纤维板_纤维板常见

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纤维板 FB 一，纤维板简介及消费

1，简介

纤维板又名密度板，是以木质纤维或其他植物素纤维为原料，施加尿醛树脂或其他使用的胶粘剂制成的人造板。纤维板具有材质均匀，纵横强度差小、不易开裂等优点，因此在建筑、家具、船舶、车辆等领域被广泛应用。

一般1m3的中高密度纤维板相当于3-4m3的木材的使用效果。中/高密度纤维板制造业的发展，对木材实施节约代用和综合利用，为缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展，发挥了突出的作用。

随着国民经济的迅速发展，中高密度纤维板的应用范围不断扩大。我国目前的家具，装修、装饰、汽车和音响设备，强化木地板，包装等是中高密度纤维板主要消费领域。2010 年纤维板产品中家具（含橱柜）板材占总量的60%，复合门板占12%，地板基材占11%，室内装修占8%，包装和其他产品占9%。

我国城镇化进程的加快、商业建筑等的快速发展等因素将继续推动强化家具、橱柜、地板、木门等快速发展，从而拉动中密度纤维板行业迅猛发展。2011-2015 年中密度纤维板产业市场需求预计年增长15%-25%之间。

2，消费

在国际纤维板贸易中，纤维板市场在 20 世纪90 年代由于中密度纤维板（MDF）的出现重新活跃起来。MDF是生产和贸易的主要部分，它在家具和细木工板中被逐步使用，替代了锯材特别是硬木锯材和其他木基板材。下图反映了2001-2010 年间国际中密度纤维板供需变化情况。从图可见，国际中密度纤维板产量在十年间稳步提高，消费量也不断上涨，供需基本处于平衡状态。

2010 年中国、美国、德国成为国际纤维板主要生产国和消费国，生产量为4249.9万m3、812.2万m3、474.5 万m3；消费量为3939.5 万m3、876.5万m3、231.7 万m3。目前，我国人造板年产值已超过4000 亿元，成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。

进入21 世纪以来，中国纤维板产量大幅增长，消费量不断攀升。2000 年消费量为612 万m³，2005 年首次突破2000 万m³，达到2020 万m3，是2000 年的3.3 倍，年均增长接近27%。2009 年全国纤维板消费量达到3258 万m3，2010 3年达到3795万m，是2000 年6.2倍。

中国人造板消费量在过去10 年中迅速增加的一个重要原因是二次加工特别是家具制造的快速发展。以纤维板为例，2008 年消费量达2700 万m3，为1999 年的5 倍多。中国人造板二次加工产品大部分并非国内消费，而是出口欧洲和北美。

纤维板主要的消费地区域以华东、华南、华北、西南为主，其中江苏、浙江、广东、四川等省需求量较大。

（1），华东地区

华东地区是中国纤维板主要生产区和消费区。福建、浙江、山东、江苏、上海为家具生产集聚区，产值约占全国家具生产总值的35%。江苏为强化木地板生产集聚区，山东、浙江为复合门生产集聚区。2007 年度华东地区消费家具用纤维板约500 万m3，强化木地板基材用纤维板约100 万m3，其他（复合门制作、室内装修、包装等）约用300 万m3。合计消费超过900万m3，约占全国纤维板消费量的38%。

浙江家具总产值和出口居广东省之后，居全国第二位。生产企业达3000 多家，从业人员30 万，2008 年总产值达738 亿元。浙江南浔是我国木地板之都，强化木地板产量不断加大，大量消费纤维板产品。

江苏地区主要供给江苏省的强化木地板企业和板式家具企业，以常州为中心，辐射丹阳、徐州等市场，同时产品亦销往上海、山东、河南等省。江苏常州是我国最大的强化木地板生产基地，被中国林产工业协会工业协授予“强化地板之都”称号。同时，丹阳是我国最大的人造板生产企业大亚集团的总部，该地区有强化地板企业数十家，知名品牌如圣象、肯帝亚、宏耐等都是纤维板产品的主要用户。华东地区（浙江、山东、上海、江苏、安徽、福建、江西）是中国纤维板、刨花板生产第一大生产区。截至2008年底，该地区拥有纤维板生产线283条，生产能力达到1304万m3/年，占全国生产能力43.4%。

