新进客户经理培训教材_银行客户经理培训教材

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第一节、客户经理岗位职责

一、宣传公司品牌，收集项目信息；

二、负责区域市场的新客户开发与老客户维护，跟踪项目、促成项目成交；

三、按照公司要求与客户签订合同；

四、负责合同货物的送达与有效送货回单的回收并及时上交；

五、负责发票的送达与有效发票签收单的回收并及时上交；

六、负责办理合同履行中的相关事宜；

七、负责投标保证金、履约保证金、应收款的回收、与客户对账；

八、按要求认真填写“一卡一志”，总结业务工作进展情况并向办事处主任汇报；

九、负责收集、反馈客户信息和竞争对手相关信息；

十、参加部门例会与各类培训；

十一、完成上级交办的其他工作。第二节、客户经理收入

一、客户经理收入构成客户经理收入分为四个部分：考核月薪、提成、其他各种奖励。

（一）考核月薪。

1、考核月薪。指客户经理每月按照实际工作业绩进行考核所得到的当月薪资，但新客户经理在培训期只享受固定日工资。

2、客户经理处于不同阶段时考核方法不同。一般情况下新客户经理经过入职培训并考核合格成为公司员工后，可能会经过三个阶段，分别是实习期、正式期以及观察期。

（二）提成。

指客户经理签订供货合同并达到一定条件（如回款比率、价格比率等）后，根据规定享受的相应提成。

（三）其他各种奖励

指由于客户经理在某些方面表现优异而得到的一次性奖励，如合同质量奖、合理化建议奖等。

二、地区类别与考核阶段

（一）地区类别

薪资标准的地区类别，是为平衡各地区间因收入水平、消费水平差异对实际生活造成的影响，而将驻外机构的薪资标准按不同地区划分为不同的类别。（详见最新版驻外机构管理制度）。

（二）考核阶段。客户经理通过入职培训并考核合格成为公司员工后会经过以下几个考核阶段：

1、实习期。标准实习期时间为3个月，实习期满合格的可转为正式客户经理，表现特别优秀的，可在实习期满2个月后申请提前转正，但实习期满考核不合格的视为不符合录用条件予以辞退。

2、延考期。实习期满考核不合格，但经分公司总经理同意的最多可以延长实习期2个月，延长的实习期即为延考期。延考期满考核不合格的视为不符合录用条件予以辞退。

3、正式期。经实习期考核合格、观察期考核合格转为正式客户经理或入职时直接定为级别客户经理的，进入正式期。

4、观察期。正式客户经理考核时根据其业绩计算的定级数据低于考核标准要求的（详见最新版驻外机构管理制度）。进入观察期。

⑴观察期一般为三个月，观察期结束考核合格的转为正式客户经理，考核不合格的应予以劝退；

⑵观察期结束考核虽不合格，但分公司认为有发展潜力的，可予以担保，在销售中心同意的前提下可适当延长观察期，但担保人要承担相应的担保责任。