生猪屠宰行业分析报告_生猪屠宰行业分析
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2012年生猪屠宰行业分析报告
市场运行和消费促进司
2013年5月
目 录
一、行业发展基本状况.............................................................1
（一）行业规模分析...........................................................11、定点企业数量大幅减少..................................................12、定点屠宰量同比小幅增长................................................13、资产总额增速放缓......................................................3
（二）行业结构分析...........................................................41、规模化程度提高........................................................42、区域集中度基本稳定....................................................5
（三）行业效益分析...........................................................51、生猪及猪肉价格高位回落................................................52、营业收入增幅大幅回落..................................................63、盈利能力小幅下降......................................................6
二、存在的问题及原因.............................................................7
（一）屠宰产能过剩...........................................................7
（二）行业集中度较低.........................................................7
（三）行业整体盈利能力低.....................................................8
（四）猪肉质量安全事件频发...................................................8
（五）屠宰行业污染严重.......................................................8
三、行业发展趋势预测.............................................................8
（一）行业发展环境...........................................................8
（二）行业趋势预测...........................................................81、区域布局渐趋合理......................................................82、产业集中度逐步提升....................................................83、产品结构逐渐合理......................................................94、产业一体化趋势明显....................................................95、产品附加值进一步提高..................................................9
四、政策建议.....................................................................9
（一）完善法规标准，建立监管长效机制.........................................9
（二）统筹行业规划，调整优化资源配置.........................................9
（三）实施分类管理，注重规范流通秩序.........................................9
（四）加大投入力度，提高技术管理水平.........................................9
2012年生猪屠宰行业分析报告
一、行业发展基本状况
（一）行业规模分析
1、定点企业数量大幅减少
