主题投资投研体系_投研体系

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主题投资投研体系

1、根据主题库，投资顾问平均分配各类主题，平均每人负责66个主题的跟踪研究

2、依据总部蔚蓝主题组合，蔚蓝组合提示主题投资机会时，所负责该主题的投资顾问，须提请营业部投顾团队，对主题投资价值予以讨论，明确是否参与

3、当投资顾问通过自身研究，认为所负责跟踪主题有机会时，可提请营业部投顾团队进行讨论，明确该主题投资价值，及参与程度

4、当某一类主题市场出现整体机会时，负责该主题的投资顾问，应提请投顾团队进行主题投资价值讨论，明确参与与否

5、负责跟踪各主题的投资顾问，应即使更新主题库标的股，比如有新股上市，该新股是否可以纳入某一类主题，应作及时更新

6、营业部投资顾问，应定期（一个季度）对主题库投资标的进行评价，分为主题所涵盖个股的主题特性，主题受益程度，主题投资标的的参与程度

7、对于市场新出现的主题投资类型，投资顾问团队应及时将该主题纳入跟踪范围，予以跟踪研究，与此同时，并明确当前主题的参与机会

8、投资顾问应于每周五对各自所负责主题的未来机会，予以检视讨论，增加前瞻性研究思维

9、投资顾问应于每个季度对主题库投资标的进行评价时，前瞻性对提出未来或有可能出现的新主题投资机会，每人不低于三个

10、建立月度核心主题库，由每位投资顾问提出对各自所负责的主题，在未来一个月内可能出现的市场机会，提出入选当月核心主题库，每人不低于三个，核心主题入选必须达成全体投资顾问的同意方可入选。若当月所提出核心主题库出现机会，同比沪深300涨幅超过10%者，奖励100元