金融客户服务专员(期货)工作规范标准_金融服务专员岗位职责

金融客户服务专员(期货)工作规范标准由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金融服务专员岗位职责”。

金融客户服务专员（期货）

工作规范标准

一、职业道德教育、礼仪教育、合规规范、行业准则等

1．职业道德教育：符合期货从业人员资格、道德规范的要求。

2．礼仪教育：符合礼仪规范要求。

3．标准语言：熟练掌握标准用语；知晓接待外语。

4．行业准则：熟悉行业准则及自律规范。

二、开户实名制

1、投资者风险教育：

应做到：（1）明示风险；（2）评估风险；（3）进行相关风险测试

2、规范化开户流程：严格执行规范开户程序的要求

3、采集影像资料：

（1）必须现场采集影像资料

（2）必须做到符合自然人影像采集标准的要求

（3）必须做到符合机构信息采集标准的要求

三、服务项目标准

1、交易服务：满足客户服务的要求，下单必须核实、准确、快捷；

2、结算服务：熟悉结算的程序要求和熟练制作、收发、解读结算单

（了解结算单的结算方式、查询途径，能熟练解读结算单）

3、保证金服务：熟悉保证金的存放、划付的相关要求，熟练、快捷

4、交割服务：熟悉交割的程序要求，服务客户不同的交割需求

5、咨询服务：要求用语规范、热情耐心、熟悉咨询服务问答预案；专业知识全面，熟练、周到提供专业咨询服务

6、投诉服务：保证投诉渠道畅通；理智应对投诉，克制、化解急躁情绪

7、应急服务：熟悉掌握应急预案，能自如应对突发情况