怎样写私募股权基金说明书_私募股权基金说明书

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私募基金招募说明书也可称为“保密私募披露文件（Confidential Private Placement Disclosure Documents）”，是私募基金设立后，启动资金募集工作的重要工作文件。制作一份专业的私募基金招募说明书，主要包括如下内容：

1）前言（Foreword）：概要描述资金募集目标、风险揭示、募资条件、募集说明

2）目录（Table of Contents）：列名招募说明书所涵盖的主要章节名称

3）工业与市场数据（Industry and Market Data）：概要陈述项目所属行业现状与必要市场数据，并包括如下附录(Exhibit Index)信息：

Exhibit A.项目公司未来5年行情信息（5 Year Pro Forma Information）Exhibit B.保密投资者问卷（Form of Confidential Investor Questionnaire）Exhibit C.认购协议书（Form of Subscriptio Agreement）

4）发行简介（Summary of the Offering）：主要陈述如下内容：

公司介绍（The Company）

发行规模（Offering Size）

股份说明（Descriptio of Securities）

认购说明（Subscription）

认购结束（Closing）

发行期限（Offering Period）

收益使用（Use of Proceeds）

投资者适宜性（Investor Suitability）

风险因素（Risk Factors）

未售股份（Securities Outstanding）

附件说明（Attachments）

5）前瞻申明（Caution Concerning Forward-looking Statements）

6）风险因素（Risk Factors）：陈述本投资项目的具体风险因素

7）收益使用（Use of Proceeds）：陈述股份成功发行后所募集资金的使用途径

8）转售限制（Restrictions on Resale）：陈述对所发行股份转售的限制条件

9）市场份额（Market for Shares）：陈述股份发行后的市场份额情况

10）资本结构（Capitalization）：陈述股份成功发行后公司新的股本结构

11）股利政策（Dividend Policy）：陈述项目盈利后的分红规则

12）股份稀释（Dilution）：陈述股份成功发行后项目公司股份结构稀释情况

13）商业计划（Busine）：概要陈述项目商业计划

14）公司性质（Properties of the Company）：陈述公司项目性质与实施现状

15）管理团队（Management）：陈述项目管理团队现状及主要管理人员简历

16）主要股东权益说明（Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management）

17）报酬说明（Executive Compensation）：陈述项目执行与管理人员酬劳说明

18）股份说明（Descriptio of Securities）：陈述股份发行说明

19）募资计划（Plan of Distribution）：陈述私募计划

20）发行条件（Terms of the Offering）陈述股份私募发行的具体条件，主要包括如下内容：

A.投资者适宜性标准（Investor Suitability Standards）

B.如何认购（How to Subscribe）

21）其他申明（Additional Information）