墙面立体装饰板行业分析_立体墙面装饰板

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2015年墙面立体装饰板行业分析

（一）行业分类

公司主要从事墙面立体装饰板的研发设计和销售，按照中国证监会发布的 《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业（C）中的木材加工 和木、竹、藤、棕、草制品业（C20）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2002），公司属于制造业中木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业的 细分行业人造板制造--纤维板制造（C2022）。根据股转公司挂牌公司管理型行业 分类指引，公司所属行业为“C2022 纤维板制造”；根据股转公司挂牌公司投资 型行业分类指引，公司所属行业为“11101410 新型功能材料”。

（二）行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部是 2008 年中央“大部制”改革背景下，新成立的中央部委。是中华人民共和国负责建设行政管理的国务院组成部门。主 要职责包括：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责 任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担 建筑工程质量安全监管的责任等。

（2）中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，是中华人民共和国国务院主管 全国质量、计量、出入境商品检验等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院 直属机构。主要职责包括：宏观管理和指导全国质量工作；组织起草有关质量监 督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布有关规章、制度；统一管理计量工作；依法监督管理质量检验机构； 管理产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查；负责对国内生产企业实施产 品质量监控和强制检验等。

（3）中华人民共和国国家林业局

中华人民共和国国家林业局是林业产业的行政管理机关，地方各级林业局对 从事营林造林和人造板生产、销售的企业实行行业归口管理。国家林业局，主要 负责全国林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全国造林绿化 工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全国湿 地保护工作；组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作；组织、指导陆生野 生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承 担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全 国森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队 伍的防扑火工作，承担国家森林防火指挥部的具体工作；参与拟订林业及其生态 建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设 的生态补偿制度的建立和实施；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事 工作，指导全国林业队伍的建设；承办国务院交办的其他事项。

（4）中国林产工业协会

中国林产工业协会是以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，跨部门的 全国性行业社会团体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能。协会积极发挥政府和企业间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量，维护行业和会员 的合法权益；协助政府管理部门进行行业管理；开展技术交流，举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内、国际市场，促进行业创新和科技进 步。此外，建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

（5）行业协会

中国建筑装饰协会是于 1984 年 9 月经中华人民共和国民政部批准成立的协 会。是由从事建筑装饰管理、设计、施工、材料生产、产品营销、中介服务、科 研、教育等企业、事业单位、社会团体和个人自愿结成的、非营利的全国性行业 社会组织。协会旨在贯彻落实国家有关建筑装饰行业的政策法规，协助建设行政 主管部门加强建筑装饰市场管理，向政府主管部门提出解决本业问题的意见和建 议；履行好建设部转移给本会的有关政府职能以及相关工作，创新建筑装饰行业 管理制度；开展行业技术鉴定和工程评估，建立健全行业评价体系，推动行业科 技进步和生产力发展等。

中国室内装饰协会是根据中华人民共和国国务院建议，由政府批准组建的室 内装饰行业全国性组织。成立于

1988 年，是具有法人地位的社会经济团体和自 律性行业管理组织。业务上受政府有关部门指导和监督，并受政府委托承担行业 管理工作。行会旨在贯彻国家政策法令，联结全国从事室内装饰、室内设计、环 境艺术设计活动的企业事业单位、社会团体和从业人员，起政府和企业间的桥梁 和纽带作用，为政府服务，为行业服务，为企业服务，为室内设计师服务，为消 费者服务，维护会员合法利益，维护室内装饰市场秩序，促进室内装饰企业持续，快速，健康发展。此外，建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

（三）行业概况

我国的纤维板制造业正在高速发展中。纤维板的分类有高密度纤维板，中密 度纤维板和低密度纤维板。其中经济效益和资源利用率较为突出的是中密度纤维 板。中密度纤维板业内简称中纤板，这种板材的特点包括生产资源利用率高、产 品材质细密、性能稳定、边缘紧密便于加工，适用于需要幅面大、强度高、尺寸 变形小、要求直接胶贴和涂饰的工程。随着近几年中纤板的下游产业需求提升，中纤板在所有人造板材中所占产品利率越来越高，受到消费者的青睐。为了应对 这种机遇，中国纤维板行业发展迅速，产量逐年显著增加，竞争更加激烈。截至 2013 年底，我国纤维板产量不仅超过 6000 万立方米，市场规模接近 1000 亿元人民币，更占世界产量 50%以上，成为世界纤维板生产和消费第一大国。但是我国的纤维板生产受到市场所在地及资源分布的影响，主要集中在华东及华 南地区。这些地区的林业、交通业和房地产业较为发达。尤其是在房地产业的拉 动下，木制家具市场的增长推动纤维板行业的发展。而纤维板在地板、装修、汽 车和包装行业日益广泛的应用也为其进一步发展提供了空间。

