似水之流： 麻木的1664点_tfboys流情似水
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似水之流：2008年 麻木的1664点
摘要：
2008年是奥运年。但令所有人大吃一惊的是，沪深股市等来了奥运圣火，却吹响了撤退的号角。人们一边在下跌的过程中充满恐慌，一边又在幻想：奥运必然会把股市拉回来。
可谁曾想到，“奥运行情”竟然也最后落空，大盘更是退到了10月底的1664点。
跌跌不休是对股指最恰当的形容，麻木是对股民心情最准确的描述。大多数人都以为大盘还会继续跌下去……
一人： 股市狂生黄光裕
2008年中国股市第一神秘人物，非首富黄光裕莫属。11月17日，重登胡润榜榜首一个多月的国美创始人黄光裕被警方带走调查，他的第一个罪名，是“内幕交易罪”。这一切都是围绕“中关村”这只股票的资产置换以及鹏润控股借壳 上市进行的。
这一天上证指数在1600点附近。从2007年10月16日6124点的最高位开始，股市已经连续跌了13个月，22万亿元市值蒸发，数千万股民血本无归。每个人都在问，是谁在操纵这一切？谁动了股民的财富。“操纵股价、内幕交易”的黄光裕这个时候被捕，一时间传言四起，坊间猜测“最牛散户刘芳的背后就是黄光裕”。
叱咤H股 借壳上市成为首富
国美登陆H股不是偶然。
据国美高层透露，黄光裕对于一切与资本有关的事物，如：美国资本市场、石油期货、人民币汇率等，都抱着极大兴趣去钻研。他花了至少5年时间研究香港的资本市场，学习几乎所有有关的法律。此外，素有香港证券市场“金牌壳王”之称的詹培忠与黄光裕为潮汕同乡，两人一见如故。坊间传说，詹培忠不仅教会了黄光裕去澳门赌博，更教会了他如何玩转港股。此后，黄光裕以超低价格从詹手中买壳“京华自动化”上市。黄光裕资产注入的方式出人意料——一堆价值10亿元的资产，却请会计师作价高达80余亿港元跟自己成交。之所以这么做，黄光裕赌的就是香港人对大陆电器零售行业不够了解，这就是他的底牌。
2004年6月，国美电器借壳中国鹏润成功登陆香港资本市场，中国鹏润以83亿港元的代价，置换了黄光裕手中65％的国美电器股权，黄光裕也一跃成为2004年的内地首富。黄光裕初涉资本市场大获全胜。
黄光裕说：“我做事的习惯，方向一旦明确，大概都想好，应该有三分把握，我就敢去做。”字里行间不仅透射出果断、强势的魄力，还把他的“生性好赌”体现得淋漓尽致。的确，他豪赌家电行业，成就了国美帝国；豪赌资本市场，他成为内地首富……然而，并不是人生的每一次赌，他都能笑到最后。
铩羽A股 豪赌中关村遭遇滑铁卢
经过香港股市的磨砺，黄光裕杀回内地A股市场。2006年，他瞄准上了中关村(000931)，意在将让鹏润地产价值20亿的资产评估为180亿元借壳登陆A股
鹏润地产是黄光裕受其大哥黄俊钦的影响于1996年成立的地产公司，1997年9月开发了第一个项目鹏润家园，因为资金紧张，黄光裕曾差一点想孤注一掷，卖掉手中的十几家国美电器。因为户型偏大，影响销售，鹏润家园从将国美低价销售的模式移植到该项目上，制造了震惊北京楼市的5折销售。2005年1月，刚刚借壳上市的黄光裕，组建了他的第二支地产部队国美置业，期待它在资本市场能成倍增值，而不仅仅是卖房子这点小钱。
事实证明，这是他的一步败招，而请君入瓮的就是有“中关村村长”之称的段永基。这时的段永基深陷中关村沉重的债务包袱难以起死回生，急需重组，让自己金蝉脱壳，全身撤离。
2006年10月，黄光裕以鹏泰公司名义收购了凯利公司持有的48%的北京中关村开发建设有限公司的股权。2007年5、6月，中关村承诺以资金方式收购鹏泰持有的中关村建设股权，但因中关村存在资金困难，在许钟民和段永基的建议下，用鹏泰公司持有的48%的中关村股份，置换上市公司中关村持有的启迪控股股份有限公司33%的股份，鹏泰由此成为中关村的第一大股东。
