通航机场建设规模与现状分析_通航机场场地分析
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通航机场建设规模与现状分析
一、机场建设规模巨大
(一)通用机场建设预期加强,有望获财政补贴支持
中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到,通用机场和基础设施建设是除了法律法规与政策外,保障通航发展最重要的一环。在“十三五”规划中,我国通用机场建设目标为500个,预计到2020年机场建设的产业规模达500亿元,增量规模超过300亿元。在未来的航空发展中,我国潜在机场建设需求达2000个,具有广阔空间。
机场建设中,由于前期投入额大,而机场需要较长期的运营才能覆盖投入的建造成本,加上我国原有制度中,机场建设的审批流程复杂,建设周期长,造成了机场建设的投资经济性不足。在国务院《关于促进通用航空发展的指导意见》出台后,强调了机场建设的重要性,纵观美国、加拿大等国通航发展的经验,政府在前期都对机场建设给予了较多的财政支持。我们预计在未来机场过程中,我国政府会给予一定的政策补贴,用以促进机场建设的积极性,同时在审批手续上化繁就简,加快建设流程。
图表 通用机场建设预期不断增强
数据来源:中投顾问产业研究中心
(二)地方政策加码,机场建设落地提速
自从2014年国务院向地方政府下放通用机场项目审批权限后,我国各地省市区都加快了通用机场建设的规划。地方政府是通用机场建设推进的主体,在各地方政府积极响应顶层设计的背景,我国2020年通用建设目标落地预期愈发强烈。根据各地区政府的规划目标,达成结合“十三五”规划的500个通用机场建设目标来看,我们认为到2020年前我国通用机场建设有望超预期。
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图表 我国主要省市地区“十三五”期间均有大量通用机场建设规划
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二、基础配套设施受益于机场建设
(一)空港设备、空管和雷达系统有潜在市场
中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到,随着通用机场建设积极性和热度加大,配套的空港和空管设备的需求也将放量。按经验测算,空港与空管设备费用与机场建设费用的比例约为8.8%,其中空港设备约为7.5%,空管设备约为1.3%。考虑到2020年,我国每年建设通用机场约80个,2020-2030年间我国每年建设通用机场约100个,单个机场按平均1亿建设造价计算,则空港设备在2020年前和2020年后的年均市场需求约为6亿元和7.5亿元,空管系统在2020年前和2020年后的年均市场需求约为1.04亿元和1.3亿元。空港和空管设备的受通用机场建设带动的年均市场总需求在10亿元量级。
雷达系统是保障机场正常运行和飞机飞行安全的基础之一。目前,二次雷达在我国民航领域已获得较为普遍的应用,随着通用机场的建设和飞行器制造的增多,雷达系统的需求也将提速。按我国现行航管雷达的价格进行简单估算,2020年我国雷达系统市场规模约50亿元。
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图表 我国2020年航管雷达市场规模
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空港、空管设备与雷达系统的市场规模,相比于航空器制造和机场建设的市场规模很小,但相关产业的有一定技术壁垒,特别是雷达系统,易形成寡头垄断格局。我们认为在产业内用油技术优势的企业将从市场中明显受益。
(二)民航局力推ADS-B系统
ADS-B指自动相关监视系统,与一次雷达、二次雷达同为航空监视系统的主要组成部分。通用机场主要配备二次雷达和ADS-B系统。相比于二次雷达,ADS-B系统地面建设成本低,仅为二次雷达的九分之一,而且维护成本低、寿命较长,信息快速直观。但ADS-B系统无法对飞机信息进行验证,机载设备的推广需要较长的时间和一定成本。
图表 ADS-B系统与一次/二次雷达对比
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ADS-B系统是未来发展趋势。国际民航组织于第十一届航行大会确定了ADS-B为监视系统技术的主要发展方向,国外部分地区已率先开始实施运行。随着我国通航发展,机场建设需求大大增加,但在部分地区雷达系统建设存在限制和困难,同时ADS-B系统的信息直观、快速的特点也更适应未来高密度的航行特点。我们认为ADS-B系统将受益于通航机场的建设。
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图表 ADS-B系统工作原理示意图
数据来源:中投顾问产业研究中心
目前我国民航局力推ADS-B系统,于2015年发布了《中国民用航空ADS-B实施规划》,制定了发展目标。
1、2017年,基本完成ADS-B地面设施布局;
2、2020年,全面完成机载设备的加、改装,完善ADS-B监视体系;
3、2025年,不断完善ADS-B地面设施网络,强化民航安全水平,提高运行效率。
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