投资咨询五册重点记忆_长期股权投资记忆口诀

投资咨询五册重点记忆由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“长期股权投资记忆口诀”。

1、工程咨询单位咨询服务营销：包括确定目标市场、识别客户、了解客户需求、建立信任关系并促使客户购买咨询服务，使客户满意及有效管理客户关系、留住客户的一系列活动。

主要营销手段：建立网页、争取客户并荐、广告宣传、树立品牌形象、专业出版物、保持良好的公共关系

市场调查：政治法律、经济、社会人文、技术应用环境、市场容量调查

咨询公司需采集的产品市场信息采用市场调查的方法：文案调查（国际组织和政府机构资料、行业资料、公开出版物、相关企业和网站、有关企业内部资料）、实地调查、问卷调查、实验调查、不同方法的比较

2、国际咨询市场的特点：国际工程咨询签约的各方分别属于不同国家，受多国法律的约束，涉及不同的经济发展水平、文化环境等，这些因素比国内复杂得多；受国内所在国政治、经济等各种风险的影响，风险相对国内较大；因项目参与国来自不同国家，对合同条款的理解容易产生歧义，处理争端较复杂；虽然通常采用国际上广泛接受的发达国家的标准和规范，但也会涉及工程所在国的标准和规范，这些标准的不统一给咨询带来困难。

工程咨询单位面临的风险因素有：政策风险、市场风险、管理风险、法律风险、财务风险、道德风险

针对咨询人员的风险管理策略：强化合同履约意识；提高专业技能；投保职业责任保险；加强自身管理；提高职业道德素质

针对咨询单位的风险管理策略：建立规范的内部治理结构；健全内部风险控制制度；建立咨询单位的信用评级制度；建立责任赔偿制度；推广担保制度；建立工程保险制度；实行合伙人机制

3、工程咨询单位评估的种类：企业委托的；金融机构委托的；项目获准机关委托的；政府投资管理部门委托的；政府部门委托对资金申请报告的咨询评估

1.弹性分析特点

优点：简单易行，计算方便，成本低，需要的数据较少，应用灵活广泛

缺点：1.分析带有一定的局限性和片面性。只考虑两个变量之间的关系，忽略了其他相关变量所能产生的影响；2.分析结果显得粗糙。弹性系数可能随着时间的推移而变化，以历史数据测算出来的弹性系数来预测未来可能不准确，许多时候需要分析弹性系数的变动趋势，对弹性系数进行修正。2.消费系数法预测步骤

(1)分析产品X的所有消费部门或行业，包括现存的和潜在的市场。有时产品的消费部门众多，则需要筛选出主要的消费部门。

(2)分析产品X在各部门或行业的消费量Xi 与各行业产品Yi 产量，确定在各部门或行业的消费系数。

某部门的消费系数ei ＝某部门产品消费量Xi ／该部门产量Y i

(3)确定各部门或行业的规划产量，预测各部门或行业的消费需求量；

部门需求量X 'i＝部门规划生产规模Y'i×该部门消费系数ei(4)汇总各部门的消费需求量：

产品总需求量X’=∑各部门的需求量X'i3.德尔菲法的运用范围：1缺乏足够的资料； 2作长远规划或大趋势预测；3影响预测事件的因素太多；4主观因素对预测事件的影响较大

德尔菲法程序：建立预测工作组；选择专家；设计调查表；组织调查实施；汇总处理调查结果。

4类推预测法：它是由局部、个别到特殊的分析推理方法，具有极大的灵活性和广泛性，工程咨询实施阶段的咨询服务：合同管理、工程监理、设备监理、项目竣工咨询 项目运营阶段的咨询服务：项目管理咨询、项目后评价

项目前期咨询的内容：项目业主委托的项目前期咨询（企业投资项目的前期咨询、核准和备案咨询、企业资金申请咨询）；政府部门委托的项目前期咨询（政府投资项目的前期咨询、政府和准项目核准）；金融机构委托的项目前期咨询。

4、项目融资主要贯穿于几个阶段：项目前期、项目准备两个阶段

项目准备阶段融资咨询的主要工作包括：帮助业主优化和落实融资方案；参与银行贷款谈判、拟定贷款条件、签订贷款协议；研究融资条件、测算融资成本、分析实际融资条件的变化及其对项目效益的影响；分析融资变化可能产生的风险并提出对策。项目准备阶段融资咨询过程中，细化和落实具体融资方案内容包括：①融资渠道及方式的选择确定；②融资贷款单位的确定；③资金侧重立足性和时序性；④融资贷款条件、偿还方式和期限以及利息风险等。

