销售订单管理办法汇总_销售订单管理规定

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销售订单管理办法

1内容与范围 1.1 主题内容：

1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了 4 说明：

本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

销售订单管理办法

一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。二.范围

销售部订单管理。

三、职责

销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。

四、内容

1、常规产品

1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。

订货单位

联系人

电话

产品名称

规格型号

数量 交货日期

备注

1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。

2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。

3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。

序号 规格型号

计划到货日期

延期到货日期

延期原因

备注

4、新产品订单

4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。

4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。

4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外 购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

一．

销售价格执行方法

1.普通销售订单

（Normal，简称

N 单）

： 普通销售订单即为不低于正常折扣

（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行。

2.特价销售订单（Project，简称

P 单）：特价销售订单是低于正常折扣销售的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批

准后，方可下单执行。

二．

销售订单执行办法

所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客

户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。

1.有信用额度的客户执行办法

1）

每月号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包括上月 1 号至当月月末已发货物的全部款项，客户须号之前付清，如延期付款，以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。）

当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。如有特殊情况需

发货请参照第条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。

2.协议客户的执行办法）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前 5 日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至

还清款项。

本年内两次出现延期付款则停止协议，执行

“款到发货” 的政策。）协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。

3.特殊订单审批流程及执行办法）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出

具发货申请函（具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限）加盖公司公章 发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副

总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。）发货申请一单一议，不可重复使用。

4.有质保金订单的执行办法

质保金必须严格按照合同约定的日期收回，如到期没有收回即列入二级 黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间（不得超过合同约定日期一个月），如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。

三．付款方式

1.执行现金、支票、电汇的付款方式。

2.银行承兑汇票付款方式：）可以接收的银行承兑汇票的范围：

中国银行、中国工商银行、中国

建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、华

夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发

展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银

行。）贴息管理

①贴息计算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之

三计算贴息金额；

②贴息审核方法：

如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方

法】；

如果客户不支付贴息，在执行本细则第一条

【销售价格执行方法】的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在内。

3.预收账款管理

非常规产品的订单执行前需收取

30% 的预收款；

客户的预收账款和应收

账款按照订单分别登记管理，不允许用预收账款冲抵客户的应收账款；

四．黑名单的管理办法

1.先发货后付款的客户在承诺期内没有付款的，列入二级黑名单；被列入二

级黑名单的客户如到二次承诺期（不得超过第一次承诺期一个月）仍未付款的，则列入一级黑名单，以上欠款期间停止该客户的一切发货。

2.被列入二级黑名单的客户在承诺时间之内回款的，款到立即从该名单撤

掉；被列入一级黑名单的客户在第三次承诺期（不得超过第二次承诺期一个月）

内付款的，款到个月后从该名单撤掉。

3.如果分公司有黑名单客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、协议客户除外）将不再享受任何特殊待遇。

五．销售订单发货管理

分公司所有的订单发货前必须经过集团订单物流中心相关负责人的审核，满足发货条件后方

可出库，包括集团库房及分公司库房的所有发货；

如有未经同意擅自发货的行为，一经查出，公司将严肃处理。

六．说明：

1.此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于销售人员了解销售 订单执行政策，同时也作为执行的依据。

2.该文件未涉及事宜，另行沟通协商。

3.该文件由财务中心与订单物流中心共同制定，领导审批通过。

4.该文件自颁发之日起生效，有效期至

2010 年 12 月

日。销售订单管理规定

第一条

目的为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约

率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理 和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅

推进。

第二条

订单管理内容

主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

第三条

订单具体管理程序

3.1

业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、