理财中心职责_岗位职责介绍

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理财中心副主任岗位职责

1、负责其功能领域内主要目标的拟定和计划的实施。包括周工作计划、月工作计划、季度工作计划和年工作计划。

2、制定本部门的规章制度或协助上层执行相关的政策和制度；

3、具备良好的沟通合作技巧及丰富的团队建设、管理经验，负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

4、能独立的开发市场，了解金融市场的现状并作出做合理的营销计划；

5、综合调研、收集与企业相关的政策法规和信息；

6、能有效的利用身边的资源帮助公司开辟更多的营销渠道和开发兼职队伍；

7、参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；

8、合理的进行部门内人员配置、绩效、薪酬管理，并且合理控制部门预算。

理财顾问岗位职责

1、客户信息收集、追踪、报告，以顾问方式完成产品的推广与销售；

2、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，开拓目标市场；

3、完成中心下达的市场推广指标及业务量，不断提升自身的专业知识；

4、找到客户理财需求,分析客户的财务漏洞，提供全方位的理财服务 ；

5、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

6、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

7、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售，组织和策划相关的公共活动；