最新版中国人寿管理平台操作手册_中国人寿操作手册
最新版中国人寿管理平台操作手册由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“中国人寿操作手册”。
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
前 言
为了配合中国人寿财险营销渠道管理办法和互动渠道管理办法的实施，互动部、营销部和北京尚洋信德信息技术股份有限公司联合对财险销售管理系统进行开发，开发了1.2版的《中国人寿财险销售管理系统》。1.2版以直观简洁的方式，系统地实现了新版管理办法的人员和团队管理功能，使系统的功能更加丰富和完善，所以我们相信1.2版将为新的管理办法顺利地实施和推广打下坚实的基础。
在本手册中，详细介绍了《中国人寿财险销售管理系统》的人员和团队管理部分。同时，在此我们对总公司信息部的李伏强和营销部的罗平在系统开发工作中对我们大力支持和配合表示衷心的感谢！
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
目 录
切换参数...........................................................................................................................................4 切换机构...........................................................................................................................................5 修改密码...........................................................................................................................................6 退出系统...........................................................................................................................................7 1.基本法定义....................................................................................................................................8 1.1 地区类别定义.................................................................................................................8
1.1.1 地区类别管理...................................................................................................8 1.1.2 地区类别分配...................................................................................................9
1.1.3 1.2 指定机构地区类别.........................................................................................10 参数范围定义...............................................................................................................15 1.2.1 报酬项...................................................................................................................16 1.2.2 考核得分系数.......................................................................................................17 1.2.3考核项权重............................................................................................................18 1.2.4考核指标基数........................................................................................................18 1.2.5 结算日...................................................................................................................19 1.2.6 机构通用参数.......................................................................................................20 1.2.7 展业费用系数.......................................................................................................21 1.3 1.2.8 基准保费调节系数...............................................................................................22 机构参数范围定义.......................................................................................................23 1.3.1 报酬项...................................................................................................................23 1.3.2 考核得分系数.......................................................................................................25 1.3.3考核项权重............................................................................................................25 1.3.4考核指标基数........................................................................................................26 1.3.5 结算日...................................................................................................................27 1.3.6 机构通用参数.......................................................................................................28 1.3.7 展业费用系数.......................................................................................................29 1.3.8 基准保费调节系数...............................................................................................30 参数值定义...................................................................................................................11 1.4.1 报酬项...................................................................................................................11 1.4.2考核得分系数........................................................................................................12 1.4.3考核项权重............................................................................................................13 1.4.4考核指标基数........................................................................................................14 1.4.5考核条件................................................................................................................14 系统参数定义...............................................................................................................31 1.5.1 结算日...................................................................................................................31 