个人基金投资者投资情况调查问卷_基金投资者调查问卷

2020-02-28 其他范文下载本文

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个人基金投资者投资情况调查问卷

情况调查：以下问题除特别指定外，均为单选题

个人背景资料

背景资料：下面将问您一些关于您个人或家庭的问题，目的是研究不同人群的细分特征，这些资料仅供分析时参考，我们会绝对保密。1.您的年龄是？（）

a.30岁以下；b.30-40岁；c.40-50岁； d.50-60岁；e.60岁及以上 2.您的性别是？（）

a.男； b.女

3.您的婚姻状况是?()a.未婚；b.已婚；c.已离异或丧偶 4.您的教育程度是？（）

a.小学及小学以下；b.中学；c.大学；d.研究生及以上 5.您的职业状况是？（）

a.公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）;b.国有/国家控股公司管理人员；c.国有/国家控股公司一般人员； d.私人企业/外企管理人员；e.私人企业/外企一般职员；f.私营业主；g.自由职业者;h.下岗/离退休人员；i.在校学生；j.其他（请填写）6.您的配偶的职业状况是？（）

a.公务员和事业单位人员（包括教师、医生、军警等）； b.国有/国家控股公司管理人员；c.国有/国家控股公司一般人员； d.私人企业/外企管理人员；e.私人企业/外企一般职员；f.私营业主；g.自由职业者;h.下岗/离退休人员；i.在校学生；j.其他（请填写）；k.无配偶 7.您对您未来收入的预期是？（）

