客户投资情况调查表_客户情况调查表

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中投证券客户投资情况调查表

您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。十分感谢您的支持与配合！

姓名_____________联系方式_____________职业_____________

1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？*

 从未有过投资经验

 2年以内

 3-5年

 5年以上

2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？

 股票期货等投资类

 基金保险等保障类

 储蓄黄金等储蓄类

 混合型理财

3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？*

 非常满意

 满意

 基本满意

 不满意

4.您一般投入多少资金在股市投资上面？

 0-5万

 5-20万

 20-50万

 50万以上

5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面的帮助？  来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等

 来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等  来自于网络等媒体的一些民间投资资讯

 与其他股民之间的交流

6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？  当面交流

 电子邮件，电话交流，QQ交流等

 手机短信

 理财经理创建一个平台例如QQ群等为客户群提供交流场所

7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？*

 本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰  理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您  理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在QQ或者电话里面交流股票心得

 既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能主动联系理财经理获取资讯

如持有股票，请列举您目前所持有的股票：_____________________________