黄光裕投入巨资后，中关村仍深陷泥潭，5.92亿元的不良负债和30多亿元担保，让他叫苦不迭。公司重组、资产置换未遂，被套的黄光裕决定在中关村上放手一搏，炒炒自家的股票赚点流动资金弥补损失，不想操纵中关村股价成为黄光裕一生的“滑铁卢”之战。
“资金一下子进入中关村，动静太大，必须打压洗盘，将股价打压到低位时，掩护该笔资金进场，这样既能满足资金获利目的，又能稳住重组成本。”知情人士透露了黄的坐庄手法。2007年6月，中关村股价的下跌，尤其在6月26日跌到当时最低价位，就是为第二天签订重组协议，让黄的资金进场所作的局。6月27日，中关村和鹏泰投资签订了《资产重组协议》，当天及次日，中关村股票均告涨停。随后，黄光裕决定在资产重组前将股价拉到一定价位套现，但他的鲁莽操作招致了麻烦。8月29日至31日，中关村连续3个交易日达到涨停，引起了深交所的注意。9月10日，深交所又发现中关村交易异常，中信建投证券在沈阳的某营业部出现大量买单……原来黄光裕不被监管部门发现，动用了几十个散户账户大量买入中关村，但巨量资金最终未能及时撤离，这也给黄光裕后来的涉嫌经济犯罪留下了致命的证据。
内幕尚未全部揭开 故事仍在继续
事后深交所和证监会的相关调查材料显示，2007年八九月中关村股票价格异动，即被深交所发现，相关账户的交易情况也被详细呈报证监会。证监会于2008年10月16日向公安部移送涉嫌证券犯罪案件线索，公安部于同年10月24日将该案交北京市公安局侦办，北京市公安局于11月7日立案侦查。
之后法院一审判决，黄光裕三宗罪成立：非法经营罪，判有期徒刑8年，没收个人部分财产人民币2亿元；内幕交易罪，判有期徒刑9年，并处罚金人民币6亿元；单位行贿罪，判有期徒刑2年。数罪并罚，对黄光裕执行有期徒刑14年，并处罚金人民币6亿元，没收个人部分财产人民币2亿元。二审维持原判。
这场资本大手笔操作以及豪赌旧事、官商交易，终于给黄光裕带来重罚。尽管一审已落幕，但公众可了解的只是经法院确认的涉罪事实。更多内幕，仍在阳光未触及的地带。黄光裕从传奇式地发迹，到传奇式地入狱，到最近传奇式地成为全球最有影响力的囚犯，故事仍在继续。一事：
奥运行情的落空
2008年，最令国人关注的，就是北京奥运会的召开了；而最令股民失望的，恐怕就是“奥运行情”的落空了。
众所期盼的奥运行情，以奥运会开幕日上证指数大跌121点、跌幅4.4%的方式浮出水面。接下来的11日、18日，分别下跌135点、130点，跌幅分别为5.2%、5.3%。从7月28日奥运会临近时的最高点2924点，至8月22日收盘2405点，上证指数不到一个月大跌519点，跌幅高达17.7%。
举国欢庆奥运盛会的时候，大多数股民却在舔舐伤口，何等凄凉。沪深股市等来了奥运圣火，却吹响了撤退的号角，一直退到了10月底的1664点。
奥运行情或许不是传说
2008年新年伊始，中国第一股民杨百万提醒投资者2008年“别拿奥运说事”，经济学家郎咸平也告诫“大家不要有幻想，股市有股市的规律，地产有地产的规律，不会因为一个奥运而发生天翻地覆的变化。”
但新年的第一个交易日，股市就刮起了一股“奥运雄风”，以北京概念为标志的奥运概念股全面飙升，20多只奥运概念股刷刷涨停。也正是在奥运概念股的带动下，2008年股市喜迎开门红，2008年的股市行情也为奥运圣火所点燃。面对2008年第一个交易日奥运概念股拉出的一根根长阳，恐怕每个投资者都会心动。
