中国幼教行业发展趋势及投资机会_中国教育行业发展趋势

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第四次婴儿潮的到来以及2015年二胎政策的全面放开，为婴幼儿早期教育的发展奠定了巨大的人口基数，幼教产业的井喷式增长指日可待。那么，2016年幼教行业又会呈现怎样的发展趋势呢？

宏观趋势：“提质、扩容”成行业关键词

幼教市场亟待开发：从全球范围看，早期教育经济发展迅速，目前的市场已达到2000亿美元的规模，其中发达国家占据了全球80%左右的市场。随着新兴经济体国家的逐渐崛起，早教市场的重心也逐步向新兴经济体国家转移。尤其是在我国0-6岁婴幼儿童数量接近2亿，幼教市场亟待开发。

高质幼儿园是大势所趋：2016年对高质量幼儿园的呼吁已经从家长层面上升到国家政策方面，国家《第二期学前教育三年行动计划（2014-2016年）》明确，进一步完善学前教育发展长效机制，提高学前教育质量。这意味着品质化的连锁幼儿园将引来新的发展机遇。

民办幼儿园成主导力量：近几年，随着国家鼓励社会力量兴办幼儿园等政策的出台，民办幼儿园等学前教育机构开始快速成长，公办幼儿园所占比重持续下降，而民办幼儿园所占的比重持续上升。当前，民办幼儿园无论在幼儿园园数上还是在教职工人数上均已经超过公办幼儿园，未来，民办幼儿园将成为我国学前教育的主导力量。

幼教行业包括幼儿园、幼教机构和幼教产品等，行业目前竞争分散，未来整合是主流趋势。

根据教育部数据显示，2014年我国幼儿园总数为20.99万所，比上年增加1.1万所，其中，民办幼儿园13.93万所，占据了幼儿园行业的大半壁江山。在园（班）幼儿数为4050.7万人，比上年增加156.0万人，增长4.0%。

1、幼儿园行业整合与品牌化发展是大势所趋 民办幼儿园占据幼儿园行业大半壁江山。

根据教育部数据显示，2014年我国幼儿园总数为20.99万所（可统计的数据），比上年增加1.1万所。

全国入园幼儿1987.8万人，比上年增加17.7万人，增长了0.9%； 在园（班）幼儿数为4050.7万人，比上年增加156.0万人，增长4.0%。其中，民办幼儿园13.93万所，占据了幼儿园行业的大半壁江山。学前教育毛入园率有提升空间。

2014年，全国学前教育毛入园率达到70.5%，比上年提高3个百分点，按照《国家中

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长期教育改革和发展规划纲要》，2020年学前一年毛入园率要达到95%。如果考虑到城镇化率提升、新开发区建设等因素，未来可能新增八万到十万所左右幼儿园。

预计到2020年，我国幼儿园总数量可以超过30万家，其中民办幼儿园接近20万家，整个幼儿园行业的市场成长空间巨大。

我国学前教育财政性教育支出有望随着入园率而提升。

国际经验表明，学前三年毛入园率在80%以上的国家，财政性教育经费支出学前教育经费占比平均为9.67%，2014年我国学前三年毛入园率已达70.5%，但相应经费占比仅为3.5%。

幼儿园市场呈现极度分散的格局。

在幼儿园所数量急剧增长的同时，我们可以看到，目前我国幼儿园教育总体水平还不高，幼儿园品牌林立，市场集中度低。大部分幼教机构规模小、粗放经营、管理落后。幼教行业市场呈现出极度分散的格局。

幼儿园行业的整合与品牌化发展将是大势所趋。面对日渐激烈的竞争环境，幼儿园的普及使得家长们有了更多的选择权，一所幼儿园能否得到家长的认同成了能否生存的关键。

目前，我国大部分地区已基本解决了“入园难”的问题，随之而来就是“入好园难”的问题，“入好园难”、“入好园贵”已经成为了当下社会的一大现象，这样就反向要求了幼儿园的办学质量要有一定的提升，幼儿园的品牌化发展是必由之路。

2、早教行业在我国已步入高速发展期成长阶段

广义的早期教育即从婴幼儿出生开始进行的教育活动，对于早期教育的涵盖范围，不同国家的不同学者意见并不完全统一，总体来说使用了0-3岁、0-5岁、0-6岁、0-8岁几种划分。