2011年12月至2012年11月，商务部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、农业部、卫生部、工商总局、质检总局和食品药品监管局等九部门，联合在全国开展生猪定点屠宰资格审核清理工作，各地区、各有关部门按照相关法律法规规定的条件和标准，对全国生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰场点进行了审核清理。全国屠宰企业总数由19938家下降至14720家，减少了5218家，降幅达26.2%。其中，生猪定点屠宰厂（场）由5919家减至4585家，减少了1334家，削减幅度达22.5%；小型生猪屠宰场点由14019家减至10135家，减少了3884家，削减幅度达27.7%。
图表 1：2011-2012年分地区生猪屠宰企业数量变化情况
数据来源：《八十六期：全国生猪定点屠宰资格审核清理工作情况通报》。
分地区看，山东、河南、安徽、江苏和陕西减幅超过40%，山西、大连、四川、重庆、青海、浙江、吉林、湖北、海南、兵团减幅超过20%。其中，生猪定点屠宰厂（场）减幅超过20%的地方共有9个，分别是安徽、江苏、重庆、青海、西藏、湖南、浙江、陕西、河南；小型生猪屠宰场点减幅超过20%的地方共有16个，分别是陕西、河南、山西、安徽、山东、新疆、大连、四川、宁夏、兵团、吉林、海南、湖北、浙江、厦门、重庆。
削减后仅有三个地区定点屠宰企业数量超过1000家，其中四川稳居第一，保留的企业数量有2436家，广东、广西位居其次，分别有1697家和1054家；山东、安徽、江苏和河南企业数则从上年的1200家以上降至1000家以下；上海、北京两个主销区分别保留了13家和12家定点屠宰企业。
2、定点屠宰量同比小幅增长
2012年生猪供给过剩，价格高位回落，全国生猪定点屠宰量小幅增长。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全部定点屠宰企业生猪屠宰量3.55亿头，同比增长4.1%；规模以上企业生猪屠宰量达2.77亿头，同比增长7.4%。全国屠宰量前50名企业（未按集团排名）中，30个企业生猪屠宰量同比增长，20个下降。2012年生猪屠宰行业分析报告
图表 2：2009-2012年定点及规模以上屠宰企业生猪屠宰量
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。
从规模以上企业月度走势看，季节性变化规律依然明显，1月份、9-12月份消费旺季屠宰量高于其他月份。2012年1月份屠宰量为2014.2万头，较2010年1月份、2011年1月份分别下降5.4%、18.4%，原因是2012年春节在1月份，2010年和2011年春节均在2月份，一般春节前屠宰及食品加工企业大量备货，生猪屠宰量大幅增长，春节期间及春节后终端需求下降，屠宰量大幅回落。2012年生猪供给显著增多，2-11月份各月屠宰量同比均增加，累计同比增幅为7.7%；11月份以后，猪价止跌反弹，部分养殖户压栏惜售，12月份屠宰量2212.6万头，同比微降0.9%。
图表 3：2010-2012年规模以上屠宰企业生猪屠宰量
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据。
分地区看，32个监测地区中，25个地区定点屠宰企业的生猪屠宰量增加，7个地区减少。其中，江西、湖北、西藏、青海、宁夏、广东和福建定点屠宰企业生猪屠宰量增幅明显，同比增幅均超过10%；甘肃、新疆、河南、安徽、陕西、黑龙江和江苏屠宰量同比下降，甘肃降幅最大，超过10%。海南、兵团、山西、重庆、陕西、湖北以及江西等九个地区规模以上企业生猪屠宰量增幅明显高于当地全部定点屠宰企业屠宰量增幅。
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图表 4：2012年分地区定点及规模以上企业生猪屠宰量（上年=100）
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。
3、资产总额增速放缓
受2012年生猪定点屠宰资格审核清理工作影响，全国生猪定点屠宰企业资产总额增速同比小幅回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年末全国生猪定点屠宰企业资产总额合计达1068.37亿元，同比增长11.9%，较2011年下降6.5个百分点。其中，规模以上屠宰企业资产总额953.14亿元，同比增长13.7%，较2011年下降4.9个百分点。
图表 5：2009-2012年生猪定点屠宰企业资产总额及增速
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。
分地区看，32个监测地区中，山东、四川、河南三个养猪大省定点屠宰企业资产总额均超过100亿元，其中山东最高，为164.05亿元；江苏、辽宁、安徽、黑龙江和湖南定点屠宰企业资产总额分别在40-70亿元之间；北京、湖北、吉林、广东、浙江、河北和陕西在20-40亿元之间。从变化幅度看，2012年屠宰企业资产总额增幅超过20%的地区只有新疆、福建两个地区，少于2011年的11个；天津、西藏两地区屠宰企业资产总额同比分别下降6.0%、1.1%。2012年生猪屠宰行业分析报告
图表 6：2012年分地区定点及规模以上屠宰企业资产总额（上年=100）
