八大主题投资机会_八大主题方向

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八大主题投资机会

投资建议：聚焦八大主题投资机会。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》内容超出市场预期，短期来看，三中全会激发了市场的改革热情，可能会带来较强的反弹行情。当改革激情消退之后，我们预计市场将重归经济基本面和资金面，反弹行情将难以持续。因为三中全会所确立的是未来7年渐进式改革的方向和目标，但不是短期内就会完成和实现的。

短期我们看好八大领域的主题性投资机会：

1、国家安全（国防军工、信息安全、安防），推荐的股票投资组合为：(600372)、中国卫星(600118)、航空动力(600893)、中航光电(002179)、中国重工(601989)、北信源(300352)、启明星辰(002439)、浪潮信息(000977)、东华软件(002065)、海康威视(002415)、大华股份(002236)。；

2、土地制度改革催化大农业行情，推荐的股票投资组合为：(002041)、高科(000998)、海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、大北农(002385)、新希望、金正大(002470)、(002224)、(002532)、(300159)；

3、生态文明（节能环保），推荐的股票组合为(600323)、(300090)、碧水源(300070)、桑德环境(000826)、中电远达(600292)、龙净环保(600388)、国电清新(002573)、维尔利(300190)、洪城水业(600461)、兴蓉投资(000598)；

4、金融市场改革，推荐的股票投资组合为(600837)、腾讯控股、百度、财富(300059)、中国平安、中国太保(601601)；

5、国企改革，推荐的股票投资组合为：(600009)、(600827)、(600612)、(600104)、(000800)、(000651)、(600983)、锦江股份(600754)、大秦铁路(601006)、杰瑞股份(002353)等；

6、对外开放及自贸区扩容，推荐的股票投资组合为：、(600018)、西部建设(002302)、祁连山(600720)、广汇能源(600256)、宝钢股份(600019)、金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)、西部资源(600139)；

7、人口政策调整（二胎、养老/医疗和户籍），建议关注“养育”概念股投资机会。“养”包括婴幼儿食品和保健品，婴儿用品等领域（贝因美(002570)、光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、江南高纤(600527)、卫星石化(002648)、山大华特(000915)、戴维医疗(300314)、通策医疗(600763)、康芝药业(300086)、武汉健民(600976)等）；“育”包括玩具、早教和培训机构，学习用品和图书，游乐等领域（奥飞动漫(002292)、凤凰传媒(601928)、星辉车模(300043)、群兴玩具(002575)、高乐股份(002348)、骅威股份(002502)、海伦钢琴(300329)、珠江钢琴(002678)、(600661)、(002301)等）。养老改革政策长期利于养老需求释放，短期催化养老概念股，如养老地产（金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、世联地产(002285)）、医疗保健用品和服务（鱼跃医疗(002223)、爱尔眼科(300015)、通策医疗等）、老年专用消费品（江南高纤、卫星石化）、以及保险等；

8、文化传媒，推荐的股票组合为(300251)、(300133)、(300027)、乐视网(300104)、奥飞动漫等，百视通(600637)、人民网(603000)、凤凰传媒、中南传媒(601098)。