（2），华南地区

华南地区是纤维板第二大生产区，也是第二大消费区。广东为家具制作最大省区，在珠江三角洲形成了以深圳、东莞、顺德、广州、中山等地为中心的家具生产企业集聚地，产值约占全国家具生产总值的30%，出口额约占全国家具出口额的45%。2007 年度华南地区消费家具用纤维板约500 万m3，强化木地板基材用纤维板约25 万m3，其他（音箱制作、室内装修、包装等）约用150 万m3。合计消费约675 万m3，约占全国总量的27%。

广东中密度纤维板产品主要供给广东、福建等省，主要销售给家具企业。广东是中国家具生产第一大省，拥有家具生产企业约6000 多家 ,从业人员100 万。广东家具以出口为主，出口企业达3000 多家，东莞是亚太地区最大的家具生产基地之一，大岭山是中国家具出口第一镇，仅台资企业就集聚了260 多家。

华南地区（广东、广西、海南）是中国第二大纤维板生产区。该地区拥有纤维板生产线108 条，生产能力达到602 万m3/年，约占全国生产能力的20.0%。

（3），华北地区

华北地区纤维板消费排名第三，主要消费为家具制作、室内装饰及复合门生产。近几年北方内陆地区经济发展迅速，人民生活水平不断提高，京津地区尤其是华北地区家具市场需求不断持续增长，为家具产业的发展提供了巨大的上升空间。许多南方厂商在面对南方及沿海地区销售市场低迷时，也纷纷将眼光和资金投向了北方，北方最大的家具集散地香河家具城展厅面积已经超过150 万m2，汇集了全国4000 余家的数百个名牌家具产品。目前北京及周边地区已经成为了国内最好的家具消费市场。同时，北京和河北也是我国木质门生产的主要区域，北京TATA门业、北京博亮、吉林森工霍尔茨、河北卡尔凯旋等都是比较大大木门公司，消耗了不少的中密度纤维板。

（4），西南地区

四川省中密度产品主要供给四川的板式家具企业。西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏）拥有纤维板生产线57 条，生产能力达到242 万m3/年，约占全国生产能力的8%。据预测，2010 年四川省人造板生产能力为500 万m3。云南省人造板生产能力为120 万m3，贵州的人造板生产能力为180 万m3/年。

二，纤维板产地及产量

1，产量变化

从我国中密度纤维板生产企业布点看，遍布全国近26 个省市区，但主要还是集中在东中部地区，即经济相对发达或较发达地区，这种状况是由当前中密度纤维板的主要消费城市和地区所决定的。

近十年，中国纤维板产量在国际纤维板市场中的份额呈逐步上升趋势，由2001 年的16.07%增加到2010 年的47.87%。

2001 年以来我国纤维板生产力不断增强，年产量由572 万m增长为4249 万m,生产能力由原来的180 万m3/年增长为892 万m3/年，产值超过500亿元人民币。具体变化情况如下图所示。

2，产区概况

（1）华东地区（山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西）是中国纤维板主要生产区。截止2010年底，该地区拥有纤维板生产能力达到1845 万m3/年，占全国生产能力42.37%。华东地区经济相对发达，工业基础好,纤维板生产以速生小径杨木、松木等为主要原料。该地区林木资源较为丰富，同时每年还有数量可观的进口木材加工剩余物可供使用，但由于生产企业密集，对木材原料的争夺亦日趋激烈。

（2）华南地区（广东、广西、海南）是中国第二大纤维板生产区。截止2010年底，该地区拥有纤维板生产能力达到846 万m3/年，约全国生产能力的19.43%。华南地区经济较发达，资金丰富，虽然纤维板生产企业密集，但原料持续供应能力强。华南地区速生林木资源最为丰富，特别是广东和广西引种的桉树生长良好，为纤维板生产提供了优越的原料供应条件。

（3）华中地区（湖北、湖南、河南），截止2010年底，拥有纤维板生产能力达到664 万m3/年，约占全国生产能力的15.25%。华中地区纤维板生产以速生小径杨木、松木、硬杂木等为主要原料。该地区林木资源较为丰富，纤维板生产发展在中国处于中游水平。该地区交通便利，经济发展水平不断提升，建设大型生产线的基本条件不断改善，有望成为中国未来纤维板生产能力发展的主要地区之一。

（4）华北地区（内蒙古、北京、天津、河北、山西），截止2010年底，拥有纤维板生产能力达到350 万m3/年，约占全国生产能力的8.04%。华北地区纤维板生产以速生小径杨木、硬杂木等为主要原料。由于内蒙古、山西等地林木资源短缺，河北纤维板企业密度过大，导致该地区原料供应日益吃紧。