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。
（二）行业结构分析
1、规模化程度提高
审核清理后，屠宰行业规模化程度小幅提高。2012年屠宰厂（场）占全部屠宰企业数量的比重达到31.1%，同比提高1.5个百分点。分地区看，江苏、上海和北京规模化程度最高，保留的定点屠宰企业全部为大型屠宰厂（场），新疆、甘肃、天津、宁夏、内蒙古、陕西、青海和广东定点屠宰企业的规模化程度也比较高，50%以上的企业为大型屠宰厂（场）；广西、四川、辽宁、海南、湖北、重庆、兵团、江西和吉林规模化程度较低，大型屠宰厂（场）的比重不到20%。从变化情况看，屠宰企业削减以后，陕西、山西和河南大型屠宰厂（场）的比重大幅提高，与上年同期比分别提高24个、14个和14个百分点。
商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年规模以上企业（年屠宰量2万头以上）屠宰量占全部定点屠宰企业生猪屠宰量的78.0%，同比提高2.4个百分点。全国屠宰量前50名企业（未按集团排名）生猪屠宰量合计占全国定点屠宰企业的比重为14.8%，同比提高1.0个百分点。其中，屠宰量超过100万头的企业有20个，高于上年同期的15个。
图表 7：2011-2012年各地区屠宰厂（场）占全部定点屠宰企业数量的比例
数据来源：《八十六期：全国生猪定点屠宰资格审核清理工作情况通报》。
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2、区域集中度基本稳定
商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪屠宰量排名前10的地区依次是四川、山东、广东、河南、江苏、浙江、湖南、广西、黑龙江和安徽，屠宰量合计占全国生猪定点屠宰量的68.3%，同比下降0.5个百分点。四川和山东屠宰量分别超过4000万头，广东、河南和江苏屠宰量在2000-4000万头之间，浙江、湖南、广西、黑龙江、安徽、河北和湖北位于第三梯队，屠宰量在1000-2000万头之间。
从企业分布看，山东依然是我国大型屠宰厂较为集中的地区，全国屠宰量前50名企业中，山东省入围企业有12家，与2011年持平；北京有12家定点屠宰厂（场），入围企业达5家；河南入围5家，较2011年增加1家；辽宁入围4家，浙江、江苏和湖北分别入围3家。
（三）行业效益分析
1、生猪及猪肉价格高位回落
在生猪存栏持续高位、经济增速放缓的背景下，2012年国内生猪供过于求，价格高位回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据显示，2012年规模以上企业生猪平均收购价格15.73元/公斤，同比下跌8.1%；白条肉平均出厂价格20.68元/公斤，同比下跌7.2%。
从年内走势看，生猪收购价格与白条肉出厂价格走势一致，总体呈下降态势。其中，1月份受春节需求增加拉动，生猪收购价格和白条肉出厂价格环比分别上涨2.7%和2.9%；2月份以后，猪肉需求下降，生猪存栏增多，生猪收购价格连跌六个月，7月份跌至年内最低点14.63元/公斤，累计下跌18.5%，白条肉出厂价格连跌五个月，6月份跌至年内最低点19.26元/公斤，累计下跌18.5%；8-12月份，生猪收购价格和白条肉出厂价格震荡上行，12月份分别涨至16.38元/公斤、21.42元/公斤，环比涨幅达到年内最大，分别为6.2%、5.5%，较年内低点分别上涨12.0%、11.2%，但仍未超过1月份的价格水平。
从同比变化看，受翘尾因素影响，2012年1-3月份生猪收购均价和白条肉出厂均价同比涨幅分别为19.1%、19.7%；2月份以后，猪价环比连续下降，7月份生猪收购价格和白条肉出厂价格同比跌幅达到最大，分别为24.4%、23.1%。
图表 8：2010-2012年规模以上企业生猪收购价、白条肉出厂价
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据。
分地区看，西藏、兵团、贵州、新疆、青海、内蒙古、宁夏、云南、上海和北京等十个省（市、自治区）全年生猪收购均价高于全国平均水平；山东、河南、广西和山西价格较低，平均在15元/公斤以下。从价格变化情况看，东南沿海、长江中下游及华北地区生猪收购价格跌幅较为显著，广西和海南同比跌幅最大，分别为13.0%和12.0%，西北地区跌幅最小。2012年生猪屠宰行业分析报告
图表 9：2012年分地区规模以上企业生猪收购均价
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据。
2、营业收入增幅大幅回落 2012年，全国生猪定点企业生猪屠宰量小幅增长，但白条肉价格高位回落，并持续在低位徘徊，导致屠宰企业营业收入同比增幅大幅回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪定点屠宰企业营业收入总额为2709.69亿元，同比增长2.8%，增幅较2011年回落23.6个百分点。其中，规模以上屠宰企业营业收入2358.39亿元，同比增长5.7%，回落21.8个百分点。
