某钢铁有限公司尽职调查专题

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XXX钢铁有限责任公司

审 慎 调 查 清 单

1、展示贵公司的全貌，以便顾问和其他机构确立方案；

2、向有关当事者和其他有关方面提供佐证，以利其审核；

3、供顾问进行审核调查，为贵公司出具融资意见书；

4、向以后的投资者提供必要、充分的信息披露。

顾问公司将对于贵公司提供的信息履行保密义务。下列的文件清单为河南济源煤业有限责任公司融资而编，旨在：

贵公司应全面、完整、真实地向顾问公司提供相关文件，所提供应包括但不限于如下所列：

Ⅰ 公司/相关公司

背景与历史沿革

请提供贵公司简介：设立背景，历史及发展过程（包括所有重大（股权等）变更）。

公司架构

1、贵公司的业务架构以及在相关子公司/分公司/联营公司中的业务分布；

2、贵公司及主要相关公司的股权结构；采用该股权结构的理由；

3、贵公司及主要相关公司的组织结构图；

4、贵公司与所有相关公司及相关公司相互之间的关系说明（业务、供销、借贷及其他利益关系等）；

5、相关公司在营业额及净利润方面对贵公司总的营业额和净利润的贡献率的详细情况；

6、贵公司主要股东简介；

7、贵公司/相关公司的股东的业务或在其它实体持有的利益是否与贵公司/

相关公司的业务有竞争(无论直接或间接)；如有，请予以说明；

8、最近三年中，贵公司/相关公司有否与股东、董事或其它关连人士进行任何交易(无论是销售、购买、借贷、管理、资源共享、费用分担及其它)；如有，请说明交易的性质及涉及金额。

董事、监事、高管及员工

1、贵公司董事会、监事会成员及主要高管的背景/经历的简要说明；

2、贵公司管理层各个成员的责任范围；

3、对贵公司管理层进行SWOT分析；

4、对相关公司的管理层进行简要说明；

5、贵公司及相关公司的员工总体情况/年龄结构/技术结构/学历结构等的详细说明。

主营业务

1、关于贵公司主要业务的描述；

2、主要业务流程；

3、每一类业务的具体描述，包括：经营地点/经营及管理系统/经营起始日/主要营业设施/主要服务/

销售网络/渠道及客户定位）。

产品生产、技术及研发

1、主要产品的细分种类；

2、主要产品的生产及生产能力；

3、主要产品的生产工艺流程；

4、主要产品的原材料和能源供应；

5、产品技术优势的详细说明；

6、公司研发方面的软硬件条件描述与实力说明。

市场营销

1、简述公司的营销战略以及销售策略；公司的服务/销售的管理及安排；

2、公司的主要目标市场；

3、主要产品占国内、国际市场份额；

4、提供近3年各个产品分类对公司销售额以及净利润的贡献率的概要说明；

5、提供近3年各个地理市场对公司销售额以及净利润的贡献率的概要说明；

6、提供近3年各个分行业领域市场对公司销售额以及净利润的贡献率的概要说明；

7、各产品过去三年的每年按销售额计的五大客户名单；

8、客户地区分布；

9、与主要客户的有关合约安排的细节(如适用)；

10、公司独立于客户的程度；

11、公司采纳的所有专营权安排（如适用）的细节，包括有关各方、主要条件、利润分享计划。

供应商

1、公司采购策略；

2、各产品过去三年的每年按开支额计的五大供应商名单；

3、与主要供商应的有关合约安排的细节；

4、公司独立于现有供应商的程度；

5、公司供销物流体系的详细说明。

财务

1、公司最近三年经审计的财务报表；

2、公司对上述报表的简单分析；

3、公司最近的管理财务报告；

4、简要说明贵公司/主要固定资产（机器等）、供应商名称、维修合同的有效性以及期限、每年的贬值率%、以及保险价值；

5、公司对流动资本循环周转的分析（库存/应收帐款/应付帐款等）；

6、公司向不同的金融机构所借贷的所有担保贷款和无担保贷款的复印件，并制成带有贷方/金额/币种/期限/利息率等内容的电子表格；

7、关于公司收入确认政策的详细资料；

8、提供最近三年的利息、税、折旧、摊销前收入（详细说明收入的具体构 成）；

9、公司对今后5年的财务预测：损益表、现金流量表及资产负债表(包括有关的假设)；

10、提供详细的情况分析，如果1）销售额下降10%和20%；2）成本提高10%和20%；3）筹资成本提高10%和20%以及4）所有最坏的情况一起出现，预测的现金流量表将会怎样。

Ⅱ 行业市场

1、行业简单介绍；全球行业说明；国内行业说明；

2、宏观经济/国际经济对行业的影响；在国内国际市场上的业务增长机遇；

3、行业前景、市场容量（行业整体市场容量/分产品市场容量）

4、公司所经营的业务中，前5名的国际需求与国际生产能力分别是谁；在这方面，公司在今后5年的期望值是什么；

5、公司涉及的各个产品分类处于产品生命周期的什么阶段；

6、行业面临的主要挑战；怎样解决这些挑战；

7、行业管理体制；

8、技术水平与发展趋势；

9、影响本行业发展的因素；

10、进入本行业的主要障碍；

11、同行业竞争状况：主要竞争者的名单及其市场占有率。

Ⅲ 发展规划

目标与战略

1、关于公司未来目标及展望的描述；

2、公司各项业务未来3-5年内的预期目标、中期目标和长期目标以及重点；

3、主要挑战是什么；怎么克服；主要的成功因素是什么；

4、公司未来3-5年的投资计划；

5、说明近期发生的并购情况；价格、条件和期望值以及完成交易的时间；

6、产品开发计划；

7、人员扩充计划；

8、技术开发与创新计划；

9、市场开发和营销网络建设计划；

10、筹资策略和融资计划；

11、收购兼并及对外扩张计划（今后几年内公司拟定进行的所有并购活动）；

12、深化改革和组织结构调整的规划；

13、国际化经营计划；

14、请提供各个业务部门/相关公司的具体商业计划（如有）。

Ⅳ 竞争优势及风险

核心竞争力

1、对公司进行SWOT分析；

2、与竞争对手相比，公司在哪方面（质量/价格/成本等）拥有优势？这些优势是否稳固？

3、公司主要产品是否有替代品；相对优劣是什么；

4、公司的主要不足之处。

风险分析

1、市场风险；

2、财务风险；

3、竞争对手风险；

4、新进入者风险；

5、原料提供商风险；

6、新技术与工艺风险；

7、政府关系、政策风险；

8、公司之外汇风险及减低风险的措施的描述；

9、公司就银行及/或供货商方面遇到的信贷问题。

Ⅴ 其他

企业文化建设描述；

1、公司的环境政策和方针；如何加以监控和汇报；

2、福利政策和方针（健康与安全，员工培训、员工福利等）；

3、公司对社会/社区的贡献（赞助、学校、慈善事业等）；

4、列出并说明公司所获得的所有证书（ISO9001等）和奖励（业务成就奖等）。

5、公司对融资成功后的发展思路及建议；

6、与公司有关行业的资料和数据。