2008年是中国的奥运年，北京奥运会将于8月8日隆重开幕。面对这样一次历史的盛会，要投资者“别拿奥运说事”恐怕是不现实的。毕竟奥运会是2008年中国股市最大的基本面。北京奥运会不仅带动了相关产业的发展，而且还标志着国家的强大、人民的和谐、社会的稳定，这是中国最大的政治，也是股市最大的利好。统计数据显示奥运行情是存在的：近六届奥运会举办城市所在的国家，股指在奥运前一年全部上涨，幅度在14.39%-96.74%之间；奥运举办当年只有一国股指下跌，其余均为上涨，涨幅在2.8%-69.54%之间；举办后第一年全部都上涨，幅度在0.28%-54.2%之间；举办后第二年跌多涨少。
然而，如果在奥运会之前被集中暴炒，或者说，如果投机者借助奥运会的概念疯狂炒作，导致股市累积了过多泡沫，则奥运会举办之时，往往正是泡沫崩裂的时候。表现为卖盘集中抛出、买盘承接乏力、价格急剧下滑等。可见，奥运行情或许不是一个传说，只是它发动得太提前，等到临近发生的时刻，它只是股民心理层面的一厢情愿。
奥运光环下的概念透支
对于奥运概念股，一位私募人士戏谑地表示：“炒作！纯粹的炒作！”正是由于资金的疯狂炒作，彼时奥运板块的整体静态市盈率已高达85倍，明显高出同期A股市场的平均水平。其中，静态市盈率超过100倍的包括西单商场、中国服装、赛迪传媒等16只股，而海欣股份的静态市盈率竟然高达1270倍。
作为奥运概念龙头股，北京旅游从6月18日开始，连续遭到资金的爆炒，其股价从最初的每股11.7元开始，一路上冲，在不到两个月的时间里，已经实现翻番，8月8日开幕式当天，更是创出了29.79元的天价。不过，从基本面看，北京旅游的静态市盈率已高达317倍，相当于旅游行业平均市盈率的3倍。而从业绩看，在之前发布的业绩预测中，北京旅游2008年中报业绩将同比下降100%~150%，净利润约亏损1066万元。
过度炒作所积累的压力已经使得奥运泡沫破灭，当前奥运板块的平均市盈率接近150倍，相当于A股市场平均市盈率的3倍，大多数所谓的奥运概念股已沦为垃圾股。当奥运概念股“见光死”后，其高估值必然使得这些股票大幅补跌。
可怕的预想成为现实：奥运会开幕日上证指数大跌121点、跌幅4.4%。接下来的11日、18日，分别下跌135点、130点，跌幅分别为5.2%、5.3%。从7月28日奥运会临近时的最高点2924点，至8月22日收盘2405点，上证指数不到一个月大跌519点，跌幅高达17.7%。2007年11月20日，全聚德在中小板挂牌上市，首日36.81元开盘，在随后的20个交易日，由于受奥运概念的影响，股价一飞冲天，最高涨至78.56元。此后股价一路下跌，三个多月就下跌超过50％
那些苦盼奥运行情展开，以求在这波行情中胜利大逃亡，以及好不容易已经离场又重新杀回希望博取更大利润的股民，为奥运概念付出了沉重的代价。
一场注定落空的奥运行情
其实，奥运行情是一个维稳行情，这个性质是管理层定下来的。一位接近管理层的人士透露，“奥运的影响太大了，绝对超过想象。奥运期间维持稳定，是政治任务，任何有悖„稳定‟的举动和声音，都是管理层无法容忍的。”但只是维稳，太过消极，在弱市情况下，过于消极的维稳，一旦到预期兑现，后市的结果就是不稳。
奥运期间，上面发了“封口令”。在大小非解禁高潮的8月河大盘股的庞大融资需求下，尽管嘴巴不能“唱空”，基金经理们手脚没有被捆住，他们持续地卖出，无声表达着对奥运板块的市场看法。
回头再看本轮维稳行情，自7月3日以来，它由游资发动，目标就是奥运召开，政府要稳定市场，市场有奥运要来行情要涨的预期。在此背景下，游资在7月8日的时间窗之前，提前发动了这轮抄底的奥运行情。从7月3日到28日，基本上维持了7月一个月。但是基金、险资主力没有参与本轮反弹，反而随着奥运会的临近，加速从奥运板块中出逃。
