网点信息录入_信息录入系统
网点信息录入由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“信息录入系统”。
一、对下发的客户数据录入要求
邮储客户《客户营销管理系统》录入流程说明
1.操作要点：
网点负责人要把下发的到期客户数据提前一周分配给网点员工，进行客户认领
一是掌握原有（老）客户的姓名和身份证号信息； 二是在个人客户管理—>客户关系管理—>申请建立客户关系中查询，如查询不到该客户，则该客户已被认领或非本网点客户。
2.认领客户
（一）普通柜员（理财经理）操作：
个人客户管理—>客户关系管理—>申请建立客户关系，输入客户号或身份证+姓名信息，点击“查询”
出现客户详细资料维护界面，重点维护手机号等关键信息，点击“保存”
3.支局长审批
详细目录：快捷桌面菜单—>工作任务（可实现对客户认领等的审批）
点击菜单客户关系管理审批，点击查询，出现审批人管
辖权限范围内待审批的信息。
在出现的信息上，点击某条记录的申请日期
审批的重点是电话号码必须有，选择审批同意或不同意，点击确定，审批完成。若不同意，还必须输入拒绝原因。
二、对外拓新增客户的录入
（1）数据采集人员必须要在每张纸质调查表上填写“采集日期”、“采集人”、“采集人归属网点”这三个信息，以便日后进行查询。采集的核心要求：用户姓名、联系电话。
（三）对信息录入的要求
（1）每个网点要安排专人对采集到的信息进行录入，要确保采集信息在当日录入完毕，如果因举办大型活动采集数据量较大，可以将录入期限延后一天。
（2）客户营销管理系统的录入。在数据录入时首先要检查表格信息的完整性，对于必填项信息缺失的表格要单独留存，并进行回访以补全信息。对信息填写完整的表格要录入到“客户营销管理系统”（对具有身份证号码信息的客户必须要进行关联检验，判断是否为邮储现有客户）。
若具有身份证号码信息的客户经过关联检验为非邮储现有客户，则统一到前台业务系统进行联网核查。对通过关联检验确认为邮储客户或联网核查结果为“姓名与证件号码一致”，并且必填项完整的客户信息
非邮储客户《客户营销管理系统》录入流程说明
路径：销售客户信息管理—>个人客户信息管理—>新增
按照《客户信息表》中的内容，逐项录入到系统中。
如果采集了客户的身份证等相关信息，可以在客户信息表的最下方“关联客户营销系统”进行检验是否为邮储客户并进行关联。
本例通过身份证号关联查询，填写身份证号，点击“检查”，查询出关联客户号，若非邮储客户则提示“没有对应关联客户!”，全部录入完成后点击“保存并新增意向客户”
进入新增意向客户界面，维护客户联络信息，本例为非邮储客户的录入方式,全部录入完成后点击“保存”在联系方式下拉列表（电话联系，上门走访，礼品赠送，组织联欢，其他，来网点）和意向类型下拉列表（现有客户，潜在客户）中选择相应方式和类型。下次强制跟进默认为是，此时下次跟进日期和下次跟进时间必填
保存成功后会在客户信息管理的“个人客户信息管理列表”中显示如下信息：
（四）服务调查汇总分析表的录入。
服务调查表包括到访网点的老客户、新客户、外拓的客户
根据服务调查表的内容，每日录入《客户信息表》的相关信息。详见调查表
（五）资料的保管及上交
（1）纸质资料。网点对已经录入完成的调查表格，数据采集人员按周将自己采集的纸质调查表沿左侧装订成册，并上交至网点负责人处。网点要按月向二级单位上交装订完毕的纸质调查表。采集信息录入人员也要与上级单位签订保密协议，严禁出现客户信息泄漏的情况。
（2）电子数据。对于每日录入到服务调查汇总分析表中的电子数据，要按月提交到上级单位。
三、怎样维护客户、挖掘客户即对客户的后续回访 对录入信息进行回访进行客户的维护与挖掘，回访客户按照基础走访的阶段进行归属管理，即“谁走访、谁回访”。要充分利用旺季节日众多的特点，抓住节日时机对客户进行分批次回访，以缓解集中走访带来的压力。
回访前要提前三天与客户进行电话沟通约定时间，特别对于商户类客户在回访时要提前一周进行电话沟通，以免影响客户在旺季的经营。
