浙江省农信社重点行业监测报告_农信社风险监测报告

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浙江省农信社重点行业监测报告（2010年上半年）摘要

我省农信社15个重点行业：大纺织（化纤、纺织、印染）、房地产、羽绒、造纸、服装、小家电（电冰箱）、汽摩配、皮革、箱包、木地板、五金（防盗门）、水泥、小水电、造船海运、水产加工。

一、各行业的主要运行情况

（一）大纺织（化纤、纺织、印染）2010年上半年，行业运行总体良好，利润增幅同比年高57.7个百分点。主要是缘于内销市场持续向好、国际市场需求有所改善。去年同期基数较低也是增幅较大的原因之一。但随着去年低基数因素逐步减弱，原材料价格上涨较快，国际经济环境复杂，人民币升值预期增加等一系列问题，使下半年行业发展面临诸多不确定性，行业全年或将呈现“前高后低”的走势。6月未，国内棉花价格为18309元/吨，比上月涨838元/吨，同比上涨42.6%。钱清原料市场纯棉纱价格28500元/吨，比上月涨1000元/吨。

化纤行业：上半年总体上保持恢复增长态势，后期发展难以乐观。国内方面，制造业市场需求减弱，人民币升值压力加大。国际方面，欧盟主权债务危机对我国纺织品出口影响预计不久后将逐步显现；国际贸易保护主义依然盛行。后期行业景气不容乐观。

全国化纤行业情况，1-5月份我国规模以上化纤行业企业数量为1935家，工业总产值1876.25亿元，同比增加37.79%，资产合计3787亿元，同比增加20.82%，实现主营业务收入1824.74亿元，同比增36.94%，完成利润总额80.66亿，比上年同期增加53.78亿，同比增加200.08%。完成出口交贷值123.45亿，同比增31.34%。今年1-5月，我国化纤产量1199.44万吨，比上年同期增加15.86%，主要分布在浙江、江苏、福建、山东等地，其中浙江产量最大，为529.42万吨，江苏、福建、山东次之。四省市1-5月产量为1039.18万吨，占全国总产量的86.64%。

纺织行业：2010年以来，我国纺织行业主要呈现以下特征：一是生产增长较快，但有减缓趋势。1-5月份规模以上纺织行业5.3万家累计完成工业总产值16865.22亿，同比增长26.55%，二是盈利明显改善，运行质量增加。三是内销表现向好，出口明显增长，四是投资稳定增长，结构调整加快。

印染行业：2010年上半年国内消费支撑和出口回升的形势下，印染行业继续保持平稳运行态势，但面对密集的政策调整和环境变化，印染企业来自多方压力，资源环境约束、污染治理和企业社会责任建设也增加了企为的运行成本，印染行业的生存状况仍然非常艰难。2010年1-5月，印染布行业毛利率为9.53%，三费比率为4.91%，利润率为2.84%，产销率为97.61%。

（二）房地产行业：略

（三）羽绒行业：我国不仅是全球最大的羽绒原料生产国也是最大的羽毛羽绒及其制品出口大国，所出口金额在19亿美元左右，占世界贸易量的50%以上，据国家统计局统计，目前全国乡镇以上羽绒及羽绒制品企业约有4300余家，其中产值超过100万元的约有2800余家，总产值约260亿元，年销售240亿元，利润50亿元，税金总额5.9亿元，年生产羽绒服8200万件-8800万件，羽绒被842.5万条，随着全球经济转暖，今年上半年出口形势有所好转。据海关统计，2010年1-6月份，中国羽毛羽绒及其制品出口金额6.06亿美元，同比增长20.7%，受金融危机冲击的我国羽绒行业正在复苏，预计今年同比增幅将达15%以上。萧山羽绒行业情况：萧山作为中国的羽绒之都，羽绒行业是萧山的五大主导产业之一。全区羽绒行业产值占全国羽绒行业的三分之一以上，羽绒出口量占全国的45%，羽绒制品出口占全国总量的四分这一。据统计，2010年6月未，萧山区已有羽绒企业150多家，年水洗羽毛加工能力85万吨以上，年分毛加工能力85万吨以上，高品质羽毛加工能力4.3万吨，年出口羽绒1.6万吨，产品行销30多个国家和地区。