奥运行情给股民上了现实的一课，一场运动会也只能是一场运动会，即使是奥运会也不例外，此前的炒作只是一个概念，而在北京奥运会之后，还有广州亚运会、上海世博会、深圳大运会。我们不需要一个个短期的概念，我们更需要一个长期的基本面向好，如果奥运能给我们留下这样一个财富的话，那应该是中国股市最大的幸运。
“举办奥运会未必就会带来你所期待的奥运行情，股市真正的表现还需要取决于中国经济的基本面。”这样的评价现在听来更理性。或许股市本来就是个制造概念、爆炒概念的地方，但是所有的概念终会有破灭的一天。一思：
概念炒作：一场击鼓传花的游戏
在中国股市，题材概念炒作远胜过价值投资，似乎是不可思议的事情，但确实是很多投机客获取暴利的“制胜法宝”。然而概念炒作是把双刃剑，可以让你赚钱也可以让你亏钱。它也是一场击鼓传花的游戏，有人暴利便一定有人巨亏，你不能保证自己每次都站在幸运的一方。
追捧概念、炒作题材能在中国股市大行其道，盖因我们中小投资者居多且有投机的习惯传统，概念的光环往往更容易引起注意和关注，以致不少散户股民被卷入一轮接一轮的概念炒作中，换来风险教训。
从2000年“电子商务”概念的炒作，不管上市公司主营是什么，只要通过网络卖了产品，就受到追捧，甚至引致众多公司纷纷改名为网络、科技公司，以迎合市场的炒作。到2008年“奥运行情”概念的炒作，新年第一个交易日，20多只奥运概念股刷刷涨停，作为龙头的北京旅游，从最初的11.7元开始，不到两个月股价翻番，8月8日开幕式当天，更是摸高29.79元。截止2010年，连锁概念的吉峰农机；甲流概念的华兰生物、莱茵生物；锂电概念的成飞集成等。此外什么资产重组、高送转、定向增发等，几乎都可以成为炒作的理由，被市场挖掘出来大炒一通。各式各样的概念千变万化、层出不穷。
虽然它们炒作的手法、暴涨的路径不尽相同，但万变不离其宗，他们大多都是由某项与股市有关的事件引发，即所谓有故事有概念，并且脱离了上市公司的基本面。炒家只关心所炮制的概念是否足够吸引人，所讲故事能否打动喜欢跟风的投资者。他们追求的是股价的上涨过程，上涨的空间取决于市场的想象力和参与炒作的资金量。此时股票市盈率的高低无关紧要，主力唯一在乎的是能否在高位成功出货。这种故意引诱散户上钩的行为，无疑是彻头彻尾的骗局。因此结果也必然殊途同归，涨有多高、跌有多深，甚至跌得比原先股价还要低。
概念毕竟是概念而已，其更多的是吸引市场追涨资金的诱饵，没有那些美好诱人的前景，投资者又如何会上当？毕竟上市公司还是那家上市公司，并不会因概念的炒作而发生质的变化，一旦概念炒作步入尾声，剩下的必将是多杀多的惨剧，当鼓声停止花却在你手中的时候你当如何。先知先觉者早在高位获利了结，后知后觉者无疑接到了最后一棒，其中的风险无疑是巨大的。历史上多次的概念炒作，最终能够全身而退的投资者有几人？出了混总是要还的。
概念终究是虚的，只有公司拥有良好的现金流量、不断增长的盈利能力、不断增长的市场占有率，才能受到市场的最终认同，才是能给投资者带来真金白银的好公司。资本市场不相信眼泪，概念包装只能蒙得了一时，只有货真价实才是根本的长久之计。
道氏理论经典《股市晴雨表》里有这样一句名言：“危险，正是由于太多的想像力而造成的。”的确，过于艳丽的水草往往都是有毒的，虽然水里的鱼儿可以根据自己的喜好在其中游戏，却更应该知道其中的游戏规则和生存法则。因此，对于市场的概念炒作，我们更要保持一份谨慎的心态。股市中有的钱不是中小投资者能够赚到的，那不如让大资金大机构自己玩去，咱站在黄鹤楼上看风景，不也是股市的一大乐趣吗？
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