1.原有客户提醒处理：在认领客户后，系统自动设臵客户提醒
详细目录：快捷桌面菜单，点击“客户提醒”，查看并维护信息
点击一条提醒记录，进入客户提醒维护界面，点击“确认办理”，或点击“提交”完成提醒维护。
2.查询客户的基本资料
查询客户的基本资料，权限为：客户经理只能查询归属自己管理的客户信息、支行长可以查询管辖范围内的所有客户信息。
点击客户综合信息查询，出现图：
在查询结果上，点击对应的客户号或选择后点“详细信息查询”按钮，出现显示该客户的详细综合信息，点击客户基本资料，出现图：
3.非邮储客户意向客户跟进
路径：客户营销管理—>意向客户跟进
因为在上一步客户新增的过程中已经将此客户保存为意向客户，并选择了“强制跟进”，所以已经自动在本模块中添加了跟进条目。在应用菜单中点击“客户销售管理”>“意向客户跟进”，进入意向客户查询(要对哪位客户进行跟进)界面图2.2.1：
图2.2.1
在查询条件，意向客户下拉列表（潜在客户，现有客户）中选择客户类型，输入完查询条件后进行查询，再查询结果，图2.2.1中选中要跟进的客户点击“意向客户跟进”按钮进入跟进界面如图2.2.2：
图2.2.2界面中带红色*号的为必填项，日期类型项可直接输入正确的日期格式也可点击后面的按钮选择日期。在联系方式下拉列表（电话联系，上门走访，礼品赠送，组织联欢，其他，来网点）和意向类型下拉列表（现有客户，潜在客户）中选择相应方式和类型。下次强制跟进默认为是，此时下次跟进日期和下次跟进时间必填(如果进行下次强制跟进，则会在员工日程计划表中自动生成一条员工日程计划记录。如果“成果/跟进项目”中有内容则会在客户联络表中自动生成一条客户联络记录)。3个按钮“保存新增跟进”，“跟进结束”，“关闭”。
填写完信息后如果点击“保存新增跟进”则直接进行跟进操作，如果点击“跟进结束”弹出一个小界面，可以选择跟进结束状态（成功销售结束、销售失败结束、意向客户需求消失/月度清理）进行确认结束。
一次跟进后若客户未达明确成意向则可继续选择跟进，直到跟进到客户有明确意向（销售成功或失败均为有明确意向）。
如果已经跟进完毕，则点击“跟进结束”。
选择相应的结束状态后结束跟进，并在“个人客户管理”模块进行认领客户等一系列操作。
四、储蓄所长怎样查询网点认领的邮储客户信息内容
以支局长身份进入个人客户管理—>客户关系管理—>客户关系列表，选择机构，选择后点击按钮击查询，系统将展示查询范围内客户关系信息 可以查询本网点已经认领的所有的客户关系。
就可点
五、储蓄所长怎样查询网点录入非邮储客户信息内容
以网点所长的身份进入，在应用菜单中点击“销售客户信息管理”>“个人客户信息查询”，进入个人客户信息查询界面，在客户所属机构选择本网点机构（必填），选择后点击按钮
就可点击查询，即可查询到本网点录入的新增客户信息。
图1.2.1
六、省公司、市局、所长怎样对录入信息进行检查
检查要点：是否将《客户信息表》的内容及时录入客户营销管理系统。
检查流程：
1.调阅前1-2天网点走访的纸质《客户信息表》。2.登录网点支局长的客户营销管理系统。
3.点击左侧菜单“客户销售管理-网点员工意向查询”。
4.在“客户姓名”中输入该客户姓名后点击“查询”，如果下方查询列表中出现该客户，说明网点已经及时录入，然后再点击查询结果前面的“详情”，来查看具体客户信息。
5.在弹出的“意向客户详情”窗口下方点击“客户信息”
6.在弹出的“客户信息”窗口中查看每项数据的录入情况。
7.再分别调阅前10-20天和20-30天的网点走访的纸质《客户信息表》，进行上述检查。
七、省公司、市局、所长怎样对《服务调查汇总分析表》
电子数据录入进行检查
检查要点：被检单位是否将纸质《客户服务调查表》中的内容录入到《服务调查汇总分析表》中。
检查流程：
1.调阅前1-2天网点走访的纸质《客户服务调查表》。2.打开《服务调查汇总分析表》，检查数据汇总情况。
3.检查其是否及时、准确地录入相关信息。
4.再分别调阅前10-20天和20-30天的网点走访的纸质《客户服务调查表》，进行上述检查。
