中国通信市场_中国通信服务市场结构

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2009年中国通信市场现状与发展趋势

由工业和信息化部指导，中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办，赛迪顾问股份有限公司(HK08235)承办的“2009年中国通信市场年会”日前在北京隆重召开。本次年会以“构建高效、智能、体验的绿色通信环境”为主题，来自部委领导、电信运营商、通信设备提供商、内容提供商、增值集成商、软件及系统集成商、终端制造商、半导体厂商、政府、能源、金融行业用户代表以及相关行业的专家、学者等产业各方近500余人参加了会议，围绕“移动通信的机遇与挑战 ”、“融合通信与网络体验”、“全业务运营与绿色通信”三大主题，共同探讨技术变革和业务升级背景下通信市场新兴的蓝海，深入解析通信领域标准(技术)演进趋势。

年会上，赛迪顾问发布中国通信市场现状及发展趋势主题报告，并隆重推出包括电信运营市场、运营商渠道、增值业务、行业ICT业务、移动通信终端、定制手机、统一通信、数据通信、网络应用以及TD-SCDMA、3G业务等市场热点的49本中国通信产业与市场研究年度报告，全面涵盖产业、市场、厂商、渠道、产品、业务等行业诸多要素。同时，来自中国移动、华为、中兴、诺基亚-西门子、NEC、威睿电通、上海贝尔、瑞斯康达、烽火网络、浪潮、Avocent等国内外著名通信企业高层发表了精彩的演讲。尤其值得注意的是，基于赛迪顾问多年对中国通信及其细分市场的研究积累，通过客观分析各领域主要企业的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况、内部运作有效性等指标，采用CPM矩阵分析方法评选出了2008中国通信市场各类优秀企业作为业界同仁学习的典范。思科系统(中国)网络技术有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等凭借在通信市场的良好表现分别获得2008-2009中国通信市场“中国网络设备市场年度成功企业 ”、“中国通信市场年度成功企业”、“中国3G终端市场年度成功企业”。

此外，年会上，赛迪顾问还发布了其相关研究成果。

一、电信运营市场整体运营较好，用户规模持续增长

2008年以来，中国电信运营市场整体运转良好，2008全年电信运营市场业务收入达到8139.9亿元，同比增长11.8%。受国际经济危机影响，2009年中国城镇居民可支配收入增速有所放缓，但是中国居民电信消费占其收入比例相对固定，整体看未来中国电信业务收入仍将会保持快速增长。

用户发展方面，2008年，全国电话用户新增6930万户，总数达到98203.4万户。移动电话用户共计64123万户，新增9392.4万户，而固定电话出现2483.2万户的负增长。移动通信用户增长仍是拉动我国电信运营市场增长的主要动力。从目前48.5部/百人的普及率来看，我国移动通信用户发展仍具备规模增长空间，并继续拉动电信运营市场发展。1