（四）造纸行业：造纸产业是一个与生产和生活密切相关的行业，产品总量的80%以上是印刷工业重要的基础物资，20%用于人们日常生活消费。我国造纸产量已跃居世界第二，现有纸种700余种。

造纸是富阳的第一大支柱产业。2010年6月止，富阳共有造纸企业362家，主要产品有涂布白板纸、高强瓦楞纸、特种纸等30大类100多个品种。其中涂布白板纸占全国总量的50%以上。2010年5月止，富阳造纸业实现规模以上工业产值88.63亿，占全市工业总产值的23.5%，富阳造纸业面临的主要困难，一是企业数量多，规模小，缺乏创新能力，二是品种不够齐全，产品档次低，富阳造纸业的主要产品白板纸，技术含量不高，靠低廉的价格取胜。三是原料结构不合理，上游靠废纸下游则为纸品的生产。富阳年加工废纸能力300万吨，占全国用量的10%，但由于国内供应的品种混杂、供应量、质量不稳定，不能满足富阳造纸业的需求。使得所用废纸90%依靠进口，在当前国内对外贸易政策不断调整的情况下，带来许多不确定因素。

（五）服装行业（鄞州）：2010年上半年，我国服装行业延续了去年下半年的增长态势。1-5朋，服装行业增加值增长速度为13.6%。但从整体来看，我国服装业仍有许多不足之处。一是我国服装业发展现实与国际市场定位方面存在加工能力与议价能力不匹配，出口全球占比与出口渠道地位不匹配，产品生产能力与科技创新能力不匹配。二是国内梯度转移仍存在一定的盲目性。沿海发达地区产业转移意愿不强，对转移的效果心存疑虑，造成转移质量不高。转移缺乏稳定性和主动性。内地承接转移地区缺乏长期明确目标，对行业的服务和配套能力比较弱。三是我国服装行业发展时间短，科技文化商业领域基础积累比较薄弱，造成行业自主创新意识和能力都比较弱。四是产业链创新机制缺乏上下游联动，使得产业链对服装行业的创新支撑作用下降，提高了服装创新成本。五是人才相对匮乏。

（六）小家电（电冰箱）行业（慈溪）：慈溪冰箱制造企业起步较晚，基本还停留在小型对开门等低档冰箱的制造上，大部分以加工贴牌、境外OEM业务为主（OEM生产，即代工生产，也称为定点生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称OEM，承接加工任务的制造商被称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。可见，定点生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。）尽管在制造环节积累了不错的工艺管理优势，却缺乏品牌基础、市场营销优势。但慈溪冰箱企业主要活跃在农村三、四级市场，市场潜力较大。在全国家电下乡的活动中，慈溪中标企业达55家。2010年上半年，在国内利好政策的推动下，慈溪冰箱制造企业普遍看好产品俏售预期。

（七）汽摩配行业（瑞安）：全国来讲，今年上半年，汽车、摩托车保持了较快的增长速度，据汽车工业协会统计，上半年汽车生产892.73万辆，同比增长49%，提高34个百分点，汽车销售901.62万辆，同比增长48%，同比提高30个百分点。瑞安是国内具有地域性特色的汽摩配重要基地，2010年6月止，全行业汽摩配生产企业1500多家，年产超500万元的企业342家。5000万以上的47家。超大型亿元的30家。汽摩配是瑞安的三大支柱产业之一。已具备产业群、产业链、优势企业群体三个层次。形成三位一体协调互动发展的格局。已具备产品主机配套、出口贸易、售后服务三个层面，形成三环营销的良性营销业态。