（四）行业市场现状及发展趋势

1、行业市场现状

我国目前纤维板行业的最大发展机遇为房地产行业相关的需求的提升。目 前，我国的城镇化进程在逐步加快，这意味着与房地产行业紧密相关的纤维板行 业也将迎来巨大的发展机遇。我国城镇人口已升至6亿，并且房地产业近十年新 增商品住宅80亿平方米，并且未来十年预计新增商品房100亿平方米，从而可以 直接带动产业关联效应明显的纤维板消费。与此同时，欧美国家的建材产品生产 制造，逐渐向发展中国家转移。而中国成熟的纤维板生产技术已经帮助国内的生 产商赢得了欧美和东南亚国家的大量进口订单。今年来，我国的纤维板产品已出 口到北美、西欧、中东、澳大利亚、东南亚等多个地区。由此可见，不管是国内 还是国际市场都印证了现在是纤维板行业发展的良机。

2、行业发展趋势

(1)行业整合势在必行,行业集中度逐步提升

中国的纤维板行业存在集中度低的弊端。多数企业不能形成规模经济效益，导致了资源的浪费。所以我国纤维板行业企业整合的空间较大。应由实力较强、技术较为成熟的龙头企业，通过兼并、收购等途径，对规模较小的企业进行各项 改进和管理，从而实现产业的规范化、系统化、合理化，并对行业的集中度进行 有效提升。

(2)技术进步促进产品结构优化升级,产品应用领域不断扩大

随着多年的纤维板制造和研发，国内的纤维板行业所使用的技术已有大幅提 升，新的技术创新使得纤维板的性能得以提高。大幅面纤维板、特薄型纤维板、异型板、抗静电纤维板、阻燃纤维板及其他特殊用途纤维板为了满足不同的市场 需求而出现。不断完善的技术也使得纤维板的应用范围从传统的家居、地板和建 筑装修转变为车船制造、音响器材、乐器制造和高新技术如印刷电路板等。

(3)消费者对人造板环保的要求日趋严格 今天的纤维板市场消费者比以往更加看重纤维板产品中的环保因素。对一些 特别突出的环保标准如甲醛释放量的要求，使得纤维板行业通过不断加强企业管 理和生产技术，将纤维板产品的环保标准向最高级别靠拢。国内的主要竞争对手比较分析如下：（1）金华市绿四季机械模具有限公司

金华市绿四季机械模具有限公司成立于2007年，是由自然人在浙江投资设立 的有限责任公司。注册资本50万元，公司主要业务为：环保可降解餐具、设备 及模具、3D墙板生产型企业。

（2）北京特普丽装饰装帧材料有限公司

北京特普丽装饰装帧材料有限公司是由自然人在北京投资设立的有限责任 公司。公司成立于2001年，注册资本2000万元，公司主要业务为：制造墙纸、装帧材料、污水管材、管件、地板、涂料、地板胶；以及自产产品和技术出口服 务；生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务。

（3）北京麦斯贝斯商贸有限公司

北京麦斯贝斯商贸有限公司成立于 2008 年，位于北京市丰台区高科技发展 园区，注册资本 50 万元人民币，现为塑胶复合三维立体板制造商。是一家专注 于设计、研发、制造、销售三维板为一体的综合性企业。企业拥有国际领先的全 自动化生产设备，年产量 100 万平方米以上。（4）东莞市贝斯汀理想实业有限公司

东莞市贝斯汀理想实业有限公司成立于2011年，注册资本50万元人民币，位于广东东莞厚街沙塘工业区福祺工业园是一家专注于设计、研发、制造、销售 三维板，皮雕软包背景墙,厚片吸塑，厚吸塑加工为一体的综合性企业。企业占 地面积12000多平方米，拥有多条国际领先的全自动化生产线，年产量300万平方 米以上。量会随着客户对其认知度的提升而不断扩大。

（五）行业基本情况分析

1、行业准入壁垒（1）品牌壁垒 纤维板行业准入门槛较低的行业特点，决定了企业品牌在行业竞争中具有举 足轻重的地位。品牌优势是企业的生产工艺、销售模式、产品质量、售后服务、设计能力、管理能力等核心要素与企业经营者日复一日诚信经营的集中体现，是 企业的核心竞争力之一。

因此，要使消费者由购买在位品牌转向购买新进入的品牌，则需要克服消费 者心理上的认知，而这又是困难的，因为消费者转换品牌过程中存在着转换成本，理性的消费者在利益一定条件下，将不会选择新品牌，这种由在位品牌带来的消 费者的心理认知就构成了品牌壁垒。（2）技术壁垒