（5）西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），截止2010年底，拥有

3纤维板生产能力达到415 万m/年，约占全国生产能力的9.53%。西南地区纤维板生产以松木为主要原料。虽然林木资源较为丰富，但由于经济欠发达以及一定时期的禁伐，纤维板生产发展水平较低。该地区木材原料价格低廉，供应能力强，但运输条件较差，随着基础设施的不断完善以及森林蓄积量的不断恢复，尤其是天然林资源保护工程禁伐令的解除，为纤维板生产提供了发展空间。

（6）东北地区（黑龙江、吉林、辽宁），截止2010年底，拥有纤维板生产3能力达到159 万m/年，经占全国生产能力的3.65%。东北地区受天然林资源保护工程大幅度削减木材采伐限额的影响，可用于纤维板生产的采伐剩余物总量供应不足；随着中俄边境木材贸易的不断扩大，每年进口约2000 万m3原木，以原木加工为依托形成了几个较为集中的进口木材加工贸易区，每年可提供数百万m3的木材加工剩余物用于纤维板生产，但由于俄罗斯调整木材出口政策的影响，未来中国从俄罗斯进口原木的数量可能下降，可用于纤维板生产的木材加工剩余物数量将随之减少。

（7）西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），截止2010年底，拥有

3纤维板生产能力达到60 万m/年，占全国生产能力的1.38%。西北地区纤维板生产用木材原料短缺，经济发展水平较低，建设纤维板生产线的条件差，现有纤维板生产企业以小径杨木和淘汰下来的果树木材为主要原料。

三，行业分析

1，进出口贸易

（1）纤维板进口。我国纤维板进出口贸易方式存在较大差异，进口主要以“进料加工贸易”为主。2001-2010 年期间，我国纤维板进口贸易呈以下趋势：进口贸易总额明显下降；进口市场及地区逐步缩小；主要进口企业及进口贸易量呈减小趋势。这是因为我国纤维板生产能力逐步增长，纤维板生产可以基本满足国内需求，进口量开始逐年下降。

我国纤维板进口口岸主要分布在广东、上海、辽宁、天津、山东、北京等地区。广东海关是我国纤维板进口主要口岸。近几年，我国纤维板进口国在世界范围内分布波动不定，纤维板进口国家呈多元化趋势发展。2005 年以前，我国纤维板进口国主要来自东南亚、澳洲和欧洲等国家。2005 年以后，我国纤维板进口国变化为北美洲、东亚等国家。近两年来，我国纤维板进口国主要来自北美洲、东南亚和欧洲等国家。其中，美国一直占据我国纤维板进口国首位。

（2）纤维板出口

我国纤维板主要以“一般贸易”方式出口。2001-2010 年期间，我国纤维板出口贸易持续增长，出口总量持续上升。出口量由2001 年的2.68 万m³增长为2010 年的276.00万m³；出口额由2001 年的0.09 亿US$增长为2010 年的11.14 亿US$。纤维板出口单价总体上呈上涨趋势，2007-2008 年纤维板价格上涨幅度较大，2009 年受国际金融危机影响，纤维板出口单价稍有下降，但2010 年又趋于稳定。

我国纤维板出口目的国家分布区域逐步扩大，出口市场多元化。出口目的国由原来的亚洲区域逐步扩大到北美洲、欧洲、中东、东南亚和非洲等国家，且出口比例不断上升。2007 年我国纤维板出口目的国中，出口量增长最快的是伊朗、埃及和阿拉伯联合酋长国；2008-2010 年，部分纤维板产品销往国际新兴市场及一些发展中国家，特别是中东、埃及和伊朗等国。综合来说，我国纤维板出口国家排名前五位的有沙特阿拉伯、美国、韩国、土耳其和加拿大，分别占总出口量的14.24%、13.04%、9.48%、8.19%和6.67%。

我国纤维板主要出口省集中在江苏和山东，年出口量占我国年出口总量的18.57%，上海市占出口总量的7.29%，广东省占总出口量的7.21%，广西区的纤维板出口在2010年有较大幅度的增长。

与纤维板进出口量相对应，2001 年以来我国纤维板进口比呈不断下降趋势，从2001年的7.55%下降到1.76%。出口比在不断增长，从1.20%增长为13.36%。增长近10 倍多。