分地区看，32个监测地区中，24个地区定点屠宰企业营业收入同比增长，8个地区下降。其中，宁夏、江西、福建、兵团和海南增幅较为显著，分别增长63.0%、39.2%、26.0%、23.1%和21.5%；辽宁、江苏、安徽和新疆下降幅度较为明显，分别下降12.5%、8.4%、7.5%和7.1%。从总额看，与资产总额排名一致，山东、四川和河南定点屠宰企业营业收入位居前三位，分别为519.38亿元、368.45亿元、259.46亿元，其中山东、四川同比分别增长1.4%、7.7%，河南下降3.2%。
图表 10：2012年分地区定点及规模以上屠宰企业营业收入（上年=100）
数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据。
3、盈利能力小幅下降
2012年生猪及猪肉价格高位回落，加上人力及水电煤等经营成本持续上升，国内生猪屠宰行业面临较大经营压力。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪定点屠宰6
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企业利润率为1.85%，同比下降0.38个百分点。监测的32个地区中，13个地区盈利能力高于全国平均水平，其中广西最高，利润率达到4.79%，同比上升1.66个百分点。从营业收入排名前50强企业看，利润率低于全国平均水平的屠宰企业有30个，其中有10个屠宰企业利润总额为负。
毛白价差反映出同样变化趋势。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据显示，2012年规模以上屠宰企业毛白差为4.95元/公斤，与2011年比，每公斤下降0.22元，降幅为4.3%。从年内变化趋势来看，上半年毛白差降幅比较明显，从1月份5.68元/公斤降至6月份4.61元/公斤，降幅为18.8%；下半年有所好转，12月份升至5.04元/公斤，较6月份低点增长9.3%，但仍低于一季度平均水平。
分地区看，全国32个监测地区中，15个地区毛白差高于全国平均水平。其中，西藏、新疆、海南较高，分别为7.15元/公斤、6.17元/公斤和6.08元/公斤；北京、重庆较低，分别为3.88元/公斤、3.70元/公斤。从变化幅度来看，在32个监测地区中，24个地区毛白差同比下降，8个地区上升。其中，重庆、宁夏、青海同比降幅较大，分别下降20.2%、17.3%和16.1%；海南、上海、新疆增幅较大，分别增长24.2%、18.3%和12.2%。
图表 11：2012年分地区规模以上屠宰企业毛白差及同比增幅
注：毛白差=白条肉出厂价格减去生猪收购价格，可以粗略反映屠宰企业的毛利。数据来源：商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据。
二、存在的问题及原因
（一）屠宰产能过剩
由于商务主管部门加大生猪定点屠宰资格审核清理工作力度，2012年全国定点屠宰企业产能小幅下降，产能利用率有所提高，但仍处于过剩局面。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年末全国定点屠宰企业设计年屠宰能力约为8.5亿头，全年实际生猪屠宰量是3.55亿头，仅占设计产能的42%左右，但较上年提高2个百分点。产能过剩原因主要有两点：一是部分企业扩张速度过快；二是我国生猪屠宰行业集中度不高，企业散而小，落后产能过剩。
（二）行业集中度较低
近年来，我国生猪屠宰深加工业发展迅速，双汇、雨润、金锣等大型屠宰加工企业纷纷扩大规模，投建新厂，不仅屠宰深加工能力增强，生猪屠宰、冷冻冷藏及检验技术也进步较快。但是，产业链源头的分散化导致了我国屠宰及肉制品加工业的集中度较低。在国外，规模屠宰企业占据绝对市场份额，美国、荷兰、丹麦呈寡头垄断局面，美国、荷兰前三强生猪屠宰企业市场份额分别约占2012年生猪屠宰行业分析报告
50%和75%，丹麦最大的屠宰企业就占到80%。而我国屠宰行业依旧处于分散竞争型阶段，目前我国屠宰企业前三强（雨润、双汇、金锣）的市场份额仅为10%左右。
（三）行业整体盈利能力低
目前，我国白条肉、热鲜肉仍占全国生肉上市量的60%左右，冷鲜肉和小包装分割肉各自仅占10%，肉制品产量只占肉类产量的15%。这样的结构决定了我国生鲜猪肉大部分经由批发市场进行流通，产品差异化和品牌化程度低，附加值不高，屠宰行业整体利润率偏低。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪定点屠宰企业营业收入利润率为1.85%。
（四）猪肉质量安全事件频发
从2011年“瘦肉精”事件到2013年福建漳州病死猪制售案，猪肉食品质量安全一度成为国内舆论关注的焦点，上海黄浦江死猪漂浮事件更是引起了公众对病死猪流向的讨论。据公安部数据，2013年3月福建漳州公安机关破获的制售病死猪案涉案猪肉数量近40吨，案值达3000多万元，而在此之前，福建警方已经至少捣毁七个病死猪制售窝点。部分经营主体安全生产意识淡薄、违法收益畸高、检测体系不完善等因素成为是猪肉质量安全频发的主要原因。
（五）屠宰行业污染严重
生猪屠宰过程中产生大量污水、废气，污染较重，其中污水处理成本最高，尤其是一些小规模屠宰加工企业，无法承担大笔的污染处理费用。随着城市环保要求的不断提高，屠宰企业环保压力不断增大，近年来广东省频发驱逐猪场的案例，成为屠宰行业与环保矛盾进一步激化的一种体现。未来大中型屠宰企业迁离市区将会成为一种趋势，屠宰厂在选址、设计和生产上需要更注重环保，注意污水处理和节能降耗。
