到基金产品列表界面 单击[查看]按钮，进入信息查看界面，如图：
单击[返回]按钮，返回到基金产品列表界面
8.投资管理员管理
8.1.基金经理管理
8.1.1.基金经理注册管理
在菜单中选择[投资管理人员管理][基金经理管理][基金经理注册管理]如图：
表单击[查询]按钮，查询符合条件的审核列 单击[审核]按钮，进入审核注册信息页面
8.1.2.变更基金产品管理
在菜单中选择[投资管理人员管理][基金经理管理][基金经理变更管理]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的变更数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[修改]按钮，跳转到修改界面 单击[删除]按钮，删除当前的一条数据 单击[提交]按钮，提交至协会审核 单击[查看]按钮，跳转到信息查看界面
单击[新增]按钮，跳转到新增基金产品名称变更界面，如图：
单击[保存为草稿]按钮，变更信息保存成功
单击[保存并提交]按钮，信息保存成功并提交至协会审核 单击[返回]按钮，返回到变更基金产品管理列表界面 8.1.3.基金经理注销管理
在菜单中选择[基金经理管理][基金经理注销管理]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[修改]按钮，跳转到修改界面 单击[删除]按钮，删除当前的一条数据 单击[提交]按钮，提交至协会审核 单击[查看]按钮，跳转到信息查看界面
单击[相关文件]按钮，跳转到生成文件列表界面 单击[新增]按钮，跳转到新增注销界面，如图：
单击[保存为草稿]按钮，变更信息保存成功
单击[保存并提交]按钮，信息保存成功并提交至协会审核 单击[返回]按钮，返回到基金经理注销管理列表界面
9.高管人员管理
9.1.目录结构如下
9.2.基本信息结构审核
在菜单中选择[高管人员管理][基本信息机构审核]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据
单击[审核]按钮，进入基本信息机构审核页面，如图：
单击[提交]按钮，信息提交成功至协会审核材料
单击[返回]按钮，返回到基本信息机构审核列表界面
9.3.考试预约
在菜单中选择[高管人员管理][考试预约]如图：
9.4.副总/基金托管人备案管理
9.4.1.任职备案
在菜单中选择[高管人员管理][基金托管人备案管理][任职备案]如图： 单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
单击[考试预约]按钮，信息提交成功至协会审核 单击[查看]按钮，查看考试预约信息
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
单击[任职备案函]按钮，会弹出任职备案函界面
单击[查看]按钮，跳转到任职备案函查看界面，如图：
单击[任职备按]按钮，会跳转到任职备案界面，如图：
9.4.2.解聘管理
在菜单中选择[高管人员管理][基金托管人备案管理][解聘管理]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
单击[解聘备案函]按钮，会弹出解聘备案函界面
单击[查看]按钮，跳转到解聘备案函查看界面，如图：
单击[解聘申请]按钮，会跳转到解聘申请界面，如图：
10.年检管理
10.1.生成年检数据
在菜单中选择[年检管理][生成年检数据]如图：
10.2.年检提交
在菜单中选择[年检管理][年检提交]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件 单击[批量提交]按钮，批量提交年检数据 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
单击[年检状态查询]按钮，跳转到年检状态查询页界面，如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
10.3.年检审核
在菜单中选择[年检管理][年检审核]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件 单击[批量通过]按钮，批量通过年检审核
10.4.内部公示
在菜单中选择[年检管理][年检公示]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
11.投诉管理
11.1.投诉信息查询
在菜单中选择[投诉管理][投诉信息查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
11.2.投诉信息录入
在菜单中选择[投诉管理][投诉信息录入]如图：
单击[提交]按钮，信息录入成功并提交到协会受理
12.诚信管理
12.1.诚信信息录入
在菜单中选择[诚信管理][诚信信息录入]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的诚信列表
单击[新增]按钮，跳转到新增诚信信息界面，如图：
单击[提交]按钮，信息录入成功并提交至协会审核 单击[关闭]按钮，返回到诚信信息列表界面
单击[查看]按钮，跳转到诚信信息查询界面，如图：
12.4.诚信信息查询
在菜单中选择[诚信管理][诚信信息查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的诚信列表 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件 单击[查看]按钮，进入查看诚信信息界面 12.5.信息查询申请
在菜单中选择[诚信管理][信息查询申请]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的诚信列表 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
单击[新增]按钮，跳转到新增申请界面，如下图：
单击[提交]按钮，信息提交至协会审核
单击[关闭]按钮，返回到信息查询申请列表界面
13.即时通讯
13.1.收件箱
在菜单中选择[及时通讯][收件箱]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的收信列表 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件 13.4.发件箱
在菜单中选择[及时通讯][发件箱]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的发件列表 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
单击[新增]按钮，跳转到新增发件界面，如下图：
14.通知管理
通知查询 在菜单中选择[通知管理][通知查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的通知列表 单击[重置]按钮，清空所有的查询条件
15.个人信息管理
15.1.密码修改
在菜单中选择[个人信息管理][密码修改]如图：
单击[保存]按钮，修改信息保存成功 单击[重置]按钮，清空所有修改信息 15.2.个人信息审核
在菜单中选择[个人信息管理][个人信息审核]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的个人信息审核列表数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[审核]按钮，跳转到审核个人信息界面
16.机构信息维护
机构信息维护 在菜单中选择[机构信息维护][机构信息维护]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的列表数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
单击[修改]按钮，跳转到机构信息修改界面 单击[查看]按钮，跳转到机构信息查看界面
17.综合查询
17.1.其目录展开结构如下图：
17.2.从业注册查询 17.2.1.证书历史查询
在菜单中选择[综合查询][从业注册查询][证书历史查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面 17.2.2.注册情况查询 在菜单中选择[综合查询][从业注册查询][注册情况查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.3.年检查询
17.3.1.年检状态查询
在菜单中选择[综合查询][年检查询][年检状态查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.3.2.年检学时汇总
在菜单中选择[综合查询][年检查询][年检学时汇总]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
单击[详细学时查询]按钮，跳转到学识查询界面，如图：
17.4.考试查询
17.4.1.资格考试成绩查询
在菜单中选择[综合查询][考试查询][资格考试成绩查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.5.变更查询 17.5.1.变更查询
在菜单中选择[综合查询][变更查询][变更查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.5.2.身份信息变更查询
在菜单中选择[综合查询][变更查询][身份信息变更查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.6.培训查询
17.6.1.学员培训情况查询
在菜单中选择[综合查询][培训查询][学员培训情况查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件 单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面
17.6.2.会员培训班查询
在菜单中选择[综合查询][变更查询][会员培训班查询]如图：
单击[查询]按钮，查询符合条件的数据 单击[重置]按钮，清空所有查询条件