就本文来说，我们将幼儿教育的年龄段定义为0-6岁，即根据0-6岁中不同年龄阶段婴幼儿的生理、心理发育特点，结合个体儿童的发育水平，通过多种形式，有目的、有步骤地进行训练，全方位开发孩子的多方面的能力的教育活动。

针对0-3岁儿童的早教，更侧重于身体机能和知觉训练，如听觉、触觉、协调发育等；针对4-6岁儿童的早教，更侧重于综合素质和技能训练，如少儿英语、艺术技能等。

针对不同的市场需求，早教机构大致可以分为四类，分别是思维训练类、语言培训类、兴趣培养类以及综合类。

其中，思维训练类、语言培训类、兴趣培养类又被合称为专业类，专业类早教机构设施

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条件比较一般，但在音体美、语言培养等技能领域上做得较为扎实深入；

综合类早教机构的特点在于有丰富的软硬件设施，引入多样的课程内容等，更侧重婴幼儿身体机能的培养。2003年，各大外资早教机构开始抢占中国市场，与本土早教机构分庭抗争，致使国内各类早教机构风生水起。

在历经近十年的导入期后，早教行业在我国已步入高速发展期成长阶段。

中国产业信息网发布的《2015-2020年中国幼儿教育行业市场运营态势及投资前景预测报告》指出：2013年我国幼儿早教消费市场达到990亿元，预计2015全年我国幼儿早教消费市场规模在1395亿元左右。

家长早教选择中，质量最重要，价格敏感度低。

2015年搜狐教育年度消费者调查显示，近一年内，参与调查的四成家长有为孩子报名早教班。对于报名早教班的目的，大部分家长们是为了能够给孩子找到“伴儿”，近六成的家长出于“希望孩子能和同龄孩子在一起”的目的才给孩子报名，而抱着“赢在起跑线上”心理的家长占22.39%，还有7.39%的家长没有明确的目的性，只是看到周围孩子报名早教班，随之“跟风”报名。

同时，家长们选择早教的考量标准也是多样化。19.48%的家长认为师资是最重要的考量标准，19.05%的家长认为离家近很重要，另有18.44%的家长比较看重早教机构的授课方式。同时，分别有11.68%和10.14%的家长看重硬件环境以及品牌效应。而主要考虑价格因素的家长只占到了8.79%。

绝大多数少儿一周去早教机构一次及以上。

从调查中还可以看出，报名早教班的孩子上课频率大都为每周一次，所占比例为51.05%，有19.74%的孩子每周上两次早教课，也有11.45%的孩子每周两次以上，而低于每周一次课的孩子为17.76%。

部分早教品牌已经脱颖而出。

随着市场的不断洗牌、优胜劣汰，加之一系列政策及管理办法的出台，其中包括对早教企业的具体管理办法；对早教市场的定价规范和物价监控；以及对师资力量的资格认证和专业培训等等。一些大型的、坚持可持续发展的早教企业逐渐沉淀下来。

外资的早教机构占据了我国一、二级城市市场的主体地位，国内三、四线城市被价格更有优势的民办教育品牌占据。我国早教市场正逐步走向健康化、有序化的发展之路。

3、幼教产品中儿童玩具和读物是主要类别

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3.1儿童玩具行业整合机会大，未来与动漫、教育产业结合度高

1、玩具行业处于稳步增长期，集中度低 我国玩具行业处于稳步增长期。

截止到2015年三季度，玩具行业实现主营业务收入1,453.72亿元，同比增长7.15%；实现利润67.38亿元，同比增长18.01%；2014年玩具行业主营业务收入1964.9亿元，同比增长12.2%；利润总额98.1亿元，同比增长12.4%。

到2018年全球玩具市场销售额将达981.14亿美元，2014-2018年年均复合增长率为3.10%。

行业集中度低，具备整合机会。

根据《中国玩具行业发展趋势》报告，至2015年初，我国规模以上玩具企业数量在1410家左右，规模小且分散，集中度比较低，单个企业市占率小，行业具备整合机会。我国玩具企业对比国际品牌公司，研发水平整体处于较低水平。

产业集群发展明显。

我国玩具生产和出口基地主要集中在广东、浙江、江苏、山东、福建和上海。各地区玩具各有优势，电动和塑料玩具集中在广东、福建；毛绒玩具集中在江苏、上海；木制玩具主要在浙江。