1.5.2 机构通用参数.......................................................................................................32 险类对应系数定义.......................................................................................................33 1.6.1 展业费用系数.......................................................................................................33 1.6.2 基准保费调节系数...............................................................................................34 险种对应系数定义.......................................................................................................36 1.7.1 展业费用系数.......................................................................................................36
1.4
1.5
1.6
1.7
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
1.8
1.9 1.7.2 基准保费调节系数...............................................................................................37 按险别设置车险系数...................................................................................................39 1.8.1 险别对应条件.......................................................................................................39 1.8.2 展业费用系数.......................................................................................................40 1.8.3 基准保费调节系数...............................................................................................42 精细参数定义...............................................................................错误！未定义书签。1.9.1 个人参数维护.................................................................错误！未定义书签。
1.9.2 个人展业费用系数...............................................................错误！未定义书签。1.9.3 个人基准保费调节系数.......................................................错误！未定义书签。1.9.4 团队展业费用系数...............................................................错误！未定义书签。1.9.5团对基准保费调节系数........................................................错误！未定义书签。
2.团队信息管理..............................................................................................................................45 2.1 团队登记.......................................................................................................................45 2.2指定团队主管.............................................................................................................................47 2.3团队信息维护.............................................................................................................................48 2.4团队关系维护.............................................................................................................................50 2.5团队失效.....................................................................................................................................51 2.6主管失效.....................................................................................................................................52 2.7团队审核.....................................................................................................................................54 2.8团队代码维护.............................................................................................................................55 3.人员信息管理..............................................................................................................................56 3.1人员信息登记.............................................................................................................................57 3.2人员信息维护.............................................................................................................................59 3.3资质证书信息维护.....................................................................................................................61 3.4合同维护.....................................................................................................................................63 3.5教育培训信息维护.....................................................................................错误！未定义书签。3.6奖罚信息维护.............................................................................................................................66 3.7个人参数维护.............................................................................................错误！未定义书签。3.8人员代码维护.............................................................................................................................67 3.9增员审核.....................................................................................................................................68 3.10增员查询...................................................................................................................................71 4.