（八）皮革行业（温州龙湾）：皮革行业是我国轻工业中的支柱产业，近年来，我国皮革行业经过不断地转型升级，保持了良好的发展势头。2010年6月，我国皮革行业规模以上企业769家，人业人员14.3万人，工业总产值1597多亿元，皮革成品产量4.42亿平方米，占全球总产量的17%。目前，基于多年发展及进出口关税政策优惠等国家政策支持，皮革行业总体情况较好。但长期以来，我国制革行业发展方式比较粗放行业结构性矛盾仍较突出：一是国内优质原料皮供应不足，50%仍需进口，二是制革生产集中度较低，生产布局比较分散，企业规模小数量多，淘汰落后产能的任务依然较重。三是自主创新能力不强。企业缺乏自主创新意识，产品研发基础薄弱，技术资金投入不足1%，新技术、新工艺推广较难。四是行业节水减排任务艰巨。五是自主品牌皮革产品在国际市场上处于价值链的中低端，占有率偏低。合成皮革是龙湾五大重点行业之一，已有20年历史。目前规模以上企业共108家，年产值和销售超亿元的占50%左右，拥有400多条生产线，日生产能力达500多万米。去年工业总产值100亿，产品远销美国、俄罗斯、欧洲、非洲、中东等90多个国家和地区，国内市场占有达505以上。是全国乃至亚洲最大的合成革生产基地。今年1-6月份，行业整体经济效益回暖，但经营形势仍然严峻，皮革服装等部分产品出口回落明显。当前，龙湾皮革业存在的主要问题：上是水场外迁导致生产成本增加，生产周期延长；二是污染让皮革业遭遇环保压力；三是土地资源及劳动力成本上升；四是企业盲目“多元化经营危及本业，五是家族式管理阻碍企业发展升级，六是出口方式粗放，对外贸易摩擦频发，七是部分产品生产能力过剩，产品结构不够合理。

（九）箱包行业（平湖）：我国是箱包生产大国，箱包供应量超过全球四分之一。中国箱包一直以出口为主，内销市场比重较小，今年受国外需求不足及国内经济好转的影响，国内箱包市场需求增速较快，出口需求相对滞后。总体来说箱包市场仍处于增长期，但增速有所减缓。我国出口的箱包皮具占欧美等发达国家和地区进口总量的70%，但大而不强，单价只有进口箱包的几分之一甚至几十分之一，国内140亿元的箱包市场，绝在部分被国外授权的中高档牌所占据。国产自有品牌份额不足10%。同时，我国箱包行业面临三大风险：一是原材料及劳动力价格上涨，导致企业生产成本增长幅度较大。二是我国箱包大多属于低技术、低附加值产品，箱包产品出口依赖低廉的价格挤占国际市场，更易遭受国外反倾销调查和各种贸易壁垒的限制。三是我箱包自主品牌建设落后，技术创新不足，产品仿造多，行业发展相对分散，缺少整体的系统化生产模式。箱包行业是平湖的特色支柱产业之一。产品包括上百个品种，80%以上出口。平湖箱包产量占全国的1.1%，占全国箱包出口的1.4%。

（十）木地板行业：2010年，我国木地板行业主要呈现以下特征。首先，今年3月，国家有关部门陆续出台了一系列抑制房价政策，房地产行业成交量直线下降，对木地板行业带来了负面影响。但家居消费的主流人群是那此刚性需求者和改善性住房需求者，因此影响不会很大。其次，今年初建材下乡具体实施政策还没有出台，那些企业和产品能进入目录也还是未知数，具有一定的政策利好。再是国际市场占有率有所下降。下降的原因为：一是北美、欧洲等其他地方也在尽量压低价格，同时由于国内企业运输物流成本加大、原材料供应短缺，使国内木地板逐渐失去价格优势。二是越来越多的国际市场开始认证，提高了木地板企业的门槛。三是国内外文化差异，导致国内木地板很难在国外个性或高附加值市场领域立足。四是贸易保护再次兴起，给企业出口增加了障碍。南浔区拥有木地板生产加工企业及个体户1200多家，其中规模以上木地板生产企业72家，09年占全区规模以上总产值的19%。2010年上半年，从原木和地板坯板价格来看，出现了不同程度的下降。