墙面立体装饰板生产涉及新材料、新工艺和新设计的研发，工艺研发周期长，生产工艺复杂，流程工序多，库存管理难度大。同时，市场上对立体装饰板个性 化的需求对生产工艺的要求差异较大，需要针对不同客户的具体需求进行差异化 开发与制造。只有具备较强工艺研发与生产能力的企业，通过较长时间积累丰富 的工艺数据，具备较强的工艺控制和过程控制能力，才能成功批量生产，并进入 相应的下游应用领域。

（3）资金壁垒

产品研发设计需要资金投入，包括人力物力以及资金的投入。这需要企业能 够有稳定持续的资金来源，积极投入产品研发以及后期维护。目前大多数公司的 资金来源主要为股东投入和自身经营的积累，资金问题成为公司发展和规模化经 营的瓶颈。

2、影响行业发展的有利、不利因素（1）有利因素

1）城镇化加快为行业的发展提供了巨大的发展空间，在深化改革与扩大内需的宏观政策引导下，城镇化成为中国发展的必然趋势，城镇化的加快也是工业现代化发展的重要标志。我国城镇化建设正处于发展的关键时期，2000 年至

2013 年是中国城镇化高速发展阶段，中国城镇化率从36.22%提高到了 53.37%。根据中国社会科学院发布的《2013 中国中小城市绿皮书》预测，2020 年中国城镇化率将达到 60.34%，随着城镇化的深入，居民对居住条件改善的需求也随之提高，对家居装饰行业将构成长期利好。

2）居民可支配收入的提高为行业的发展提供了基础

目前，我国经济处于较快发展阶段，城乡居民人均可支配收入逐年增加，为 纤维板行业的发展提供了肥沃的土壤。同时消费群体呈现年轻化的趋势，随着购 买力的不断增强，八零后、九零后已成为建筑装饰材料的主力消费群体，注重生 活品质、追求个性化产品的消费观念使他们更容易接受具备时尚、个性化特点的 墙面立体装饰材料。

3）宏观经济条件

按照经济发展规律，经济发达程度与木材及木材制品的需求量成正比，纤维 板作为为新型材料，是实木等材料的替代品，因此纤维板的需求量会随着经济规 模的增长和生活水平提高而不断增长。

（2）不利因素 1）市场竞争激烈

我国纤维板行业企业众多，市场竞争较为激烈。纤维板行业目前存在产能过 剩问题。产能快速增长，无法被市场充分消化，导致存货积压；此外，由于纤维 板行业品牌集中度较低，行业发展过快却不成熟，产能过剩将加剧行业中各种不 正当竞争，挤压利润空间，甚至损害消费者利益，动摇消费者对墙面立体装饰板 产品的信任度，进而使整个行业遭受打击。

2）创建品牌成本高、知识产权保护意识淡薄

据保守估计，目前国内的墙纸品牌已经超过 1000 种，具备品牌形象的企业 不足 20 家，品牌运营成功的案例屈指可数，而一些被消费者熟知的品牌大多为 渠道销售品牌，不具备自主研发和生产的能力。知名品牌少，品牌集中度不高，阻碍了墙面立体装饰板的发展。市场的不成熟，产业链整合度差，促使墙纸生产 企业加大品牌方面的投入，以品牌优势拓展市场，增加企业竞争力。但是，企业 品牌建设方面的投入在提高了运营成本的同时往往短期见效慢；同时，墙纸生产 企业在知识产权保护方面的意识淡薄，致使仿冒企业假冒成本低，导致品牌企业 的形象遭到损害。

（六）行业基本风险特征

1、宏观经济风险 从我国目前的经济发展阶段以及世界各主要国家的发展规律来看，我国房地 产行业已经进入拐点。虽然城镇化率的快速增长一方面会扩大房地产市场的容 量，但有关人均住房面积以及城镇化率的关系问题仍有待深入研究。随着我国经 济的发展，服务行业的增长速度将逐渐高于第二产业，基础建设作为支柱产业的 地位在未来将被撼动。国家反腐工作力度的加大对于地方政府在商业活动中有着 一定程度的冲击，同时十八届三中全会中指出要让市场成为经济发展的主导力 量，因此对基础建设投资造成不小的冲击。

2、劳动力成本上升风险

随着我国经济的不断发展，人民收入日益提高，企业需给员工支付的工资也会 随宏观经济的发展而逐步提高。人力成本是公司的主要经营成本之一，近年来呈 现逐年上升趋势。如果未来人员工资水平继续上涨、相应的社会保障标准持续提 高以及竞争对手对专业人才的争夺加剧，将导致公司成本费用大幅上升，如公司 业务收入不能同步增长，将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、市场竞争风险

目前，涉足墙面立体装饰板的国内同类企业众多，行业整体专业水平、设计 能力、综合服务能力都在不断提升中。因此，公司将面临一定的市场竞争风险。随着新材料、新技术、新工艺的推广及应用，如公司不能积极提升自身核心竞争 力以应对新的行业环境，将对公司未来经营造成不利影响。