人员异动......................................................................................................................................74 4.1人员异动申请.............................................................................................................................74 4.2人员异动审批.............................................................................................................................76 4.3人员异动查询.............................................................................................................................77 5.人员转岗、离司管理..................................................................................................................78 5.1离司申请.....................................................................................................................................78 5.2黑名单管理.................................................................................................................................78 5.3离司确认.....................................................................................................................................79 5.4离司审核.....................................................................................................................................81 5.5人员转岗/离司查询....................................................................................................................83 5.6合同转换申请.............................................................................................................................84 5.7合同转换审核.............................................................................................................................85 6.综合查询......................................................................................................错误！未定义书签。6.1团队月查询.................................................................................................................................86 6.2个人日查询.................................................................................................................................87 6.3人员考核信息查询.....................................................................................................................87 6.4 人员报酬信息查询.....................................................................................................................88 7.数据处理......................................................................................................................................89 7.1补扣款录入.................................................................................................................................89
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7.2日常评分录入.............................................................................................................................90
8.职级管理......................................................................................................................................91 8.1 职级变更申请.............................................................................................................................91 8.2 职级变更确认.............................................................................................................................92 8.3 职级变更查询.............................................................................................................................93
9.人员考核保护维护......................................................................................错误！未定义书签。
9.1人员考核保护申请.....................................................................................错误！未定义书签。9.2人员考核保护审核.....................................................................................错误！未定义书签。9.3人员考核保护查询.....................................................................................错误！未定义书签。
10.计划制定....................................................................................................................................94 10.1机构计划...................................................................................................................................94 10.2团队计划...................................................................................................................................95 10.3个人计划...................................................................................................................................96
11.保单管理....................................................................................................................................97 11.1保单查询...................................................................................................................................97
12.报表管理....................................................................................................错误！未定义书签。
