评标常识与标书制作技巧_评标办法及投标技巧

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评标常识与标书制作技巧

随着市场经济的开放和范围及深度的不断扩大，政府采购既是政府防腐倡廉制度的改革必然选择，也是各政府机关单位采购商品唯一的有效途径。经过多年的工作实践，证实了招投标工作的实施是目前政府采购较为有效的手段，其工作的开展越来越趋于公开、公平、规范，已受到人们的关注。

合理地做好标书，满足招标要求，既能体现投标单位的实力，又能便于专家审阅、评判。标书制作质量的高低，也直接影响到评标专家的评审效果。在以往的评标过程中我们常常发现，一些投标单位往往花费大量心血做好的标书，因点滴疏忽与招标要求存在差异被扣分，而造成功亏一篑的事例俯拾皆是。笔者在惋惜之余总想和投标者在一般常识、评标内容标准、专家心态分析、标书制作等方面谈一些自己的想法，与投标单位或投标者商榷，使其在今后的工作中避免不必要的失误，能取得较好的效果。

一、一般常识介绍：

1、公开评标：一般指各专家评委背靠背各自独立评出分后，交由政府采购中心负责人统计、排序，最终得分按所有评委评分总数均值的高低排列，取最高值为本次中标者。

2、邀请标：根据招标方要求，邀请省级以上备案的专家当评委。按标书要求集体讨论共同认定最适合业主需求而定（价格因素很重要）。

3、竞争性谈判---与评标、议标不同的是该标可由投标者参与交流或提出要求。主要是指需要由专家把技术关的标（主要是价格因素，可以多次报价参评。）。

4、单一来源采购

5、询价

6、专家：一般都由政府采购中心负责人在评标之前一日，在某一行业专家库里抽取出来，临时通知而集中到评标中心（场所）的。

7、招标文件（竞争性谈判）及评标（议标）一般都按四部份来做。

其顺序是：

1、商务

2、技术

3、服务

4、价格。

8、公开评标（竞争性谈判）的打分要求基本上也是按这四部分来打的，它们分别是：商务（20分）；技术（40分）；服务（8分）；价格（32分）。但也有特例，四部份的分数不一，它们是按标书内容要求来定。

二、评标内容及标准（各类标分比例分配是不同的，仅举一例）

1、商务部分：（20分，评委共同认定）

商务，一般都按四部份来做：

1.1、合同执行能力、投标人业绩（6刎）。

是否按标书要求提供本企业投标前三个年度内签署的同类型合同。投标人合同案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、及相关证明页复印件为证明，每提供一个在投标截止日起三个年度内签署的同类型合同项目案例加1分，最高分为6分。

同时，本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例的合同一方必须与投标人的名称完全一致（9000认证；保密、涉密、安全资质证书；软、硬件集成证书；网络工程师证书等……），如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

1.2、财务状况（6分）

A、提供上半年度具备审计资格的第三方的审计报告（3分）（复印件并加盖投标人公章）。审计结论为正常或良好的得3分，未提供审计报告的不得分；

B、提供投标截止日期前一季度的投标人的税凭证（国税、地税）得3分，（复印件并加盖投标人公章）之提供其中一种纳税凭证的得1分，未提供纳税凭证或提供纳税凭证不符合近期要求的不得分。

1.3、信誉（3分）

提供截止日前投标人最后一次社保基金缴纳凭证（复印件并加盖投标人公章）得3分；未提供社保基金缴纳凭证或提供社保凭证不符合最后一次缴纳要求的不得分。

1.4、响应程度（5分）

A、未按招标文件要求编排顺序编制商务、技术内容的扣1分。B、未按招标文件要求对投标文件编排页码或编排页码不完全的扣1分。

C、未按招标文件要求采用胶订方式装订招标文件的扣1分。D、未按招标文件规定的位置加盖投标人标准公章或所加盖公章为其他带有‘专用章’字样的印章的扣1分。

E、未按招标文件要求的字体、字号之投标文件或未使用招标文件要求的计量单位的扣1分。

2、技术（40分，评委单独打分）

A、投标产品品牌形象市场占有率（3分）

根据投标产品（情况市场占有率、产品声誉……等）按3分、2分、1分三个档次评分。

B、投标产品技术先进，整体设计成熟、合理，升级扩展性强（3分）。

根据投标产品情况按3分、2分、1分三个档次评分。

C、投标产品安全、稳定性强，易用、易维护（3分）。根据投标产品情况按3分、2分、1分三个档次评分。

D、投标产品属于环保产品的（2分），不属于环保产品的不得分（注：此内容投标供应商须提供相关证明材料，并经评标委员会共同认定）。

E、投标产品属于节能产品的（2分），不属于节能产品的不得分（注：此内容投标供应商须提供相关证明材料，并经评标委员会共同认定）。

F、投标产品技术性能指标（27分），任何一项主要需求或性能描述没有实质性响应招标文件的要求，将导致投标被拒绝（废标）；满足招标文件要求的全部技术指标得22分。每有一项主要需求或性能描述正偏离的加1分，加满5分为止，加分须由评委会共同认定并在平定意见中注明加分理由。

