中国焦煤行业发展研究报告_中国工业发展研究报告

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中国焦煤行业发展研究报告

近几年，随着世界经济复苏，全球钢铁产量持续增长，全球焦炭市场随之走高；作为焦炭生产原料的炼焦煤，市场表现更是供需两旺，价格飙升。作为世界最大的钢铁生产大国，中国近两年的钢铁工业高速发展，对焦炭和炼焦煤的需求量快速增长；同时，炼焦煤和焦炭出口量大增，价格成倍上涨，在部分地区个别品种供不应求。

从2001年到2010年，中国的炼焦煤供需呈较快的增长态势且增速前高后低，保持供需基本平衡、局部供应偏紧、价格高位的发展态势。其主要影响因素是国内大中型煤矿的生产能力增速和非法煤矿产量的减速以及钢铁工业的发展速度等。

一、炼焦煤概述

炼焦煤是用于生产焦化产品，即焦炭和其它焦化产品的煤，是各炼焦煤种的总称。严格地讲，焦煤和炼焦煤的概念不同，焦煤、炼焦煤又有原煤与精煤之分。按中国煤炭资源和煤炭统计分类，炼焦煤包括气煤(QM)、肥煤(FM)、焦煤(JM)、瘦煤(SM)及其过渡性煤种——气肥煤(QFM)、1／3焦煤(1／3JM)、焦瘦煤(JSM)等等。其中，肥煤、焦煤和瘦煤是炼焦的骨架性煤种，是炼焦煤的“主角”，即，没有这些煤种为原料就炼不出高质量的焦炭。人们将这三个煤种称之为主要炼焦煤，其中核心煤种是焦煤(JM)。这三个煤种之外的其它煤种在炼焦配煤中是“配角”，占的比例很小。例如，气煤和气肥煤在炼焦配煤中的比例一般仅占5％～7％。煤炭市场中，人们习惯将炼焦煤简称为焦煤，而将焦煤(JM)叫做主焦煤。炼焦煤原煤经过选煤厂洗选得到的精煤，其质量比原煤好，价格比原煤高。炼焦煤主要用于钢铁工业，其质量直接关系着钢铁质量和钢铁企业的经济效益，所以市场交易中的商品炼焦煤几乎都是精煤。钢铁工业用炼焦煤是通过用炼焦煤生产的焦炭实现的。一般来说，大中型钢铁企业都有自己的焦化厂。所以探讨炼焦煤供需关系就必然涉及焦炭的供需关系。清楚这些概念对于了解国内炼焦煤数据的意义和国际国内炼焦煤市场对比分析是必须的。

二、中国主要省区炼焦煤的储量分布

省(市、区)

山西

安徽

山东

贵州

黑龙江 表1 至2001年底中国主要省区炼焦煤资源储量亿吨 经济可采储量 占全国比例/% 查明资源储量 占全国比例/% 331.14 50.05 1550.73 56.08 65.10 9.84 234.93 8.50 30.51 4.61 168.00 6.08 26.06 3.94 97.17 3.51

27.71 4.19 河北

24.50 3.70 河南

10.92 1.65 新疆

内蒙古

12.31 1.86 陕西

注：按查明资源储量大小顺序排列。91.52 89.50 79.58 52.63 3.31 3.24 2.88 1.90

由表1看出，在中国炼焦煤查明资源储量占前10位的各省(直辖市、自治区)来看，无论是勘查程度最高的经济可采储量或是总的查明资源储量，都是以山西省占绝对多数，其经济可采储量为331亿t，占全国

50.05％，查明资源储量1550亿t，更占56.08％。经济可采储量和查明资源储量均居第二位的安徽省，其炼焦煤的经济可采储量还不到全国的10％，也不到山西省的1／5，其查明资源储量也只有山西省的1／6强。山东省的炼焦煤经济可采储量更少一些，仅30.51亿t，还不到全国炼焦煤经济可采储量的5％，但其查明资源储量为168亿t，则占全国的6.08％，贵州省的炼焦煤经济可采储量高于山东省，居全国第3，但总的查明资源储量则少于山东省，还不到100亿t，只占全国的3.61％。中国炼焦煤资源储量居第5～10位的分别是黑龙江、河北、河南、新疆、内蒙古和陕西等省(区)，其他省(市、区)的炼焦煤查明资源储量均不足50亿t。

三、中国炼焦煤产业现状

1、炼焦煤的供应——国内生产及进口情况

资料显示，2001年，中国生产炼焦煤原煤5.51亿t；精煤1.94亿t，其中规模以上企业产量1.37亿t。2002年，炼焦煤原煤产量6.6亿t，精煤2.1亿t，分别比2001年增长19.8％和8.2％。国内炼焦煤生产主要有以下特点：

(1)晋陕蒙区是中国炼焦煤的最主要生产区。2001年该区原煤产量占全国的26.8％，国有重点煤矿洗精煤产量占全国国有重点的25.1％。虽然华东地区炼焦煤产量多，但主要为次要炼焦煤种，而主要炼焦煤种产量比晋陕蒙区少。