12.1个人报表查询...........................................................................................错误！未定义书签。12.2邮件维护...................................................................................................错误！未定义书签。12.3报表订阅...................................................................................................错误！未定义书签。12.4报表查询...................................................................................................错误！未定义书签。
13.机构查询..................................................................................................................................117 13.1机构信息查询.........................................................................................................................117
14.操作员定义..............................................................................................................................119 14.1操作员登记.............................................................................................................................120 14.2操作员权限维护.....................................................................................................................121 14.3操作员功能权限查询.............................................................................................................123
切换参数
进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 切换参数
点击切换参数，可以切换地区类别，给地区类别选择版本，界面如下图：
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地区类型为下拉选形式，给地区类型选择完版本后，点击“确定”按钮，成功后界面如下图：
切换机构
进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 切换机构
点击切换机构，可以切换到从新选择营销渠道的界面，界面如下图：
选择机构，点击进入当前渠道下的销售管理系统，进入后界面如下图：
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修改密码
进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 修改密码
点击修改密码，可以将系统的登录密码进行修改，界面如下图：
输入完口令后，点击“确定”按钮，系统将提示：口令修改成功；界面如下图：
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退出系统
进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 退出系统
点击退出系统，可以退出当前渠道下的销售管理系统，回到销售管理平台登陆界面，界面如下图：
输入正确的用户代码和用户口令，点击“确定”按钮，将显示当前登陆员权限下的所有营销渠道，界面如下图：
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1.基本法定义
基本法定义包括：地区类别定义、参数范围定义、机构参数范围定义、参数值定义、系统参数定义、险类对应系数定义、险种对应系数定义、按险别设置车险系数、精细参数定义。
1.1 地区类别定义
点击左边树状图的地区类别定义，会出现其下所有的功能名
地区类别定义包括：地区类别管理、地区类别分配、指定机构地区类别3个功能模块
1.1.1 地区类别管理
地区类别管理拥有查询、添加、修改、删除功能；初始化界面如下图：
查询功能：分公司、渠道类型可作为单独或联合查询，分公司与渠道类型为下拉列表形式；查询成功后,如下图：
添加功能：添加的条件为渠道类型、地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注；渠道名称为下拉形式；点击“保存”添加成功后如下图：
注：
地区类别与地区类别参数与办法版本（标准版）对应关系是１：１：１；
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一个渠道可以定义多个地区类别；
某渠道定义了地区类别，不允许该渠道所属地区类为空。某渠道定义了地区类别，不允许该渠道所属版本为空。
总公司下级机构是江苏分公司,江苏分公司下级机构南京中心公司,总公司定义了地区类别A,江苏分公怀继承总公司的地区类别版本,但江苏没有定义本机构的地区类别,则南京分公司只就不可以定义的地区类别和指定办法版本
修改功能：输入项为地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注：地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称不可以为空； 点击“保存”修改成功后,如下图：
删除功能：输入条件为地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注；点击“删除”成功删除后如下图：
注：
若当前地区类别有渠道在使用,不可以删除
1.1.2 地区类别分配
地区类别定义拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能：分公司、渠道类型可作为单独或联合查询，分公司与渠道类型为下拉列表形式；
查询成功后如下图：
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注：
总公司默认会显示‘1000’版本信息,可以修改当前总公司地区类别名称为总公司自已定义的所属地区类别名称 当前分公司需要分配地区类别后,才可以定义版本
修改功能：渠道名称默认显示查询记录的渠道名称,不可以修改；地区类别显示上级机构定义的地区类别
1.1.3 指定机构地区类别
指定办法版本拥有查询、修改、标准版、非标准版功能。初始化界面如下图：
查询功能：公司名称、渠道类型为下拉框形式，可单独或联合进行查询；查询显示如下图：
注：
当前指定版本的渠道已经指定了地区类别. 标准版：点击标准版,给当前渠道指定一个标准版本,显示如下
点击保存,显示如下
注：
该渠道所属地区类别定义的标准版，以及该渠道定义的标准版 非标准版：点击非标准版,给当前渠道定义一个非标准版,显示如下图：
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注: 一个渠道＋可选标准版只允许定义一个非标准版，如果已经存在非标准版，单击“保存”只是更新版本名称，否则插入一条新记录。
1.2 参数值定义
点击左边树状图的参数值定义，会出现其下所有的功能名
参数值定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、考核条件
5个功能模块
1.4.1 报酬项
报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，点击“查询”查询成功后如下图：
修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：
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注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：
注：只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.4.2考核得分系数
考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
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注：只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.4.3考核项权重
考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：
修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：
注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
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1.4.4考核指标基数
考核指标基数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：
查询功能，通过职级名称来查询考核指标基数信息，职级名称为必填项且为下拉列表形式，查询成功后如下图：
修改功能，可对考核指标基数信息进行相应的修改，职级名称、参数代码、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改且为必填项，点击“修改”修改成功后界面如下图：
1.4.5考核条件查询
考核条件用来定义考核条件，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
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查询功能，职级和转换类型可单独或联合作为查询条件，职级和转换类型为下拉列表，查询成功后如下图：
修改功能，职级、转换类型、目标职级均为不可修改状态，只有转换条件可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：
注：考核条件查询出来的是查询出来上级机构定义使用的考核条件。