二、中国通信设备市场整体增长较快，3G设备市场蓬勃开启

2008年，中国通信设备市场规模达2952.9亿元人民币，同比增长12.1%。其中，移

动通信设备市场发展继续快速增长趋势，市场规模达到 538.2亿元，同比增长26.2%。其

增长主要在于以下三个因素的推动：第一，全国范围GSM、CDMA网络的升级和扩容；

第二，十城市TD-SCDMA技术应用试验网的规划和部署；第三，移动增值业务市场的持

续繁荣。

在3G设备市场方面，2008年，中国的WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA三种

3G网络在建设上有不同的进展。中国移动启动了第二阶段的TD-SCDMA网络建设、中

国电信启动了涉及面向81个重点城市的CDMA全网招标、而中国联通也开始7个城市建

立WCDMA试验网络的建设工作。而在所有的网络建设中，中国本土厂商借3G契机迅

速提升竞争力，占据了3G网络建设大部分市场份额。

在TD领域，中兴以36%的市场份额遥遥领先其他竞争对手；在WCDMA领域，华

为力压WCDMA传统优势厂商爱立信，位列所有厂商之首；在CDMA领域，中兴成功保

住了增量市场第一的位置。

三、统一通信融合技术进一步发展，产品进一步贴近用户需求

统一通信技术的完善有赖于更加开放的环境、软件的主导地位及集成能力的提升。通

信技术的发展带来了更多通信终端种类及更多的信息数据格式，不同通信终端之间的互联

互通有赖于厂商之间更加开放的合作态度。近年来众多厂商之间的合纵连横还将持续，厂

商之间的深度合作与互相开放将成为技术领域的主题。

2008年统一通信市场的持续繁荣，其中一个重要的因素就是众多厂商变得比过去更

加专注于技术的拓展与应用的实现，考虑用户的实际需求和客观应用环境，推出贴近客户

需求的统一通信产品。信息化基础较好的大型企业，其网络基础技术设施的建设已经趋向

完备，注意力向网络应用层面转变，能够切实降低内部沟通成本、提高工作效率、改善企

业的运行机制，成为企业对于统一通信产品的核心需求。

四、融合与3G终端成为移动通信终端产品的主旋律

随着计算机、集成电路、移动通信、软件工程等基础技术的发展，融合的趋势已经越

来越明显。移动通信终端的融合表现在两个方面，一是业务的融合，即手机电视、手机媒

体以及手机广告等融合性业务出现，移动化发展趋势显著；二是产品的融合，即代表IT、消费电子及通信不同方向的融合终端产品已具雏形。

与此同时，第三代移动通信系统(3G)给消费者带来的最大的好处之一就是业务的多样

性，在移动运营商提供给消费者数以百计的选择中，很多原本属于其他领域，比如，目前

我们的手机终端上可以实现的照相、摄像、录音、看电影片断、编辑文件等等，都是以前

家电和计算机的功能，而现在也都作为移动业务提供给了用户。

中国3G牌照已于2009年1月发放，标志着中国3G手机市场正式启动。2008年面

市的终端是TD-SCDMA规模商用的序幕，肩负着社会化测试的重任，用户的反馈将是其

后续发展的重要依据，中国移动对定制厂商的技术研发、产品性能与产品测试、以及深度

定制能力等要求较高。国产手机厂商对 TD-SCDMA的支持与投入初见成效，与运营商深

入合作和对技术趋势把握较为精准都为集采中标份额加码。2008年中国移动推动

TD-SCDMA社会化测试和试商用，中国3G终端市场随之启动。作为我国拥有自主知识

产权的3G技术，中兴和大唐等国产厂商在该终端领域拥有先发优势。销售的34.4万TD-

SCDMA手机中国产厂商份额超过84%，18.9万数据卡则全部出自国产厂商。其中，中兴

TD-SCDMA终端销售量份额接近38%，牢牢占据市场第一的位置。

五、3G带来移动增值业务新的契机，新业务数量呈加速增长趋势

中国移动通信增值业务在业务种类上增长十分迅速，目前已经发展到上百种业务类

型，包括交易、信息、数据库和娱乐四大类。目前，主力收入型业务包括：短信息、WAP、彩铃、彩信等，均已呈现出快速增长的势头，此外，手机游戏、手机电视、移动支付、移

动IM、移动电邮、位置服务、二维码等新业务新应用层出不穷，呈现出繁荣发展的景象，移动增值业务多元化的格局已经逐渐形成。

从产业发展阶段来看，中国移动增值市场已发展到一个相对成熟的阶段，移动增值业

务对整体通信产业收入贡献度将越来越高，从2008年起，中国电信运营商将全面启动3G

业务，中国打造的TD-SCDMA经过三年的规模试验网也将走向商用，从核心网到移动接

入层面，3G的商用必将为电信增值业务创造一个广阔施展平台。3G网络启动将有力的改

善用户对增值业务的使用感受，尤其对于高带宽消耗业务来说，解决了业务发展的重要瓶

颈，给移动增值业务市场打开了百花齐放的局面。

关于当前中国手机用户数量及市场需求

中国移动用户数量未来几年将继续快速增长。到2010年，中国手机用户数量将从2007

年的5.40亿增长到7.38亿。

加上目前国内状况：各大手机厂商采用不同策略推动市场发展，导致品牌竞争激烈。诺

基亚推动娱乐市场战略并涉足互联网服务领域；索尼爱立信弥补智能手机软肋；三星放下架

子攻低端；摩托罗拉发展受阻，其他国外品牌如LG、飞利浦等表现不佳。多普达锋芒毕露，其他国产品牌在生死线上挣扎。手机市场再现黑马，苹果高调入市，魅族、纽曼先后进入手

