个税代扣代缴·企税涉税通操作说明_携税宝个税操作说明

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易税门户

个税代扣代缴·企税涉税通软件操作培训课件

目录

第一部分：易税门户——个人所得税代扣代缴系统...................................................................3

一、软件下载...........................................................................................................................3

二、程序安装及登录...............................................................................................................6

三、软件初始化.....................................................................................................................10

（一）通过网络初始化.................................................................................................10

（二）通过介质初始化（需要到办税服务厅获取初始化文件）...........................13

四、申报流程.........................................................................................................................15

（一）纳税人信息填写.................................................................................................16

（二）填写报表.............................................................................................................19

（三）生成申报数据.....................................................................................................19

（四）申报及反馈.........................................................................................................20

（五）税款缴纳.............................................................................................................25

（六）修正申报.............................................................................................................26

第二部分：易税门户——企业所得税汇算清缴系统.................................错误！未定义书签。

一、软件下载、安装及登录（软件下载与安装同上）.....................错误！未定义书签。

二、申报流程.........................................................................................错误！未定义书签。

（一）建立纳税人.........................................................................错误！未定义书签。

（二）建立申报数据并进行申报.................................................错误！未定义书签。

第三部分：网报系统——企业所得税年度申报.........................................错误！未定义书签。

一、登录系统.........................................................................................错误！未定义书签。/ 26

二、报表填写.........................................................................................错误！未定义书签。

三、税收实时扣款.................................................................................错误！未定义书签。/ 26

易税门户

个税代扣代缴·企税涉税通软件操作培训课件

为适应税务信息化大潮，加快所得税信息化服务的建设，为纳税人提供一个规范统一的纳税服务平台，总局将个人所得税代扣代缴系统和企业所得税汇算清缴系统进行了整合（整合入易税门户），以更好的服务于纳税人，尽可能地实现涉税软件服务一体化。

第一部分：易税门户——个人所得税代扣代缴系统一、软件下载

1.登陆税友软件集团官方网站（http://www.daodoc.com/），如下图所示：/ 262、点击页面上方“服务”，出现如下界面：

3、单击页面下方“下载中心”，出现如下界面：/ 264、单击页面下方“个税系统”中的“单击查看”，出现如下界面：

5、下载“企税涉税通〃个税代扣代缴双软整合版2014软件安装包”（产品适用地区为山西），解压即可得到企税涉税通〃个税代扣代缴双软整合版2014软件安装包。/ 26

二、程序安装及登录

1、双击打开“个税代扣代缴〃企税涉税通双软整合版2014软件安装包” 文件夹，如下图所示：

2、双击“install”图标，出现如下界面：/ 26

注意事项：已经安装金三个人所得税代扣代缴软件的用户的“安装路径”应与以前一致，否则会造成以前申报的个税数据丢失。

3、点击【安装】按扭开始安装，安装完成后，出现如下界面：

4、点击【完成】按钮，完成安装，桌面出现【易税门户】图标，如下图所示：

5、单击桌面上的【易税门户】图标或开始菜单里的【易税门户】，出现如下登录界面：/ 266、输入默认用户名：【admin】，密码：【123456】，单击“登录”按钮，出现易税门户设置向导对话框，如下图所示：

7、单击【下一步】按钮，出现如下界面：/ 268、填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息），单击“下一步”按钮，出现如下界面：

9、填写“通行密码”（初始密码为“666666”），单击“下一步”按钮，出现如下界面：/ 2610、单击【确定】按钮，完成设置向导。

三、软件初始化

如果安装软件的电脑能够上互联网，则通过网络进行初始化，无需前往征收大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。

（一）通过网络初始化

1.打开易税门户，进入软件，单击【系统管理】→【参数设置】→【网络参数设置】→【业务服务器】→【个人所得税代扣代缴】，填写山西省局衔接地址与端口（一般默认都已经填好了），如下图所示：/ 26