2，国内贸易

（1）国内纤维板贸易方式

国内纤维板贸易方式为B to B。主要有直销和经销两种方式，目前，国内大约30%的纤维板产品采用直销模式，大型家具厂、强化地板厂都要求纤维板采购渠道尽可能明确固定，质量稳定，所以纤维板贸易也存在买卖双方直接交易的方式，以使得买卖双方尽可能维护稳定的伙伴关系。国内大约70%的纤维板产品采用经销模式。经销模式的销售渠道是：生产厂家—经销商—消费者。

（2）近十年国内纤维板各大区贸易量变动情况 a,华东、华中、东北基本是纤维板的净输出区。华东区的净输出量在2006 年达到最高点，随后呈现下降的趋势；华中区的净输出量基本是逐年增加，特别是2008 年之后增加很快；东北的产量和消费量接近平衡，区内流通较大，供应量总体略大于消费量。

b,华南、华北和西北为纤维板净的输入区。华南是纤维板生产和消费大区，内流通量也很大（主要是广西流向广东），但区内产品供应存在缺口；华北区内流通量也较大（主要是河北流向北京、天津），但区内产品供应存在缺口；西北区产量较小，消费量也小，区内产品供应也存在缺口。

c,西南区：2006 年之前，西南区的产量小于消费量，为净输入区；2008 年之后供应量略大于消费量，也存在一定的对外流通。省际贸易中主要的纤维板类型为家具用中密度纤维板板，占整个纤维板贸易量的92%左右；高密度纤维板占7%左右；低密度纤维板占1%左右。

（3）国内纤维板流通格局

主要靠铁路、公路运输，华东、华中区流向华北、华南、西北等区；华南区内部流通量大，广西的纤维板多流向广东，公路运输为主、存在部分内河运输；西南区内部流通：云南的纤维板主要流向四川，少量运往重庆、贵州和西藏；华东的内部流通：从江苏、山东、安徽、福建、江西流入到浙江和上海；华北的内部流通：从河北流入到北京、天津，少量流向内蒙。

四，价格影响因素

1,供需关系

目前国内外市场的供大于求。国内市场需求的无力，其原因主要集中在国内商品房销售面积的急剧下降，家具和强化地板的生产不正常，用板量减少，造成产品积压，从而导致中密度纤维板价格的下降。其次，国际市场的疲软，多是源于受经济危机的影响，大多数资本主义国家的经济增长普遍放缓甚至出现负增长，消费需求大幅下滑，造成我国纤维板的出口国际市场急剧萎缩，进一步影响我国纤维板的价格走势。

2，成本

原材料成本方面，木材和化工原料不断涨价。据调查，2008 年广东南海、顺德等地的木材收购价已由去年每吨200 多元到近300元上升到400 多元，尿素和甲醛等化工原料不断涨价，不少企业每立方米的生产成本已达到1300 元左右。在此背景下，许多企业以市场考虑，每立方米厚板已降到1200 至1300元左右，几乎接近生产成本。2009 年年底，很多纤维板企业都处在保本经营，有的甚至是出现了亏损。据调查2010 年，许多纤维板企业的出口产品，其生产利润空间压缩严重，有的甚至低于生产成本，因此，受木材和化工原料的影响，国内纤维板的价格一直处于下降趋势。

而劳动力成本及出口汇率方面的变化也造成了生产销售成本增加。首先，我国纤维板企业面临人力成本上涨，由于我国劳动力市场供求关系发生变化，愈演愈烈的用工荒显示劳动力结构性短缺出现，技术工人供不应求，熟练工普遍难招，劳动力供需区域失衡，直接导致劳力成本不断上升。其次，人民币汇率升值的影响，人民币汇率快速变化将会对出口导向型的家具企业造成明显冲击。上述两个因素对纤维板价格波动的影响，愈见明显。

3，宏观经济影响及政策 为发展我国的人造板产业，国家林业局联合其他部门实施了对以“三剩物和次小薪材”为原料生产加工的产品增值税即征即退政策。该退税政策很大程度上扭转了我国纤维板企业的经营局面，解除了很多企业额倒闭的危险，更重要的是对于纤维板产品价格的合理定位产生了积极作用。国家相关部门鼓励公司采用《财政部、国家税务总局关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》（财税[2009]148 号）规定的“三剩物”和“次小薪材”。生产的木纤维板，属于财税[2009]148号规定的综合利用产品，享受增值税即征即退优惠。

其他潜在的对木产品贸易有很大影响的限制性措施有：进口数量限制、技术标准与植物健康标准、进口国强加的其他措施、出口限制等；另外还有一些阻碍贸易发展的因素，如强加的环保理由，包括：禁止与抵制、认证与标签、国际环境条款等。