a.比较固定； b.稳定，并有一定的提高； c.将会有巨大的提高； d.收入不稳定，有一定的失业风险

个人金融投资历史

8.2007年您的个人月均固定收入（证券收益除外）？（）

a.2千元以下；b.2-5千元；c.5千元-1万元； d.1万元-3万元；e.3万元以上

9.2007年您的家庭月均固定收入（证券收益除外）？（）

a.2千元以下；b.2-5千元；c.5千元-1万元；d.1万元-3万元；d.3万元以上

10.您个人拥有房产的情况？（）

a.有房已还清房贷；b.有房未还清房贷；c.租房； d.住单位临时房； e.其他（请填写）

11.您投资有风险的金融资产，包括股票或基金的历史有多长？（）

a.小于半年； b.小于3年； c.3-6年；d.6年以上 12.您的各项金融资产占您所有金融资产的比例？(1)股票：（）

a.无；b.小于10%；c.10%-30%；d.50%左右；e.大于70%；f.全部(2)基金：（）

a.无；b.小于10%；c.10%-30%； d.50%左右；e.大于70%；f.全部(3)债券（包括国债）：（）

a.无；b.小于10%；c.10%-30%； d.50%左右；e.大于70%；f.全部(4)期货：（）

a.无；b.小于10%；c.10%-30%； d.50%左右；e.大于70%；f.全部(5)其他（请填写）：（）

a.无；b.小于10%；c.10%-30%； d.50%左右；e.大于70%；f.全部

13.您投资有风险的金融资产，包括公司债、股票、基金、认股权证和黄金期货等的总收益怎么样？（）

a.亏了很多； b.亏了一些； c.盈亏不大； d.赚了一些； e.赚了很多 14.您用于投资各项金融资产的资金，是否是闲散资金，他们必须在多少年内变现？（）

a.3个月内； b.3个月到1年； c.3年内； d.3-10年；e.完全是闲散资金，根本用不着

基金投资历史

15.您第一次购买基金时，是否了解什么是基金？（）

a.完全不了解； b.有一定的了解；c.非常了解 16.您第一次选择基金是什么原因？（）

a.银行工作人员推荐； b.朋友推荐；c.无意中看到基金的广告； d.对基金很了解，自己严格的选择

17.您最初购买基金时，您认为投资基金有风险吗，投资基金会亏损吗？（）

a.专家理财，不会亏损；b.基本没有风险，即使有风险，亏损不大；c.有风险，有亏损的可能；d.不清楚

18.您是通过何种方式进行基金投资？（）

a.银行柜台；b.证券营业部；c.基金公司直销；d.网上交易 19.您投资基金多长时间？（）

a.刚刚开始不到半年； b.1年以内；c.1年以上至2年以内；d.2年以上 20.您投资基金的规模是？（）

a.5万以下；b.5-10万；c.10-100万；d.100万以上；e.小额定期定投 21.您投资基金的总收益怎么样？（）

a.亏了很多；b.亏了一些； c.盈亏不大； d.赚了一些； e.赚了很多 22.您投资基金最近（2008年）的收益怎么样？（）

a.亏了很多； b.亏了一些；c.盈亏不大； d.赚了一些； e.赚了很多 23.如果您现有一笔闲散资金，您首先会考虑投资以下哪个品种？（）

a.储蓄；b.债券；c.基金；d.股票；e.期货；f.其他（请填写）

基金投资的策略

24.您投资基金的目的是？（）

a.希望长期持有，寻求财富增值；b.自己不会炒股，委托专家理财；c.作为家庭资产投资的一种配置；d.快进快出，希望短期内快速增值；e.其它（请填写）

25.目前，您最想投资的基金品种是？（）

a.偏股型基金（不含指数基金）；b.指数基金；c.保本基金；d.平衡型基金；e.偏债型基金（不含保本基金）；f.货币市场基金 26.如果您现在购买基金，您的预期年收益率为？（）

a.5%-10%;b.20%-30%;c.50%-100%;d.100%以上 27.购买基金后，您通常会采取什么态度？（）

a.放心的交给专家打理，注重长期收益；b.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多了就赎回；c.很紧张投资的盈亏，每天要查看基金净值、收益率及每日业绩排名；d.频繁的申购、赎回或转换，以短期套利

28.您对目前投资基金最担心的是什么？（按重要程度排序）（）

a.基金公司代客理财，存在道德风险，进行个人利益输送；b.基金经理频繁跳槽，影响基金业绩；c.对市场不太看好，担心基金净值会进一步下降；d.其它（请填写）29.您对中外合资基金的看法是什么？（）

a.跟中资基金完全一样；b．比中资基金好；c．比中资基金差；d．不知道还有中外合资基金

基金的购买和赎回

30.您在选择具体的基金品种时，考虑的主要因素是？（多选，最多3项）（）

a.基金以往的业绩；b.基金公司品牌；c.是否有明星基金经理；d.净值高低；e.分红纪录；f.短期排名；g.基金类型；h.购买是否方便；i.是否为新发基金；j.手续费高低；k.第三方专业评级机构对基金的评级;l.基金产品宣传 31.在基金募集阶段，您认购一个基金时，您认为最吸引您的是：（）

a.基金经理以前业绩很好；b.基金品牌很好；c.基金的投资策略很符合您的要求；d.大市处于大牛市；e.大市已经到了该触底反弹的时候；f.您一直只是申购现有基金，不认购新基金

32.在您申购基金时，您认为最吸引您的是：（）

a.基金经理以前业绩很好；b.基金品牌非常好；c．基金的投资策略很符合您的要求；d.大市非常好； e.大市已经到了该触底反弹的时候；f．您想要申购的基金的业绩非常好；g.您一直买新基金，不买老基金

33.您在购买基金时，偏好基金名称中有如下的什么的词汇？（）

a.“精选”； b.“成长”或“增长”； c.“稳健”;d.“大盘”或“小盘”； e.“价值”； f.“优势”； g.基金名字不重要，对我都一样。34.当您购买的基金净值下跌的时候，您会采取什么行动？（）

a.坚持长线持有；b.赎回，不投资了；c.赎回，改为投资股票；d.继续持有，一旦回到成本价，就赎回；e.进行基金投资转换，从股票型基金变为债券型基金或货币市场基金