2.单击【个人所得税代扣代缴】，自动弹出的设置向导页面，如下图所示：

3.选择【网络注册】，然后点击“下一步”，出现如下界面：/ 26

【注意事项】扣缴义务人编码与税务登记证号一致，都是税务登记证号。

4.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市，然后单击【下一步】按钮，出现如下界面：/ 26

5.选择【网络下载】，下载单位基础信息，完成注册。

（二）通过介质初始化（需要到办税服务厅获取初始化文件）

1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】，自动弹出设置向导页面，如下图所示：

2.选择【不注册】，然后点击“下一步”，出现如下界面：/ 26

【注意事项】扣缴义务人编码与税务登记证号一致，都是税务登记证号。

3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市，然后单击“下一步”，出现如下界面：/ 26

4.选择【介质导入】，单击【选择】按钮，在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并单击【确定】按钮，然后单击【下一步】，导入从税局大厅拷贝的初始化文件，出现如下界面，完成初始化完成。

注意事项：初始化文件不能改名不能鼠标双击破坏文件。

四、申报流程/ 26

安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。

此种申报方式适用于较为规范的企业单位、行政事业单位。软件会自动计算税额，申报后数据会一直保留，方便扣缴义务人查验。另外此软件中几乎包含了所有种类的个税项目，方便扣缴义务人进行个税申报工作。

（一）纳税人信息填写 1.手工录入纳税人信息

（1）选择【个人所得税代扣代缴】【纳税人信息】，出现如下界面：/ 26

（2）单击【增加】按钮，出现如下界面：

（3）填写纳税人详细基础信息，单击【保存】按钮，完成纳税人基础信息录入。/ 26

【注意事项】证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出错。

（4）手工录入下一个纳税人基础信息步骤同上。2.模板批量导入纳税人信息

下载模版：【帮助】【附录二】【Excel模板文件下载】

（1）下载纳税人信息模板，按照模板填写说明中的相应格式要求把信息补全；

（2）选择【个人所得税代扣代缴】【纳税人信息】，出现如下界面：

（３）点击【导入】，完成多个纳税人信息。/ 26

（二）填写报表

1.【填写报表】【正常工资薪金收入】（1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】，用户手工更改；

（2）单击一条记录进行修改相应的金额；（3）如果选择第二个【外部模板导入】；

（4）选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】【附录二】【Excel模板文件下载】）。

2.【填写报表】【非工资薪金收入】

以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。

（三）生成申报数据

单击系统左侧【生成申报数据】，并核对数据生成结果，如下图所示：/ 26

（四）申报及反馈

如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税局大厅。

1.网络申报

在通过个税系统生成申报数据后，就可以进行申报了，目前所有的企业均可进行网络申报，只有在没有外网的情况下才选择介质申报。

（1）单击系统左侧【生成申报数据】，在【申报方式】下拉菜单中，选择【网络申报】如下图所示：/ 26

（2）点击【申报】，如下图所示：

（3）60秒之后可以看到申报反馈结果，单击【获取反馈】按钮，即可获取反馈信息，如下图所示：/ 26

2.介质申报

（1）单击系统左侧【生成申报数据】，在【申报方式】下拉菜单中，选择【介质申报】如下图所示：

（2）点击【申报】按钮，选择保存申报文件的目录，点击【确定】按钮，导出申报文件，如下图所示：/ 26

【注意事项】不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败

（3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报；（4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，在【申报及反馈】界面下，单击【获取反馈】按钮，如下图所示：/ 26

（5）选择反馈文件，单击【打开】按钮，将反馈文件导入，就会出现下图所示申报结果。/ 26

（五）税款缴纳

在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功），进行下一步操作：税款缴纳，有以下两种方式：

1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位)点击软件中【税款缴纳】，进入山西省地方税务局网报平台，输入账号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个【税收实时扣款】，会弹出此次申报的相关税款信息，确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑色，可以点击)，确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。如下图：

2.大厅缴费 去税局大厅缴费。/ 26

（六）修正申报

当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时：

1.【首页】，下方的往月申报情况中，选择当前所得月份申报成功的记录；

2.单击【启动修正】，该条记录同时会在左上角的列表中显示；

3.然后修改数据，并重新生成数据，然后申报（参考申报流程）。/ 26