(2)国有重点、国有地方和乡镇煤矿三大类煤矿中，炼焦煤生产以国有重点煤矿为主，其原煤产量3.55亿t，占全国炼焦煤总产量的64.4％；精煤产量0.96亿t，约占全国的50％。其中，河北、山西、黑龙江、山东和河南五省国有重点煤矿的炼焦煤精煤产量都大于500万t。

(3)山西在全国炼焦煤供应中占有非常重要的地位，其产量居全国第一。2001年该省炼焦煤原煤产量1.24亿t，精煤产量约0.88亿t，分别占全国的22.4%和45.4％。

(4)大型炼焦煤企业集团正在形成。目前，中国炼焦煤企业集团主要有山西焦煤集团、开滦集团、七台河精煤集团、兖州矿业集团、枣庄矿业集团、新汶矿业集团、淮北矿业集团和平顶山煤业集团等八大集团公

司。这些集团公司2001年的炼焦煤精煤产量都超过300万t且都有自己的品种优势。2001年组建的山西炼焦煤集团公司是中国最大的炼焦煤生产企业。2002年生产炼焦煤原煤3500万t，精煤约2000万t，约占全国炼焦精煤的10％。

中国炼焦煤进口量很小，2001年仅为30万t，尚不到煤炭进口总量的10％，占国内炼焦精煤产量的比例不足2％。焦炭进口量更小，相对于中国焦炭产量和出口量而言，可以忽略不计。

2、炼焦煤的需求——国内消费及出口情况

中国炼焦煤需求旺盛。2002年，全国焦炭产量1.428亿t，比2001年增长8.8％。国内和出口炼焦煤消费共2.12亿t，比2001年增长9.3％。中国生产的炼焦煤90％以上供国内消费，但如果将炼焦煤产品焦炭出口量算在内，炼焦煤资源出口量占总消费的比例很大。

国内炼焦煤消费表现出以下特点：

(1)国内炼焦煤消费呈增长态势。2002年，国内消耗炼焦精煤1.98亿t，比2001年增长8.2％。国内炼焦煤消费快速增长的主要原因是钢铁工业快速增长的拉动。2002年中国产钢1.81亿t，大于美国和日本钢产量之和。2002年中国生铁、钢产量分别比2001年增长约16％、20％，焦炭消费和炼焦煤消费量分别比2001年增长15.1％和9.0％。

(2)炼焦煤消费以国内为主。2001年，中国国内消费炼焦煤精煤1.83亿t，占总消费量的94.1％，2002年的比例为93.4％。

(3)国内炼焦煤消费主要是钢铁行业。2002年国内消费焦炭约1.292亿t，其中钢铁工业消费占77.0％。焦炭是用炼焦煤生产的，炼焦煤消费结构与焦炭消费结构一致。2002年国内炼焦煤消费结构中，钢铁工业约占77％。

(4)山西是全国最大的炼焦煤消费省，其焦炭产量约占全国的40％，焦炭出口量占全国的一半。

(5)中国东部地区是炼焦煤消费量最多的地区。东部地区钢铁企业较多，其生铁产量约占全国生铁总产量的75％，因而与之配套的焦化企业多，炼焦煤消费量相应大。但炼焦煤供应受交通运输条件限制。

中国是世界第二大煤炭出口国，和世界第一大炼焦煤出口国澳大利亚相比，中国炼焦煤出口量相对小，但呈快速增长态势，特别是以炼焦煤为原料生产的焦炭出口也大幅度增长。考虑此因素，中国的炼焦煤资源实际出口量较大。

四、中国炼焦煤产业的特点及存在的问题

1、中国炼焦煤供需关系的几个特点

(1)中国炼焦煤供需平衡对世界炼焦煤和焦炭市场影响举足轻重。中国的焦煤产量和消费量分别占世界焦煤总产量和总消费量的35%左右，均居世界第一位。中国生产的焦煤主要供国内消费和炼成焦炭出口，因此对世界焦炭市场影响巨大。

(2)目前中国炼焦煤供需基本平衡，局部供应偏紧。主要表现是：在动力煤价格上升乏力的情况下，炼焦煤价格持续上升，库存下降。

(3)中国的炼焦煤供需平衡主要是国内市场的平衡，即以自产自消为主。中国生产的炼焦煤占本国炼焦煤消费量的99%。

(4)炼焦煤价格上涨幅度很大。近几年国内的炼焦煤价格翻了两番，由2001年的120元/t上涨到500元/t，几年来钢铁工业的持续高增长拉动了炼焦煤的强劲需求和价格上涨。

(5)由于炼焦煤产业链的前向效应(炼焦煤→焦炭及其它焦化产品→钢铁和化肥及其它化工产品)，炼焦煤的价值越来越被人们所认识。就其作为生产焦炭的原料而言，中国的炼焦煤市场与焦炭、钢铁等市场有着高度的正相关关系。

2、中国炼焦煤生产和消费中存在的消极因素

(1)焦炭和炼焦煤价格快速上升刺激部分焦化企业“只焦不化”，焦炉和小煤矿低水平建设现象蔓延，导致焦炭和炼焦煤产量非正常增加，表现为部分焦化企业只求焦炭产量不问其它焦化产品的回收和深加工，非法小煤矿炼焦煤产量增加，浪费了宝贵的炼焦煤资源。

