钎焊箔_铝合金钎焊箔

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继发布铝加工深度报告《唱响铝加工的春天里》、组织铝加工行业电话研讨会之后,为了验证前期的一些判断与观点;我们于近期组织了投资者赴无锡、南通调研了铝加工产业,主要就钎焊箔、电极箔的供需情况、未来行业发展趋势等与相关公司作了交流与探讨。

钎焊箔无近忧存远虑钎焊箔下游主要为汽车、机械与电站钎焊箔具有良好的散热与传热性能,理论上只要存在热交换的领域就可以使用铝箔。相关公司钎焊箔的主要下游是汽车领域(40%)、工程机械领域(30%)、电站(30%)。目前钎焊箔,有复合的形式,也有非复合复合。复合钎焊箔加工费在1-1.5万,吨毛利约6000-8000元/吨,非复合的加工费约6000元,目前以复合钎焊箔为主流。

电站市场与机械领域相对稳定,市场容量的增长也比较平稳,相关公司在两个领域中已经占据了相对稳定的市场。火电站的钎焊箔消耗约是1兆瓦需1吨铝箔,未来5年预计总需求为30万吨。

目前竞争较为激烈的主要还是在汽车领域,国内最大的汽车钎焊箔生产商是上海萨帕,产能预计已经达10万吨/年,相关公司产能在8万吨左右,常铝股份5万吨的产能,其他还有美铝2.5万吨、山东三源、南通恒秀,分别约2万吨产能,合计产能约32万吨,基本上供需平衡。不考虑更换需求,国内汽车钎焊箔需求约25万吨/年,考虑到海外汽车厂商以及零配件产业逐步往中国转移,未来中国市场面对的将是全球汽车产业,那么汽车钎焊箔市场有望达到88万吨/年。另外一块很大市场是维修市场,从实际使用来看,水箱是易损部件,一般寿命1-2年,全球水箱基本是中国制造。

一般而言,散热器厂商对合金箔的认证需要2-3年的时间,之后再小批量试用,最后才能实现大批量采购。而一旦下游客户采用了特定厂商的产品,其客户粘性就会显现,不会出现轻易更换供货商的情景,即使竞争对手的产品报价更低。

日系车一般还是进口零部件,很难进入其供货体系。

转型或是长期战略产能规模在8万吨/年的一个工厂,总投资预计在5亿元。在制造成本中,人工成本占比较小,主要为能源电力成本。规模效应是比较明显的。

行业不存在明显的季节效应,除了1、2月份是假日效应。现在产能是只要设备可以用,都在运行,但涉及设备的维护,实际产量达不到设计产能规模。订单的形式以季度订单为主,年度订单较少,也有月度订单。

加工费水平从2007年开始,基本上是以每年1%的水平在下滑,主要还是行业整体产能增加较快;汽车行业部分钎焊产品加工费是每年3%的下降速度。

钎焊箔行业整体成品率都不高,主要是由于环节多,萨帕约68%,相关公司65%左右,但废料基本都可以回炉再炼,因此实际的成品率还可以。目前订单情况很好,产能满负荷运转。

去年由于外盘铝价较高,相关公司铝锭库存较高,目前铝锭库存大约为3天的用量,主要的库存为半成品,这是生产环节多、流程长的结果。

未来钎焊市场的增量除了来自汽车水箱等的更换需求,空调领域也存在新突破的可能,现在一些翅片、铜管已经开始被钎焊铝箔替代,韩国已经有了全铝空调,这个市场也很大,预计每台要5公斤的钎焊箔,那么仅国内就对应了预计50万吨/年的需求。

长期来看,钎焊箔行业可能面临过剩的局面,对此主流公司主要的战略有:

1、类似萨帕公司的做法,不断改进铝合金材料,推出新产品来提升产品性能,从而保证加工费水平;

2、限制自身钎焊箔的规模,开发其他铝复合材料产品,比如铝铜复合、铝钛复合、铝钢复合等产品。

东阳光铝目前钎焊箔处在市场开拓的阶段,其产品的售价低于行业平均水平,很多产品卖的是非复合箔的价格,目前量并不多。

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