关于我国氯碱行业产能情况的说明_氯碱行业发展

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关于我国氯碱行业产能情况的说明

河南神马氯碱发展有限责任公司

一、我国氯碱行业装备的现状

氯碱行业是非常重要的基础化工行业，该行业的生产工艺是电解氯化钠得到烧碱、氯气或氯化氢，再用氯化氢和乙炔、乙烯等反应和聚合得到聚氯乙烯（PVC），其最终产品主要为烧碱和聚氯乙烯。氯碱行业装备基本上分两种，一是隔膜法，二是离子膜法，2005年，隔膜法烧碱与离子膜法烧碱的比例是60：40，隔膜法烧碱由于高耗能、高污染、成本高正逐步被淘汰，尤其是2004年以来，淘汰步伐逐渐加快。离子膜法制烧碱是当今世界氯碱工业最新制碱技术，该方法制出的碱液浓度高，含盐少，能耗低，无汞、铅、石棉绒污染，从发展趋势来看，离子膜法所占比例逐年增长，已成为世界氯碱工业的发展方向。2004年以来，我国氯碱行业新上项目和科技项目全部是离子膜烧碱，预计到2010年，离子膜烧碱将全部取代隔膜法烧碱。所以，国内氯碱行业装备的趋势是淘汰落后的隔膜法烧碱，建设先进的离子膜烧碱。一些企业发展不快、竞争力不强、抗风险能力不高的隔膜法烧碱企业将会被逐步淘汰，二、国内烧碱的需求状况

我国烧碱需求很不平衡，中东部需求量大，生产量也大；西部尽管生产量大，但需求少。中东部地区的氯碱厂家几乎全部生

产液碱，很少生产固碱；西部地区由于需求量小，液碱向中东部地区运输没有经济价值，需加工成固碱才能运到中东部地区或走出口之路。2004年以来，对烧碱需求强劲的省份主要有山东、江苏、河南、浙江等，就河南省而言，从2005年以后，省内大量需要离子膜烧碱，可本省的生产量比较少，远远满足不了省内需求，大量从山西、陕西、宁夏、新疆、内蒙、山东、天津、河北等省市购买，与此同时，省内及周边省份的隔膜烧碱市场却萎靡不振，离子膜烧碱与隔膜烧碱形成了强烈反差。2005年，全国的烧碱产量超过了1400万吨，除少数隔膜烧碱生产厂家开工不足外，所有的离子膜烧碱生产厂家都达到满负荷生产，而且供不应求的局面还在延续。

20世纪70年代中期出现的离子膜电解技术被世界公认为是最先进最经济最合理的烧碱生产方法。2003年离子膜法烧碱占全球烧碱产量的36％，国内为32％。2004年我国烧碱产量达到了1045万吨。据有关资料预测，2005年我国烧碱产能为1280万吨，消费量为1050万吨；2008年产能为1500万吨，消费量为1370万吨；2010年产能为1800万吨，消费量为1610万吨，但由于资源因素的影响，预计新增产能不能全部达产，国内烧碱市场总体来看呈现供略大于求的局面。

三、我国烧碱的出口情况

我国烧碱的出口分两种情况，一是液碱出口，二是固碱出口，液碱出口厂家集中在沿海地区的天津、山东、江苏、上海、浙江

等省市，固碱出口厂家主要集中在西部地区，如新疆、四川、内蒙、宁夏等。2005年以来，尽管国内烧碱扩产很快，但国外的烧碱却没扩产动向，由于世界经济的快速发展，国外对烧碱的需求量也在增加，所以带动了我国的烧碱出口，2005年全国出口烧碱150吨，2006年上半年出口烧碱90吨，预计全年出口烧碱将达到180吨，2007年将达到220吨。从烧碱出口方面看，烧碱的产能过剩也是假象，即使烧碱过剩，也可以通过出口渠道有效的消化。

四、河南省范围氯碱生产企业现状

截止2006年9月，河南省氯碱生产企业17家，总产能80万吨，平均产能只有4.7万吨，其中离子膜烧碱27万吨，隔膜烧碱53万吨，产能居前的生产厂家是昊华宇航18万吨、神马氯碱20万吨、济源联创10万吨、开封东大8万吨，这四家企业都有不同程度的发展。另外9家氯碱企业生产不能满负荷生产，其中四家已经破产倒闭，如郑州化工厂、濮阳氯碱厂等。新乡树脂厂已被神马氯碱公司整合。预计到2010年，河南省氯碱企业由现在的17家减少到10家，总产能超过100万吨，其中离子膜烧碱达到90万吨以上，隔膜烧碱基本上退出市场，但20万吨以上的企业只有只有神马氯碱公司和昊华宇航公司。省内对烧碱的需求集中体现在氧化铝和造纸业，预计需求量将达到95万吨以上。2007年以后，由于我省离子膜烧碱的供应量快速增加，省外氯碱企业将逐步被驱出省内市场，可实现本省的供需平衡，到2010年，省内不会形成烧碱的过剩局面。

五、省内烧碱市场对省外的依赖性

从省内烧碱用户的现有进货渠道可以看出，在省内，现有的烧碱供给远不能满足省内用户的正常生产需求，一些大的用户需要从省外购进大量液碱以保证正常生产，如中铝河南分公司、中铝中州分公司、东方希望、开曼铝业等都从齐鲁石化、山东中银、陕西金泰、山西霍家沟、北京二化、宁夏金煜元、新疆中泰等氯碱企业购进大量液碱和固碱，这些外购的液碱和固碱都是我们潜在的市场。随着神马氯碱的进一步做大做强，我们的成本和运距竞争优势会进一步显现出来，省内烧碱供给会趋于缓和，省内用户为降低成本就会抛弃那些远距离的液碱和固碱，这些本来依赖外省的客户就会成为我们现实的市场。

烧碱市场具有明显的区域性。神马氯碱公司所处的河南中部，周边地区离子膜烧碱需求旺盛，仅附近的中铝公司、开曼铝业、希望铝业、新乡化纤等较大的离子膜烧碱用户，今年的需求量将达到40万吨，预计2007年将到达50万吨，另外这些企业近两年均有扩产计划，预计2008年烧碱需求量可达 到80万吨。该区域烧碱需求旺盛，市场潜力巨大。由于该区域内离子膜烧碱产能严重不足，致使其主要供应商为齐鲁石化、山东中银、陕西金泰、山西霍家沟、北京二化、宁夏金煜元、新疆中泰等远距离厂家，运输成本已占到了销售价格的15～20％。而具有区域优势的神马氯碱公司由于产能偏小、平衡供户等因素，对这些烧碱用户的年供应量少。因此可以看出河南离子膜烧碱严重供不应求，市

场区域优势明显。