1.3 参数范围定义
点击左边树状图的参数范围定义，会出现其下所有的功能名
参数范围定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、结算日、机构通用参数、展业费用系数、基准保费调节系数8个功能模块 参数范围定义所定义的是对系统登录时选择的渠道进行定义，例：总公司营销渠道
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1.2.1 报酬项
报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，查询成功后如下图：
修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：
注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：
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注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.2 考核得分系数
考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
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1.2.3考核项权重
考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：
修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。 参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.4考核指标基数
考核指标基数用来定义考核的指标对应的基数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
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查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.5 结算日
结算日用来定义结算的起始时间，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.6 机构通用参数
机构通用参数用来定义各机构所有通用的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.7 展业费用系数
展业费用系数用来定义各险种展业费用的系数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
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查询功能，查询条件为参数名称，若不输入，则默认为查询当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.2.8 险种调节系数
险种调节系数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：
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查询功能，参数名称为查询条件，若不输入，则默认为当前渠道下的所有参数名称信息，点击“查询”界面如下图：
修改功能，办法版本、参数名称为不可修改状态，下限与上限可以修改，点击“保存”成功后界面如下图：
1.4 机构参数范围定义
点击左边树状图的机构参数范围定义，会出现其下所有的功能名
机构参数范围定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、结算日、机构通用参数、展业费用系数、基准保费调节系数8个功能模块 机构参数范围定义所定义的是对分支机构选择的渠道进行定义，例：浙江分公司营销渠道
1.3.1 报酬项
报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，查询成功后如下图：
修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：
注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
1.3.2 考核得分系数
考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.3考核项权重
考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：
修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。 参数值不可以大于上限且不可以小于下限。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.4考核指标基数
考核指标基数用来定义考核的指标对应的基数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
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查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.5 结算日
结算日用来定义结算的起始时间，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.6 机构通用参数
机构通用参数用来定义各机构所有通用的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.7 展业费用系数
展业费用系数用来定义各险种展业费用的系数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：
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查询功能，查询条件为参数名称，若不输入，则默认为查询当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后如下图：
修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：
注：
非标准板无法在本渠道内查询出信息。
只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。
1.3.8 险种调节系数
险种调节系数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，参数名称为查询条件，若不输入，则默认为当前渠道下的所有参数名称信息，点击“查询”界面如下图：
修改功能，办法版本、参数名称为不可修改状态，下限与上限可以修改，点击“保存”成功后界面如下图：
1.5 系统参数定义
点击左边树状图的系统参数定义，会出现其下所有的功能名 系统参数定义包括：结算日、机构通用参数2个功能模块
1.5.1 结算日
结算日拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：
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查询功能，此功能无任何查询条件，点击“查询”界面如下图：
修改功能，可对结算日信息进行相应的修改，参数值、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改，修改成功后如下图：
1.5.2 机构通用参数
机构通用参数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：
查询功能，此功能无任何查询条件，点击“查询”界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
修改功能，可对机构通用参数进行相应的修改，参数代码、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改，点击“保存”修改成功后界面如下图：
1.6 险类对应系数定义
点击左边树状图的险类对应系数定义，会出现其下所有的功能名
险类对应系数定义包括：展业费用系数、基准保费调节系数2个功能模块
1.6.1 销售费用系数
展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能，险类名称、比例为查询条件，险类名称为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前系统所有的展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后，系统显示如下图：
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修改功能，可对信息进行相应的修改，险类名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”，修改成功后界面如下图：
删除功能，可对展业费用系数信息进行删除，险类名称、比例为不可修改状态，点击“删除”，删除成功后界面如下图：
增加功能，可新增展业费用系数信息，险类名称、比例为必填项，险类名称为下拉选形式，点击“增加”，成功后如下图：
1.6.2 险种调节系数
险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
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查询功能，险类名称、比例为查询条件，险类名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有基准保费调节系数信息，点击“查询”，查询成功后，界面显示如下图：
修改功能，可对基准保费调节系数信息进行相应的修改，险类名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：
删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：
增加功能，可新增基准保费调节系数信息，险类名称、比例为必填项，险类名称为下拉选形式，点击“增加”界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
1.7 险种对应系数定义
点击左边树状图的险种对应系数定义，会出现其下所有的功能名
险种对应系数定义包括：展业费用系数、基准保费调节系数2个功能模块
1.7.1 销售费用系数
