理财会议流程_投资理财流程

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@@@@@@有限公司

第一届贵宾理财会方案

一．会前准备...............2

1）人员邀约..................2

2）现场布置..................3

二．会中事物...............4

1）签到事项..................4

2）会务礼品..................4

3）现场布置..................4

4）现场气氛..................5

三．会后工作...............5

1）礼品发放..................6

2）理财会收尾.....................6

3）问题汇总..................6

4）整体要求及特别强调............6

理财会目的：了解客户在理财中的需求，帮助客户解决理财面的烦恼，让客户了解公司及产品，提供针对性服务，方便理财部自行操作并提升客户满意度。

一．会前准备

1）人员邀约

1.1人数确定

理财部做好理财会邀约，提前两天电话最后确认理财会参加人及其相关信息，防止部分贵宾人员不能准时参加，并向行政部报备。

1.2邀约 话术

1.2.1内容：说明理财会主题提出参会邀请（礼貌，简洁）。

如：**小姐/先生；请问您是**吗，我是@@@@的理财顾问，为答谢广大客户，我们将于*月*日*时，在@@楼举办一次专场贵宾理财理财会，届时与理财专家近距离接触，共同探讨理财观念，还有精美礼品相送，请问您能准时参加吗？

如参加：好的，通话结束后我会将详细的地址、时间、路线短信发到您手机上，因为名额有限，如不能到会对请提前一到两天告诉我们。非常感谢!

如不能参加：那不好意思打扰您了，后期再和您联系，祝您生活愉快！

1.2.2语气：客气，温柔，中肯。

1.2.3语速：适中，符合电话交谈的要求。

1.2.3邀请人员跟踪：开会前两天进行确认/提醒/了解与会者对参加理财会有无困难，能否准时出席，再次强调开会时间，地点。

如确认时，如出现部分客户不能参加理财会（若未达*人），则

需要找相应客户进行补充。

2）现场布置

2.1贵宾理财会PPT：提前2天做好理财会PPT 内容。

音乐：整理好贵宾签到音乐、中场音乐、气氛带动音乐及散场后等音乐。

2.2人员准备：行政人员做好指引及招待（淡妆上岗、服发饰统一、面带微笑），主持人一名，行政主管做好统筹安排。

2.3硬件设施：

理财会室，理财会桌铺上红绒布，摆放整齐，配好凳子及垃圾桶； 音响话题提前调试完毕，确保2个话筒电池满格；

注意日光灯有无损坏，卫生状况确保良好；

空调通风设备能否正常使用，考虑当日天气及到场人数，理财会室是否闷热，是否需要配备风扇；

理财会室安静不受干扰，无闲杂人进出。

2.4理财会用品：X展架、投影仪、电脑、台卡、白板笔（黑白蓝三种颜色，理财会室一套备用一套）、白板擦、纸巾、一次性杯子、开水瓶。

2.5 理财会食品：营造一种和谐轻松的气氛，准备一定数量的食品及饮料。从而达到此次理财会的目的。

食品准备注意以下几点：

2.5.1行政部要根据季节、与会者的性别、年龄进行准备。应避免准备一些咀嚼时容易发出声响的食品，或吃起很不方便的食品，以免影响交谈，购买的食品数量应适中并略有富余；

2.5.2理财会上午行政人员去沃尔玛超市购买食品，机打发票填写公司全称盖好公章并带回。

备注：食品与一次性纸杯及其他物品，购买总额超过200，要求沃尔玛工作人员送货上门，减少我部门行政人员工作量。

二．会中事物

1）签到事项

行政人员指引客户，务必使每位来宾做好登记。

准备两至三份签到表，减少高峰时期客户等待时间。

2）会务礼品

理财会结束后，准备一份礼品送给客户，感谢贵宾对公司的支持与帮助，同时给公司印象加分。礼品，做工要精美大方，符合送礼对象。

3）现场布置

3.1会场干净整洁；

3.2物品摆放有序：注意同一类型食品摆放一起，包装颜色上搭配也要协调做到整体美观；

3.3理财会室布置温馨，横幅到位，理财会室光线明亮，通风舒适；

3.4 用品准备检查：检查各种硬件设备是否齐全，根据实际到会人数

摆放坐席卡，一次性杯子是否足够，投影仪等设备确保正常使用等。

4）现场气氛

4.1 签到：把预约好的客户名单打印出来，并让到访的客户签到，同时发放公司宣传单页。

4.2进场：播放公司或集团宣传片，主持人介绍@@@@。

理财会要求：请大家关闭手机或改为震动、无声状态等。

4.3 暖场：签到完毕后应告知客户人还未到齐，请其稍等，在此过程中，理财顾问陪客户聊天，与贵宾拉近距离，寻找有共同话题。介绍一下公司贸产品贵宾理财会是怎么回事等，让他们打消顾虑，进入角色，从而侧面够调动客户情绪。

4.4主持人自我介绍（名字、公司信息，理财会目的）

主持人介绍本期话题，引导大家开始讨论，时间控制在十分钟左右；

4.5主持人将公司产品PPT 播放，代领大家二次讨论并做总结，时间控制在十分钟左右；

4.6根据以上两个环节讨论的话题自然过度到公司产品主题，提出问题，与大家一起讨论；

过程控制：主持人针对沟通能力较强的客户深度挖掘其意见，不太喜欢讲话的客户进一步激发其表达自己想法的兴趣，尽量让每个客户都能发自内心的发表自己的真实想法和建议；主持人避免实质性评价。

三．会后工作

1）礼品发放

理财会结束时，要将准备好的礼品分别送给与贵宾，并再次感谢他们的配合与支持。

2）理财会收尾

行政人员对理财会进行收尾工作，整理好可二次利用物品，将理财会室还原。

3）问题汇总

理财会结束后，理财部人员在1个工作日内，对意向贵宾进行跟踪。部门负责人召开各部门相关理财会，针对理财会不足之处及贵宾建议改善现阶段存在的问题，并进行相关资料整理。

4）整体要求及特别强调

4.1各部门负责人务必与@@@@产品贵宾理财会，全员停休，个别情况可酌情考虑；

4.2按计划规定的时间节点提交相应资料。