投保资料的扫描a_关于扫描资料的申请

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投保资料的扫描

目录

扫描背景

扫描指导思想

扫描分类与要求

扫描归档

一、扫描背景

投保单，申请表等资料是非常重要的原始凭证，将这些业务文档资料电子化到计算机系统当中，使文档数据实现安全存储、网上共享、快捷搜索、分发回收等功能。同时，将纸质单据的一些重要内容快速提取出来，以便后续工作的管理及统计。

特别是公司投保单录入全国集中和流程外包依托于影像工作流，只有扫描处理完毕才能启动工作流，因此投保单在受理后越早扫描则越早录入，扫描的影像是否清晰、资料是否齐备等均直接影响录入流程。

二、扫描指导思想

1、合理安排扫描节奏

如果分公司的扫描任务均集中在同一时点，将不利于影像传导和任务分配，影响时效。根据现有习惯和各营销服务部远近，合理安排本机构扫描作业时段，保证任务的疏散和有序上传。

2、扫描影像是否符合质量要求，影像是否清晰、资料是否齐备等均直接影响录入流程，因此扫描必须确保： ●资料齐备、单证扫描顺序正确： ●正确设置扫描选项

●扫描质检：扫描结束后要做好质检才能上传

三、扫描分类与操作要求

进入核心业务系统，点击“影像管理→新版影像扫描”界面，进入界面, 如图11、扫描文件资料（按扫描顺序列出）

● 个险投保扫描：个人寿险投保单、投保提示书、客户资料复印件（如幼儿投保：出生证明、儿童保健卡/儿童接种资料）

●银代投保扫描：代理寿险投保单（银保通专用）、投保提示书、客户身份证和银行账号复印件（如果客户的投保保险金额不低于20万，必须提供客户身份证复印件）

●问题件扫描：审核通知书，不同问题件所需要的附加的其他资料 ●回执扫描：个险保单回执（公司留存联）/人身保险合同回执遗失说明书●体检资料扫描：体检通知书、体检报告书（3页）、医院提供的专业体检报告书/医院提供的各种体检报告单（如：尿检、血检、心电图）

2、扫描设置

●个险、银代投保扫描设置：

“图像分割”选为：长纸（1*2），然后点击“设置扫描仪”，进入界面，“扫描类型”选为长页（双面），然后按确定，”长页纸张尺寸设置”宽度为

216、长度为600，“亮度”，“阙值”，“对比度”，均选为128。如图2 注释：（1）根据扫描经验，一般情况下，亮度，阙值，对比度，均设置为128，保持不变，扫描出来的投保单，投保提示等印刷类的资料均可扫描清晰可辨。

（2）如果是非印刷的文件，如身份证，银行卡的复印件等文件复印时油墨很重不清楚，对比度，设置为128保持不变，亮度，阙值可以调整为90左右，可以扫描成理想效果。

●问题件扫描设置：

“图像分割”选为：短纸（1*1），然后点击“设置扫描仪”，进入界面，“扫描类型”选为ADF（正面），然后按确定，“亮度”，“阙值”，“对比度”，均选为128。如图3

假如需要扫描的文件纸张很小,例如银行存款凭条，从扫描仪进纸口扫描不出来，可以选用平板模式进行扫描。只需要将“扫描类型”调整为平板，●体检资料扫描设置：

体检资料的扫描同一般的问题件扫描基本上相同。医院提供的心电图报告单是心电图纸，比如一般的文件要长此时要做特殊处理。“图像分割”选为：（1*3），然后点击“设置扫描仪”，进入界面，“扫描类型”选为长页（正面），然后按确定，””长页纸张尺寸设置”宽度为

216、长度为700，“亮度”，“阙值”，“对比度”，均选为128。如图4

●回执扫描设置：

“图像分割”选为：短纸（1*1），然后点击“设置扫描仪”，进入界面，“扫描类型”选为ADF（双面），然后按确定，“亮度”，“阙值”，“对比度”，均选为128。如图5

接下来，将投保单第一页正面朝下、顶端朝下放在放在扫描仪进纸口，点击“开始扫描”提示，客户资料复印件等的扫描。

就可以扫描了，依次完成投保

3、扫描质检

要保证扫描识别的文件编号与预印号码一致；文件页号也要一致；扫描留存的影像清晰、完整，不缺页、不倾斜；检查影像是否存在空白页，若有，应删除空白页；影像检查无误后，方能执行上传操作。●单证类型设置

对于有条形码且条形码能自动识别的文件，扫描完成后系统能自动识别文件编号；不能自动识别的文件要对照影像手工录入。单证类型设置详见表1：

对于没有条形码的每种文件，选中第一页后，手工录入文件编号，选择主、附单证类型，文件页号设置为1，然后单击“设置”，则后面的影像会自动依次排序。如图64、影像上传

上传规则：

1）个险投保单必须先录入初审信息，才能上传成功；银保通投保单必须系统内有该单号的记录，新契约影像才能上传成功。

2）同一一单证类型，相同的页码不能重复上传，如果扫描错误需要上传，需要填写《数据修改申请表》，请总公司删除原影像后，再重新扫描上传。3）个险回执扫描上传时，系统内需有保单的接受记录，才能上穿成功。也就时先保单接收，再扫描回执上传。

上传操作：扫描质检完成后，就可以点击“全部上传”，也可以点击“上传文件”，逐一上传。上传完毕后，系统可统计显示出上传影像的“上传总数”、“成功个数”、“失败个数”。如图7

如果失败个数不为0，就要查找原因了：比如：上传个险投保单资料失败，要不就是重复上传了，要不就是没有录入，要不就是被锁在非影像上传人员的工号里了。

四、扫描归档

由于投保单，问题件、回执等资料是非常重要的原始凭证，所以要整理归档，妥善保存。日后如遇到监管部门调档检查，客户要求调档查阅（如投诉时）等情况时，能及时准确的查找出来。

首先，扫描完成后的档案要分类，投保单、回执要分别单独放在文件篮里。

其次，按档案顺序编号整理——从系统内打印出新契约归档盒的明细表（例***002105），按扫描时间次序从下往上叠放，在文件的右上角编写顺序号码。

最后，编写号码完成后，档案齐全的可以整理进入业务档案盒。