我国儿童玩具发展趋势：

第一，行业组织化程度逐步提升。我国目前玩具行业集中度较低，随着行业的整合，单个企业市场占有率提高将带来整个行业的组织化程度的成熟。从企业数量来看，2014年规模以上的玩具企业比2010年减少了495家，印证了这一趋势。

第二，自创品牌发展迅速。虽然当前大部分玩具公司主要以OEM即贴牌代工生产为主，但奥飞、邦宝等自创品牌发展迅速。自创品牌优势在于定价权和高附加值，难点在于研发和渠道建设。

第三，安全管制更加严格。我国于2003年制定了强制性标准GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》，对行业发展起到了规范作用。2014年5月，国家标准委发布了GB6675-2014《玩具安全》系列强制性国家标准1-4部分，并将于2016年1月1日起正式实施。标准的适用范围有所扩大，结合国情，与国际标准接轨。

第四，与动漫、教育产业结合度愈加紧密。目前，玩具有两大趋势，一是将玩具和各种影视、动漫融合，为玩具创造新生命，提升附加值；二是将玩具与教育结合，开发儿童潜能，产业研究智库-经济咨询平台

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赋予玩具多种功能。

2、主要国际品牌

中高端玩具市场的竞争对手具有规模大、品牌效应强、研发设计先进等诸多特点，占领国内较大市场份额的主要有美国美泰、孩之宝、日本万代、丹麦乐高。

从竞争格局来看，近年来，玩具消费从成熟的欧美地区逐渐延伸至亚洲、南美洲、澳洲等新兴市场，成熟市场的企业依靠“品牌+渠道”的商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业集中度高，规模大孕育出包括美国美泰、孩之宝，日本多美、万代，以及丹麦乐高这五大玩具巨头，其2013年合计销售收入215.5亿美元，约占世界玩具销售总额的24%。

3.2儿童读物在早教产品中占比最高

幼儿期是一个人心理、生理发育的关键时期，幼儿读物有助于幼儿早期的智力开发，关系到幼儿能否形成良好的生活习惯和道德品质，甚至影响儿童早期发展的整个阶段。随着全民阅读意识的提高，我国越来越多的父母开始重视从孩子的幼儿阶段开始培养阅读习惯，为幼儿读物开辟了良好的市场。

根据艾瑞咨询关于2015年0-6岁父母选择早教类产品的情况调查，选择早教图书或音像等占比最高，接近80%。

15年综合零售市场变现看，少儿读物以15.63%的增速排名第三，从不同渠道来看，实体店渠道中只有社科、文学和少儿三个细分类保持正向增长，而网店渠道各主要细分类均保持正向增长的态势。

同时，从2015年综合零售市场规模来看，少儿读物的比重占到20.64%。幼儿图书具有以下特点：

1、内容创新性，故事要有新意；

2、图书要有表现力和互动性；

3、内容要具备专业性，承担好启蒙教育的角色。

随着互联网的普及，幼儿读物呈现出电子化的潮流，数字化读物在图像和音效上都超过传统纸质读物，通过适当的规划，利用阅读设备的记忆功能储存操作信息，针对各用户提供个性化的教学方案设计，触屏式阅读装置为幼儿读物的互动提供了新方式。

儿童读物在国外的发展现状

随着电子阅读器、平板电脑、智能手机等电子设备的不断增加，国外儿童电子书销售额增速较高。

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其中尤以美国和英国的成长最为显著。以英国为例，尽管2012年英国纸质图书市场销售额整体下降了4.6%。

但是儿童读物类电子书销售额却上涨了20％。儿童电子书的销售数量也占了儿童读物总数量的30%。

在美国，儿童图书市场也在2012年呈现明显的扩张趋势．其中，儿童/青少年电子书销售额成长尤为惊人。美国出版商协会(Aociation of American Publishers：AAP)比较了儿童与青少年类读物在2011年与2012年的销售量，得出结论在精装书、厚纸板书、平装书与数字电子书等类型中，数字电子书在该年度销售成长率达120%，销售额达2.328亿美元。占2012年美国儿童与青少年类读物图书总销量的14%。由此可见，整合了动画与影音的儿童电子书已经成为美国儿童读物市场的营销重点。

从发展空间来看，我国有1亿多0-6岁儿童，数量大，与美国、英国等发达国家的婴幼儿图书超过30%的市场占有率相比，我国仅有20%，发展空间有待开拓。

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