个人理财综合案例分析内容提要_个人理财案例分析
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个人理财综合案例分析内容提要
个人理财综合案例分析的目的: 帮助同学们在分析经济的全球化、技术的进步以及社会的发展对理财环境的影响，更好地掌握个人理财规划、资金管理策略、税收规划策略、金融服务、消费信贷以及不同信贷的成本分析、住房与融资决策、健康与医疗保险、金融投资资源包括股票投资、债劵投资、基金投资和房地产投资、教育规划、退休规划等内容。通过从事个人理财综合案例分析，使学生熟练掌握储蓄、投资、消费借贷等方面的知识组合。为学生在未来的职业生涯中，更好地为客户提供金融理财服务。客户在做出理财决策时通常面临多种选择，本综合案例分析将个人理财课程中重点知识运用于案例分析。同学们通过分析案例背景资料，选择解决问题的各种工具。随着课程进度循序渐进地运用个人理财决策中的各种步骤，注重理财技术与理财决策实训相结合，旨在教会学生认识、评估各种选择，为学生日后的理财活动打下扎实的基础。主要内容包括以下几个方面：
1． 为客户设计个人理财目标。
2． 为客户设计资金管理策略。
3． 为客户设计税收规划策略。
4． 为客户制定储蓄计划。
5． 为客户制定购买住房与汽车计划。
6． 为客户建立消费信贷等级并为客户分析信贷渠道。
7． 为客户设计参加人寿保险计划。
8． 为客户设计参加健康保险计划。
9． 为客户设计参加个人财产保险计划。
10． 为客户设计投资计划。
11．12．
13．14．
15．16．
17．为客户设计股票与债劵投资计划。为客户设计教育与退休计划。为客户设计共同基金投资计划 为客户设计房地产投资计划 个人理财综合案例分析研究报告汇总 提交研究报告 研究报告答辩
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