35.您的基金赎回决策，最重要的原因是什么？（）

a.自己需要现金； b．股票市场非常不好；c．基金经理发生变动； d．基金业绩跟其他类似基金相比很差

36.当同一品牌的其他基金出现重大亏损或重大人员变动，您是否会考虑调整该基金的仓位？（）

a.会;b.不会;c.根本不关注

37.如果基金经理发生变化，您是否会赎回您的基金？（）

a.不会，该基金公司旗下的所有基金我都很放心； b．一定会，我只是喜欢这个基金经理； c．视情况而定

38.您的基金净值变化多少，您会考虑再申购一些该基金？（）

a.上涨10%;b.上涨20%;c．上涨50%； d．下降10%;e.下降20%;f.下降50%;g.不会申购已持有的基金

39.您的基金净值变化多少，您会考虑赎回该基金？（）

a.上涨10%;b.上涨20%;c．上涨50%；d．下降10%;e.下降20%;f.下降50% 40.您是否关注基金公司的排名？（）

a.很关注； b.有些关注；c.不关注

41.您是否关注您投资的基金所持有股票的仓位变动？（）

a.经常关注；b.偶尔关注；c.不关注 42.您对基金的要求是什么？（）

a.与大盘差不多就行；

b.必须在涨的时候比大盘涨得多，跌的时候比大盘少； c.比较抗跌，但可以比大盘涨得少一点；

43.整体而言，您持有某个基金的平均时间约为：（）

a.少于1个月；b.1-3个月； c.3-6个月；d.6-12个月；e.1-3年；f.3年以上

44.您在购买基金时，您会采取以下哪种方式：（）

a.追涨杀跌；b.低买高卖；c.根据其未来投资策略等仔细考虑

金融市场和投资者教育

45.您认为影响未来一段时间行情最重要的因素是?（）

a.宏观调控;b.人民币升值;c.经济放缓;d.限售股解禁;e.通货膨胀;f.美国次贷危机对全球经济的影响

46.您对未来6个月中国股票市场的看法（单选）？()a.保持乐观，今年市场的持续调整，已经使市场的风险水平得到了很大的释放，现在可以大胆介入；b.估值处于合理水平，股票投资价值已经显现，可适当介入；c.虽然目前市场估值处于合理水平，但从整体上来看，指数可能仍然有下跌空间；d.不容乐观，经济增长下滑风险没有完全释放；e.不清楚

47.2008年在部分基金投资绝对回报不理想，您如何看待？（多选，最多3项）（）

a.基金经理投资能力不强；b.整个股票市场行情低迷，属于正常的市场波动情况；c.基金产品设计不合理；d.基金公司投资管理不善

48.购买基金后，您是通过哪种渠道来了解您购买的基金净值及重大事项等情况？（按重要程度排序）（）

a.基金公司客户服务电话；b.基金公司网站；c.对账单；d.报纸；e.电视；f.销售人员介绍；g.银行/证券公司网站

49.以下哪些基金理财服务项目是您最希望得到的？（按重要程度排序）（）

a.定期的账户信息和交易信息；b.不定期的和基金经理面对面的交流；c、所投资基金的定期分红信息； d.市场信息咨询； e.开放式基金普及知识和交易常识； f.提供理财服务； g.有通畅的投诉渠道 50.您如何看待基金的定期定投？（）

a.定期定投可以降低平均成本、分散风险，是一种省心省力的投资方式；b.和一般的基金投资没有区别，随着大势涨跌c.定期定投风险大，成本高；e.不清楚

51.您认为定期定投基金的期限以多长为宜？（单选）（）

a.1年；b.2年；c.3年；d.5年；e.5年以上； f.不清楚 52.关于基金投资者教育活动，您是什么看法？（）

a.我知道投资是有风险，投资者教育是多余的事情；b.股票市场有风险，应该有风险意识，投资者教育是有必要的，要长期进行； c.没考虑

53.您最希望通过何种方式获取基金投资知识、了解投资风险？（）

a.投资者见面会；b.电视节目；c.报刊杂志；d.公司网站；e.宣传手册；f.销售人员介绍；g.其他（请填写）