三、行业发展趋势预测
（一）行业发展环境
2012年，国家采取多项措施净化屠宰行业发展环境，促进行业健康发展。其中包括：深入推进生猪定点屠宰资格审核清理工作、大力开展打击私屠滥宰专项行动、完善屠宰法律法规标准体系、建立食品安全宣传和教育工作机制、继续实施储备肉调控政策等。2012年，商务部等九部门联合在全国开展的生猪定点屠宰资格审核清理工作，加快了屠宰加工行业结构调整步伐，提升了行业整体水平；全国开展“打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动”，大力深挖私屠滥宰违法犯罪网络、打击取缔私屠滥宰“黑窝点”、私宰肉品加工“黑作坊”、销售私宰肉品“黑市场”；2012年以来，国家先后两次实施收储调控生猪价格，为稳定生猪市场价格发挥了积极作用。
（二）行业趋势预测
1、区域布局渐趋合理
根据商务部《全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010－2015年）》和工信部、农业部联合制定的《肉类工业“十二五”发展规划》，未来我国肉类产业将进一步向畜禽主产区、西部地区和少数民族地区集中，并且鼓励畜禽主产区利用资源优势加大力度发展屠宰及肉类加工业，这将有利于肉类产业区域布局逐步合理。
2、产业集中度逐步提升
为净化生猪屠宰行业发展环境、加快屠宰加工行业结构调整、淘汰落后产能与过剩产能，商务部等相关部门将继续加强生猪定点屠宰企业资格清理审核，加上技术、资金方面实力强的龙头企业不断进行企业间联合、兼并和收购，屠宰产业集中度将逐步提升。
《肉类工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）指出，到2015年，全国手工和半机械化生猪屠宰等落后产能淘汰50%以上，其中大中城市和发达地区力争淘汰80%以上。规模以上肉类工业企业数量达到5000家，占行业内企业总数的比例达到50%，工业总产值达到9000亿元（按2010年不变价格计算），年均增长12.4%，销售额占全行业市场交易总额的80%左右。8
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3、产品结构逐渐合理
目前，我国冷鲜肉和小包装分割肉各占生肉上市量的10%，肉制品产量占肉类总产量的15%。与发达国家肉类冷链流通率100%、肉制品占肉类总产量50%的水平相差很大，无法适应城乡居民肉食消费结构升级的要求。
未来我国将逐步改变以白条肉、热鲜肉为主的供给结构，建立现代冷链物流配送体系，扩大冷鲜肉、小包装分割肉和肉制品的生产比重。《规划》指出，2015年县级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%。肉制品产量达到1500万吨，比2010年增长25%，占肉类总产量的比重达到17%以上。
4、产业一体化趋势明显
屠宰行业实力较强的企业延伸产业链的趋势明显，具体表现为：一是建立自己的生猪养殖场，向上游延伸；二是建立品牌专卖渠道，销售冷鲜肉和低温肉制品等中高端产品，向下游延伸。这有利于企业控制生猪源头质量、降低企业成本和增强盈利能力。
5、产品附加值进一步提高 随着生猪屠宰加工行业的整合，行业内的优势企业将通过现代化技术发展肉类产品的精深加工，形成具有竞争优势的特色品牌，从供给结构、产品产量等多个方面提高产品附加值，增强企业自身的市场竞争力。
四、政策建议
（一）完善法规标准，建立监管长效机制
加快推进法律法规制（修）订工作，颁布《生猪定点屠宰厂（场）资质等级要求》，出台《畜禽屠宰检验规程》等国家和行业标准；同时，要建立执法程序、执法责任追究等方面的制度规定。探索建立生猪养殖、屠宰加工、猪肉流通、消费全过程的监管机制，确保产品质量安全。
（二）统筹行业规划，调整优化资源配置
继续开展生猪定点屠宰资格审核清理工作，控制生猪定点屠宰厂（场）数量，淘汰落后产能和过剩产能，加快屠宰行业结构调整步伐，逐步提升屠宰行业整体水平。鼓励支持先进的屠宰加工企业以多种方式兼并重组，加大城市及其周边定点屠宰企业的整合力度，引导撤并的定点屠宰厂（场）和小型屠宰场点融入大型屠宰企业的生产、加工、配送和销售等供应链管理体系，转为其购销网点和分割配送点，推进生猪产业链一体化进程，提高行业集中度。
（三）实施分类管理，注重流通规范秩序
鼓励技术先进、管理水平高的大型龙头企业依托自身质量、品牌和规模优势，在全国或较广区域内配置生产资源，开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，在全国建立品牌肉连锁店、专卖店，实现优质猪肉产品跨区域流通，提高全产业链的管理和技术水平。规范边远和交通不便地区小型屠宰场点发展，解决因城乡差异造成的定点企业数量过多，监管手段不足的问题，保证行业公平竞争和肉品安全供应。
（四）加大投入力度，提高技术管理水平
充分利用财政支持政策，继续开展屠宰行业监管技术系统和肉品质量安全信息可追溯系统建设，鼓励大型定点屠宰厂（场）发展冷链和跨区域销售网络，支持少数民族和边远落后地区定点屠宰企业标准化改造。引导企业加大资金投入力度，升级改造生猪定点屠宰厂（场），提升检验检疫能力，新建或改造污水处理和无害化处理设施等，进一步提高企业技术管理水平。2012年生猪屠宰行业分析报告