展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、比例，险类名称、险种名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”查询成功后界面如下图：
修改功能，可对展业费用系数信息进行修改，险类名称、险种名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
删除功能，可将展业费用系数信息进行删除，险类名称、险种名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：
增加功能，可新增一个展业费用系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，险类名称、险种名称为下拉选形式，点击“增加”成功后如下图：
1.7.2 险种调节系数
险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、比例，险类名称、险种名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有基准保费调节系数信息，点击“查询”界面如下图：
修改功能，可对基准保费调节系数信息进行修改，险类名称、险种名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”界面如下图：
删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、险种名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：
增加功能，可新增一个基准保费调节系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，险类名称、险种名称为下拉选形式，点击“增加”成功后如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
1.8 按险别设置车险系数
点击左边树状图的按险别设置车险系数，会出现其下所有的功能名
按险别设置车险系数包括：险别对应条件、展业费用系数、基准保费调节系数3个功能模块
1.8.1 险别对应条件
险别对应条件拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能，险别名称为下拉选形式，若不选择，则默认查询条件为当前渠道下所有险别对应条件信息，点击“查询”界面如下图：
修改功能，可将险别对应条件信息进行相应的修改，险别名称为不可修改状态，车辆类
型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量可以修改且为下拉选形式，以上均为必选项，点击“保存”界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
删除功能，可将险别对应条件信息进行删除，险别名称、车辆类型、销售渠道、营业
性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，点击“确认删除”成功后如下图：
增加功能，险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均 为下拉选形式且为必选项，点击“保存”界面如下图：
1.8.2 销售费用系数
展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例，除了比例其它均为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前渠道下所有展业费用系数，点击“查询”，界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
修改功能，可将展业费用系数信息进行修改，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：
删除功能，可将展业费用系数信息进行删除，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例均为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：
增加功能，可新增展业费用系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，除比例其它均为下拉选形式，点击“增加”界面如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
注：‘险别对应条件’中不存在的险别名称，无法增加到‘展业费用系数’中。
例：险别对应条件中没有增加过盗抢险这个险别名称，在展业费用系数中若增加盗抢险，系统会提示您：险别无对应参数,请先定义对应参数。如下图：
1.8.3 险种调节系数
险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例，除了比例其它均为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前渠道下所有基准保费调节系数，点击“查询”，界面如下图：
修改功能，可将基准保费调节系数信息进行修改，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例均为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：
增加功能，可新增基准保费调节系数，险类名称、险种名称、比例为必填项，除比例其它均为下拉选形式，点击“增加”成功后界面如下图：
注：‘险别对应条件’中不存在的险别名称，无法增加到‘基准保费调节系数’中。
例：险别对应条件中没有增加过自燃损失险这个险别名称，在基准保费调节系数中若增加自燃损失险，系统会提示您：险别无对应参数,请先定义对应参数。如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
1.9 参数轨迹查询
参数轨迹查询拥有查询功能，初始化界面如下图：
查询功能，不选择任何操作员时，查询出所有操作员权限下所有操作员基本法参数修改情况，有操作员、操作员名称、操作、地区类别参数和日期。
选择的操作员都是当前操作员权限下的所有操作员，选择操作员，点击查询，查询出该操作员的修改基本法的信息情况。如图：
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2.团队信息管理
点击左边树状图的团队管理，会出现其下所有的功能名
团队管理模块包括：团队登记、指定团队主管、团队信息维护、团队关系维护、团队失效、主管失效、团队审核7个功能模块
2.1 团队登记
团队登记用来登记申请建立的团队信息,拥有查询、添加、修改、清空功能。初始化界面如下图：
查询功能，通过团队代码、团队名称两个查询条件定位到本部门未审核通过的团队信息，团队代码为精确查询、团队名称为模糊查询，查询成功成后,如下图：
注：
审核未通过的团队,可以通过修改功能再次提交申请,申请建立团队信息,申请后信息在团队审核中可以查询出来 审批未通过的团队,可以通过清空功能,清空当前已录入的信息,并且可以再次使用此团队号在团队登记功能中录入团队信息. 添加功能，必须先添加团队，才能添加人员。上级机构、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队代码、团队名称为必输项，团队代码必须为10位数字，且不能重复。单击“添加”按钮，按要求填写团队信息，如下图：
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注：
渠道类型为默认渠道，不可修改。
团队类型中的虚拟团队表示当前团队是虚拟,不参加考核与薪资计算。
审批不通过的团队,不可以再次使用此团队号进行团队信息登记；如果想再次使用此团队号需要在团队登记的子功能“清空”中,消除当前团队编号。
单击保存按钮，添加成功，如下图：
单击返回按钮，返回团队登记主界面，可以进行团队登记的各种操作，如下图：
修改功能，团队未审核通过的团队，修改团队信息可以再次申请。团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用可以修改，上级机构、渠道类型和团队代码为不可修改项。修改成功后如下图：
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单击“返回”按钮，返回团队登记主界面，可以进行团队登记的各种操作，如下图：
清空功能，删除未审核通过的团队编号及申请信息。所有的团队基本信息和团队主管信息都为不可修改状态，点击“确认清空”清空成功后,如下图：
2.2指定团队主管
指定团队主管含三个子功能：
指定主管：给当前没有主管的团队指派主管；
主管互调：二个团队的主管互调,团队中的成员还保留在原团队中； 主管变更：同一个团队中主管与当前团队的销售互换；
拥有查询、指定功能，初始化界面如下图：
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查询功能，通过团队代码、团队名称两个查询条件定位到登陆机构审核通过的所有团队信息，以便为其指定主管。查询成功后，如下图：
主管代码和主管姓名都显示出来说明该团队主管已经指定。
指定功能，主管变更类型为指定时，为没有主管的团队指定主管，指定人员必须是本渠道在职的主管管理系列的人员，且本团队或其他团队已经失效的主管。
主管变更类型为互调时，为本渠道下两个团队主管的互相调换。
主管变更类型为变更时，为本渠道下同一团队的主管管理系列人员和销售系列的人员互相调换。职级不变更。
主管变更类型、主管代码为必输项。
指定功能生效的团队主管，下月逻辑起始日生效。 单击“保存”按钮后，如下图：
单击“返回”按钮，回到团队主管信息查询界面，如下图：
2.3团队信息维护
团队信息维护用来修改当前团队自身信息,并查看当前团队的成员,拥有查询、修改、查看功能，初始化界面如下图：
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查询功能，通过团队代码、团队名称2个查询条件来查询出本渠道审核通过的团队信息，查询成功后如下图：
单击查看按钮，可以查看该团队人员的详细信息，如下图：
单击“返回”按钮，回到团队查询主页面，如下图：
修改功能，团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用可以修改，团队代码不可以修改，修改成功后如下图：
“中国人寿财险销售管理系统”操作文档
单击“返回”按钮，回到团队查询主页面，如下图：
2.4团队关系维护
团队关系维护用来记录团队分裂的关系，拥有查询、维护、删除功能，初始化界面如下图：
查询功能：查询条件为团队代码、团队名称，查询成功后如下图：
