案例制作提示_案例制作顺序提示

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案例制作提示

一.什么是一个好的理财方案

1.2.3.4.5.具体诊断出客户目前财务收支结构症结所在 定位客户的风险属性与理财价值观 从目前经济情势对设定合理的未来假设条件 从假设条件经由科学的运算过程得出结果 对目前客户最迫切的问题提出可执行的方案

6.分析不同方案的利弊得失确定所采行的方案

7.针对所采行的方案配置合适的理财产品

8.对产品的风险揭示与银行申明

二.案例制作规定:

1.所提出的所有方案一定要是可行的方案

2.收入一律是税前收入(请扣除所得税及三险一金)

3.题目中资产没给成本的请自行假设

4.股票、基金、债券等金融资产,题目中没给年平均报酬率(或配息率)的, 请自行假设(保守原则)

三.“每一组共同要有的数据&顺序”

1.组别/团队名称(自行取一个)/组员姓名及单位

2.案例的背景说明及理财目标叙述、宏观经济假设数据

3.免责声明

4.理财规划建议书摘要

5.资产负债表&收支储蓄表(财务诊断、分析、建议)

6.风险属性分析表&分析(ROI)

7.综合可行方案&生涯仿真表(IRR)EXCEL表格(可用超链接解释)

8.客户决定方案之内容详解

9.保险规划(保额的计算& 产品)

10.投资组合(资产配置比例 & 产品)

11.风险告知与定期检讨安排

PS: 请勿抄袭别人案例(理财师诚信原则)