(2)炼焦煤原煤产量多。2001年炼焦煤原煤产量5.51亿t，占全国原煤总产量的50％，而作炼焦煤用途入洗的原煤才3.4亿t，即有约38％的炼焦煤资源被非炼焦用。在加工成焦炭产品中，非冶金焦消耗量大，加快了不可再生的炼焦煤资源枯竭的速度。

(3)大中型企业炼焦煤洗选能力利用率不高。2001年，国有重点煤矿炼焦煤入洗能力利用率73％。

(4)炼焦煤资源出口量增势过猛，导致近期国内炼焦煤供应局部紧张和国家炼焦煤资源消耗过快。

五、中国炼焦煤产业的发展趋势

未来几年，在国家加强宏观调控的作用下，中国炼焦煤产量仍将呈增长态势，还将有适当数量的进出口。煤炭资源开发管理将进一步加强，炼焦煤生产企业趋于集团化，产业集中度将有所提高。

(1)炼焦煤产量增长。预计2004、2005年，中国炼焦煤产量分别为9.25亿吨、10亿吨，炼焦精煤产量分别为2.3亿吨、2.4亿吨。其中，国有重点煤矿的精煤产量分别为1.18亿吨和1.35亿吨。结合近年来炼焦精煤的产量情况看，炼焦煤产量增长的动力仍然是需求旺盛、价格上升。例如，2005年度国际炼焦煤和焦炭价格大幅度上升，澳大利亚与日本的谈判已经结束，2005年财政年度的硬焦煤价格为125美元／吨，比2004年上涨

1.2倍。这对中国国内炼焦煤价格有升高的影响。

(2)产量增长主要在西部地区特别是晋、陕、内蒙古。晋陕内蒙古地区的炼焦煤资源占全国的60.3％。从煤种看，焦煤主要分布在山西、黑龙江、贵州、四川、陕西和河南，六省的资源占全国的83％。而山西的炼焦煤资源约占全国的56％，主要炼焦煤种肥煤、焦煤和瘦煤的资源分别占全国的50％、71％。

(3)大型基地和大型集团生产能力增加，大型炼焦煤基地在发展，企业大型化。继2001年山西焦煤集团成立后，2002年，宁夏煤炭集团成立，炼焦煤企业重组增大。中国最大的炼焦煤生产企业山西焦煤集团规划2010年生产商品煤l亿吨，其中炼焦精煤大于6000万吨，开滦集团规划2010年原煤产量达到6000万吨，黑龙江煤业集团、平顶山煤业集团和淮北矿业集团等主要炼焦煤企业集团都在稳步发展。目前，中国正在发展十多个大型炼焦煤基地，将对保证中国炼焦煤供应发挥重要的支撑作用。

(4)未来几年，中国的炼焦煤需求量仍然处于高增长期，增长动力主要是钢铁工业对炼焦煤需求的强劲拉动。现阶段房地产、汽车、家电、铁路交通等国家重点工程的发展都需要钢铁工业的强力支撑，因而炼焦煤需求呈持续增长态势。

(5)炼焦煤进出口量相对稳定。未来一个时期，中国炼焦煤仍呈南进北出格局，东南沿海地区炼焦煤仍有进口，而北方的炼焦煤仍然有一定量出口。

六、结论

中国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国，其炼焦煤产量和消费量、焦炭产量和焦炭出口量均居世界第一。这与中国是世界最大的钢铁生产国是一致的。

1、目前中国炼焦煤市场供需两旺，供需关系基本平衡，局部地区个别煤种供应偏紧。

2、从目前到2010年，中国的炼焦煤需求与供应都将呈稳定增长，并将建立新一轮供需基本平衡、局部供应偏紧的供需关系，炼焦煤价格将保持高位运行。

3、在国际、国内两个资源、两个市场中，中国的炼焦煤供需平衡主要靠国内市场调节，国际贸易仅为补充。

4、中国应加大保护性开采炼焦煤的力度，特别对于肥煤、焦煤和瘦煤等几个特殊煤种。

5、尽管影响中国未来炼焦煤供需平衡关系的因素较多，但主要是国内炼焦煤产量和消费量的变化，如国内大中型煤矿的生产能力增速和非法煤矿产量的减速以及钢铁工业的发展速度等。

6、从行业以及市场表现的迹象来看，2005-2007年，焦化企业将进入整合期，行业的竞争异常的激烈。一方面，国家相继出台产业政策限制焦化规模的盲目扩大；另一方面，“买煤矿、带焦化、连钢厂”三位一体的焦化经营模式正在形成，势必会对一些抗风险能力弱的中小焦化企业产生冲击，预计将会有三分之一以上的焦化企业在新一轮产业重组中退出。

7、投资焦化行业既有较大的机会又有风险并存，应选择那些具有丰富焦煤资源优势的地区，建立大型项目及综合利用项目，改进炼焦煤生产与加工工艺，积极进行炼焦行业的整合重组，扩大企业规模，提高企业的抗风险能力。