3、服务（8分，评委会共同认定）

A、承诺为需方进行设备安装调试培训：所有设备由供方免费安装调试和使用人员的培训的得（2分）。不承诺的不得分。

B、承诺设备质保期为标书要求时间，质保期过后，能够提供标书要求的指标（一年、二年，视招标对象产品而言）或终身服务的得（2分）。不承诺的不得分。

C、承诺响应时间为标书要求的时间内有专业人员响应，或在标书规定时间内赶到现场处理的得（2分）。不承诺的不得分。

D、投标人员按标书要求注明具有完善的售后服务体系的得（2分），不具备完善的售后服务体系的不得分。外地来山西投标的一定要注明（是否在当地或附近有服务点、人员、联系电话或部门）

4、价格（32分）。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。超标价视为不满足招标文件要求作废标处理（谈判表看其最终报价情况而定）。其他投标人的价格分一般都按： 投标报价的计算标准为：（评标基准价/投标报价）x 32% x 100公式来做。

三、专家心态分析

1、熟悉业务----看标书要求的1、2、3项，出手较快，质量好，时间短。

2、不熟悉业务----从头看到尾，出手较慢，质量低，拖时间。

3、评标（商务、技术、服务）三项指标由专家组集体判定。

4、议标（同质a、原则上让原单位或厂商继续做；b、特殊情况下看价格走向）

5、专家提问，投标人员回答要简明扼要、精准。

四、怎样制作标书

1、根据招标文件或（谈判文件）所需标准内容做；

2、根据需求满足标书要求，尤其是标书中商务和技术部分带有*号内容的特殊要求缺一不可，否则将会作无效投标处理。

3、根据专家心态来做标书（易找、易看、易懂）；

3.1、各栏目要用彩色纸分隔（最好再挖一缺口）；

3.2、目录要对准内容编排好页码，投标文件中复印件与彩色宣传资料均需与投标文稿正文一起逐页编制页码，乱则丢分； 3.3、各类证件、数据要醒目。

4、关于同类、同质、同产品的标，要注意价位的走向，若采用综合评分法，最低价不作为中标的保证。

5、关于续做的项目，请注意软、硬设备的选型基本上要与前一次做的项目保持一致，如投标人员不安标书要求另选较高位的软、硬设备，专家认为可以就高不就低，但相应的价格不会为此而再增加。

6、材质、字体、是否合订等要求，请按标书要求做。否则在投标响应上专家会按标书要求扣分。

7、外地来投标的，必须注意在标书中写清在当地是否有服务点、五、结语 毋庸置疑，招投标工作是目前政府所属机构政府采购的唯一途径。因而，每一个投标单位或个人在观念上一定要转变，在方法上一定要严谨，认真对待，在彰显企业自身实力和睿智的同时细心做好标书，让企业在公开公正公平的良性竞争中获取更大的空间，从而使企业赢得更好的经济效益。

六、增加几部分内容：（资格性、符合性审查）

（一）、政府采购或采购代理机构要求的资格声明（共9点）

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书

3、投标人有效营业执照复印件

4、投标人有效机构代码证复印件

5、投标人特定资质要求复印件

6、年度财务审计复印件

7、国地税证明复印件

8、社保证明或养老、医疗、工伤、失业复印件

9、投标人认为需要提供的其他证明

(二)、商务、技术要求（6点）

1、投标函（17.8）

2、投标人资格声明

3、开标报价一览表

4、投标货物详细技术描述

5、投标货物技术响应与偏离表

6、服务（10项）1实施保障2进度表3保障措施4交付使用标准5售后服务保障7本地化服务8培训方式9交货清单10验收标准

(三)、政策要求：（4点）

1、是否进口产品

2、是否政府强制性采购产品

3、软件正版化

4、信息安全产品3c认证

（四）、投标保证金：

（五）、招标文件的产生：（2点）

1、招标方提供产品技术条件（参数）

2、政采或代理配上所需要的相关要求和证明

联系人、联系电话。

作者：华 荣

单位：中核新能核工业工程有限责任公司 地址：山西太原并州南路西一巷9号

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华荣 中国勘察设计协会计算机委员会信息化工作专家

山西勘察设计协会计算机应用推广委员会副主任

山西省卫生厅信息化建设专家

民革山西省参政议政委员会副主任

核工业七院原计算中心主任

山西省、市政府招投标专家