上半年经营业绩比较及成因分析_上半年经营业绩分析会

上半年经营业绩比较及成因分析由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“上半年经营业绩分析会”。

2013年上半年经营业绩比较及成因分析

资产负债规模及资本状况比较

总资产及贷款规模比较。上半年欧美银行资产规模普遍有所下降，尤以欧洲银行资产规模下降较快，其中苏格兰皇家银行资产同比缩水14.1%。截至6月末，欧美9家银行平均总资产约为2.08万亿美元，比2012年6月末减少了2.4%。美资银行中侧重传统业务的富国银行和摩根大通资产增速较快，而美国银行和花旗集团则有所下降。截至2013年6月末，欧美银行平均贷款规模为8153亿美元，巴克莱银行贷款增速较快，同比增长11.1%，而桑坦德银行继续结构调整，贷款余额在样本银行中降幅最大。

存款余额比较。上半年欧美银行存款水平不断提高，除巴黎银行外，其他8家欧美样本银行存款均有不同幅度的增长。富国银行和摩根大通的传统业务优势显著，存款增速分别达到10%和7.8%。截至2013年6月末，欧美银行存款平均水平达到9875亿美元。更多最新资讯请浏览：合时代

资产负债结构比较。从资产结构看，桑坦德银行和富国银行的贷款在总资产中的占比较高，分别达到59.4%和55.7%。贷款占比较低的摩根大通进一步降低至30%以下。截至6月末，欧美银行贷存比平均水平为86%，较2012年同期下降近5个百分点，存款的增长对于舒缓贷存比压力有较大贡献，但仍处于高位，流动性风险仍需谨慎。摩根大通贷存比进一步调整，截至6月末达到60.24%，同比下降5.1个百分点，成为样本银行中贷存比最低的一家。

资本状况比较。除美国银行和苏格兰皇家银行外，其他7家样本银行资本状况普遍提升。截至2013年6月末，摩根大通一级资本为1640亿美元，排名第二，仅次于中国工商银行1885亿美元的一级资本。盈利概况及驱动因素分析

2013年以来，美国经济回暖，各项经济指标逐步企稳，受益于此，美国样本银行盈利普遍大幅增长。上半年4家美资样本银行均实现超过20%的利润增长，美国银行利润近于翻倍，4家银行共创造净利润372亿美元，占9家欧美样本银行净利润的45%，同比增长34%。而欧洲经济仍步履蹒跚，巴黎银行和桑坦德银行的净利润以及巴克莱银行调整后净利润降幅均超过20%，但苏格兰皇家银行表现较好，通过重组和裁员计划走出亏损阴霾实现盈利。

成因一：净利息收入。上半年，欧美样本银行平均净利息收入为169亿美元，同比减少4.2%。欧洲银行净利息收入缩水较大，美资银行由于业务重点不同而有所差异。由于重定价因素，样本银行的NIM（净息差）普遍出现下降，尤其富国银行降幅较高，同比减少44BP。美联储降低短期和长期利率，从而降低了美国银

行业平均净息差水平。

成因二：非利息收入。上半年除苏格兰皇家银行外样本银行非息收入均保持较快增长，一方面得益于2012年同期基数较低，另一方面中间业务良好发展促动非息收入的增长。其中巴克莱银行非息收入增幅达到44.2%，汇丰和花旗均有超过20%的增速。欧美银行非息收入占营业收入比重仍普遍较高，9家欧美银行平均占比超过50%，但非息收入中手佣收入占比大幅下降。这一趋势与2012年有所改变。全球资金交易业务和投行业务开始回暖，手佣收入占比下降的同时，交易类收入占比显著提高，特别是摩根大通在2012年交易类收入大幅下降，仅占2013年上半年非息收入的9%，而上半年已提升至26.2%。

成因三：营业费用。削减成本和瘦身计划成为2013年欧美银行的关键词，9家欧美银行中6家减少了营业费用。2013年上半年，欧美银行的平均营业费用为195亿美元，比2012年上半年减少了2.9%。不仅开支大幅减少，出售非核心业务和裁员成为多家银行不约而同的选择。由于业务收缩和成本削减，欧美样本银行的成本收入比也大幅下降，平均水平较2012年同期下降2.1个百分点。规模较大的摩根大通、美国银行、花旗和汇丰降幅均超过4个百分点。

成因四：资产质量与拨备计提。为保证利润增速，欧美样本银行进一步缩降了拨备计提，仅巴黎银行提高了拨备。随着资产质量改善趋势，上半年美资银行普遍减少了拨备计提，其中不良率下降较快的富国银行和美国银行其拨备计提降幅也较大，分别比2012年同期减少了50.7%和30.2%。因此，美资银行拨备覆盖率也大幅降低。相比美资银行的乐观，欧洲银行更为稳健，拨备计提虽有适度减少，但除汇丰外其他4家欧洲银行拨备覆盖率均有提升。