（十一）五金（防盗门）行业：上半年我国防盗门行业主要呈现以下特征：一是行业规模快速扩大。2010年5月止，全国共有规模以上防盗门生产企业1837家，比上年同期增加275家，二是生产销售全面回升。三是经济效益明显好转，四是行业进一步集中。永康拥有门产品专门生产企业454家，形成了比较完整的的制造产业链。产品出口60多个国家和地区。永康防盗门业具有产业规模大、经济效益好、市场覆盖广、产品种类多、品牌观念强、标准水平高等特点。2010年6月止，永康共有规模式以上防盗门企业62家，销售利润率8.23%，销售利润率明显高于全国水平。

（十二）水泥行业：今年以来，水泥行业需求增长较快，价格呈现小幅增长态势。据工信部数据显示，1-6月，全国水泥产量8.48亿吨，同比增长17.5%。江山市目前有水泥行业企业3家，年产水泥近1100万吨。生产、销售、盈利情况基本保持稳定。水泥行业受制地方矿产资源、运输成本等因素，发展空间已呈局限性。

（十三）小水电行业：不电是可再生能源，通常大水电属于传统能源，小水电属于新能源，属国家鼓励的可再生能源之一。小水电从容量角度来说处于所有水电的末端，一般是指容量5万千瓦以下的水电站。我国可开发小水电资源约为7000万千瓦，占世界一半左右。且中国小水电资源分布广泛，特别是广大农村地区和偏远山区，适合因地制宜开发利用。景宁畲族自治县境内有瓯江小溪和飞云江北溪二大水系，其主流长156公里，水力资源极为丰富。2010年6月止，全县小水电已建成投产154座，总装机容量31.75万千瓦。

（十四）造船海运。2010年，全球新船订单成交放大，船舶市场出现回暖，但目前航运市场依旧低迷。供需失衡局面未得到有效改善。上半年我国船舶工业总产值、产品销售收入保持增长。增幅继续下降。温岭市现有造船企业53家，其中产值500万元以上的规模企业29家，2010年，国际金融危机对该市的造船航运市场的影响还在继续蔓延，造船市场复苏滞后于经济复苏。今年该市船舶工业进入了产能集中释放期，手持订单大量交付，但目前船东存在推迟接船、改单、撤单等现象，使企业面临交船难。同时，船舶工业面临运力过剩和产能过剩的双重压力。当前，该市造船价格已到13年来的最低点，今年生产能力逐步释放，订单维护相对低位的情况下，船价可能继续下行。但材料、劳动力成本进一步上升。温岭的海运公司总体规模不大，基本以散贷船运输普通干散贷物为主。2010年初，温岭海运企业15家，共有水运运力28.6931万载重吨。今年，随着煤炭需求增长，干散贷海运量也有所增长，预计全年降幅在5%左右，由于煤炭上涨的预期，滨海的一些煤炭经营户在提前大量购进煤炭，导致天津至温岭的运输价格短时间一时涨到90多元/每吨。比去年同期上涨了近50元/吨。但由于全球船运尚未回暖，全球干散贷海运量也可能出现近10年来的首次负增长。下阶段温岭海运行业将面临较大的挑战。

（十五）水产加工行业：2010年上半年，全国水产品批发市场运行情况总体比较平稳，市场供求基本平稳。市场交易价格同比虽有所上涨，但各月间价格并未出现较大波动。据对全国80家水产品批发市场成交价格的统计，2010年上半年水产品批发市场综合平均价格16.61元/公斤，同比上涨11.06%，其中海产品综合平均价格30.07元/公斤，同比上涨16.39%。上半年水产加工行业呈心肝下特征：一是水产品价格总体高于上年同期，个别品种涨幅明显。二是海产品价格同比涨幅较大。三是淡水产品价格同比小幅上涨。普陀水产加工行业情况：分出口和内销二大块，出口市场主要有欧美、日韩等发达国家，内销主要为沿海城市商场和全国各地的春节年贷。2010年上半年，普陀水产加工企业规模基本维持在上年水平，总体经营情况继续向好。

三、需要关注的风险及信贷政策建议：

一、内需难以有效扩张影响各行业的持续增长。

二、生产成本上涨降低企业的盈利能力。

三、贸易保护主义引发国际贸易摩擦。

四、宏观调控政策持续实施引发房地产市场风险。

五、环保政策深入实施将限制高污染高能耗产业发展。

六、客户融资渠道和融资主体多元化引发风险传导。