机市场。

由上不难看出，音乐手机初期在容量方面为用户所诟病，但是2GB、4GB乃至更高容量的机型不断上市，给音乐手机市场注入活力，使其关注比例在第四季度反弹，达到55.6%。

智能手机实现三级跳，关注比例上升10.3个百分点。200万像素拍照手机主导市场，占据46.9%的关注份额。

ZDC预测手机市场多功能产品竞争升级。智能手机市场关注比例将超过50%，音乐播放功能

成手机标准配置，游戏手机将成为市场争夺的焦点。300万像素产品关注比例将突破20个百

分点。500万及以上高像素拍照手机成为亮点，市场关注份额将超过100万像素机型。然而，今年1月7日，三张 3G牌照的发放，意味着中国3G时代的到来。对于手机市场而

言，事实上意味着运营商定制时代的到来。参考国外成熟的3G产业经验，和2G时代产业链

明显不同的是，3G时代运营商已成为手机产业链的主导，大部分运营商都在采用定制手机的发展策略，手机厂商必须结合运营商的需求来提供定制产品。

辛鹏俊对此亦有同感。在接受记者采访时，他谈到：“随着市场竞争加剧与传统语音市场

逐渐饱和，运营商推动数据业务发展成为必然。对于运营商而言，未来3G业务的成功发展

尤其需要终端的支持，这种支持将更多的体现在运营商对手机规范和标准制定的介入。从这

个角度来说，运营商更深入的介入终端领域，目的还在于通过控制终端市场，进而占领3G

业务市场先机。同时，运营商还会根据新推出的各种增值业务，向手机厂商提出相关定制要

求，以便于用户使用，同时运营商集采的规模必然加大，运营商在手机生产、销售过程中的话语权正变得越来越强。

对于终端厂商而言，获得运营商的支持无疑也为其开拓定制这一块优质市场提供了保障。

从3G的国外市场经验来看，终端厂商的份额基本和定制市场趋同。这也直接促使手机定制

由浅层次向深度完全定制推进。”

全球第二大手机制造商三星电子近期的市场动向也恰恰印证着专家预测的发展趋势。三

星在双模双待机领域有着传统优势，在联通C网时代曾推出销量之冠的“世界风”手机W579、经典的“伯爵”W629以及全球首款CGG自由组合手机W599，展现出强大的技术创新能力；

在CDMA终端市场更是长期保持领先，根据市场调研机构GFK的最新数据，三星在中国的CDMA市场份额一直稳步提升，2008年11月已达41.8%。去年12月26日三星与中国电信

联合，强强联手推出一款双模双待的CDMA高端旗舰手机W699，同时这也是中国电信首款

与终端厂商合作的深度定制机。作为重组后中国电信在终端定制方面的第一个“大动作”，三

星W699预置了多项中国电信增值服务，支持中国电信互联星空、彩信MMS和号码百事通

等业务，用户可以通过相关快捷键在待机状态下一键启动互联星空（WAP）和彩信功能。全

方位的体现了中国电信的移动互联网手机战略。

辛鹏俊对三星最近一系列的举措也非常看好。他说：“作为一个世界级终端制造商，三星

一直非常强调其和运营商的深度合作。在联通运营CDMA网络时代，三星一直就是其最大的终端合作伙伴，也推出了许多经典机型，尤其是在高端手机领域，三星市场份额居首。电

信重组后，中国电信运营CDMA网络以来，三星继续其和运营商深度合作的思路，和中国

电信推出了多款定制CDMA手机。此次推出CDMA市场最高端的W699，更发挥了三星在CDMA领域的品牌和研发优势，适应了深度定制的发展趋势。总而言之，这种运营商和终端

厂商的深度定制模式，对于中国电信和三星是一个双赢，也是其他运营商和终端厂商值得借

鉴的范本。”

得益于中国电信和终端厂商双方的努力，CDMA手机市场正在加速回暖，三星W699作

为中国电信打造互联网手机的第一步正在引发手机市场的新一轮争夺。