5、系统分析的内容：系统研究；系统设计、系统量化、系统评价、系统协调。

系统评价的程序：明确被评价的系统对象；明确被评价系统的目标和属性；确定评价准则，这些准则与系统属性和目标应是相关的；采用适当的评价方法，进行评价并作合理性分析。

系统分析的步骤：根据提出的问题进行系统研究，该问题的目标是在满足先决条件下的基础上进行最优的选择；系统设计，根据项目的经营特点，确定厂址选择在几个方面满足项目要求；系统量化，建立模型，收集测算有关数据；系统评价，根据厂址选择目标对方案进行评价；系统协调和反馈。

6、综合评价的一般程序：确定目标；评价范围；评价指标和标准；指标的权重；综合评价判据；选择评价方法；进行综合评价。

综合评价法局限性：综合评价可采用的方法很多，因此可能得出完全不同的综合评价结果；综合评价结果只适合于在性质相同对象之间进行比较和排序；各指标的权重是依据评判人员主管确定的，不可避免带有一定的主观性。

7、调查法：问卷、专家、现场、现场测量、历史资料调查、文案调查

咨询项目评标标准与方法：质量成本评估法；质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低投标价法。

8、工程咨询中规划研究分为：地区、行业、企业发展规划

规划咨询遵循基本原则：坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观；发展和完善社会主义市场经济体制；注重供需均衡、产业结构均衡和空间均衡；注重相关规划的衔接性；规划前瞻性与操作性结合；

规划咨询工作程序：签订委托咨询合同；成立咨询项目组；制定工作大纲；现场调研和收集资料；综合分析研究和编写报告初稿；与各方交换意见；修改并提交咨询报告 逻辑框架法中的逻辑刚要包括：目标、目的、产出和投入四个层次

逻辑框架在进行规划评价时的基本框架如何发挥作用：按照规划的基础、规划内容、规划目标、总目标四个层次分析规划要点、指标、优势条件和外部制约因素等。

9、代建制的核心：代建单位按照合同约定代理项目建设的法人的职责

代建制的关键：通过公开竞争方式选择具有专业素质的代建单位，用经济和法律手段来约束代建单位严格按照代建合同实施代建任务

适合采用代建制的项目：政府部门的办公用房、环境保护、市政工程、水利设施、科教文卫体、民政与社会福利及其他公用事业等项目

代建制具有的作用：有利于政府职能的转变；提高项目管理水平；客服“三超”现象；遏制违法违规行为

10、企业报送项目核准申请报告重点阐述内容：政府关注的有关外部性、公共性等事项；包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等

编写申请报告综合论证内容：根据政府公共管理的要求，对拟建项目的规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证

外商投资项目的核准主要从维护经济安全、合理开发资源、保护生态环境、保障公共利益、防止出现垄断以及市场准入、资本项目管理等方面审核后，依法作出行政决定。项目核准申请报告包括：单位及项目概况，发展规划、产业政策和行业准入分析，资源开发及综合利用分析，节能方案分析，建设用地、征地拆迁及移民安置分析，环境和生态影响分析，经济影响分析，社会影响分析

11、项目诊断含义：指咨询工程师受客户的委托，运用专业技术和项目管理知识、经验和信息，对建设工程项目在实施和运营中关注的事项，进行调查研究，找出存在的问题，分析产生的原因，提出合理解决方案，并指导实施改进的智力服务

项目诊断五个环节：接收诊断任务、调查研究收集资料、分析问题的原因、提出诊断报告、指导实施改进方案

项目诊断专业：工程技术、项目管理 项目诊断范围：综合诊断、专题诊断

项目诊断在工程建设中发挥的作用：有助于提高项目管理人员的技术水平和管理能力，使劳务、材料、设备、资金等资源得到合理配置和有效利用；及时发现并解决工程项目建设中出现的影响项目顺利实施的问题，使项目整体的投资、质量、进度目标得到有效控制；发现影响项目正常使用或运营的关键因素，完善管理机制，增强项目管理部门适应外部环境的能力，使项目运营活动取得最佳综合效益。

适用于新产品、新行业和新市场的需求预测。

产品类推预测法：产品类推预测法是依据产品在功能、结构、原材料、规格等方面的相似性，推测产品市场的发展可能出现的某些相似性。

4.环境影响报告书内容：建设项目概况，项目周围环境现状，项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估，项目对环境保护措施及其技术、经济论证，项目对环境影响的经济损益分析，对建设项目实施环境监测的建议，环境影响评价结论。

环境影响经济损益分析步骤：筛选环境影响；量化环境影响；评估环境影响的货币化价值；将货币化的环境影响纳入项目的经济分析

5、社会信息的调查与收集方法：个人访谈；小组讨论；问卷调查；参与观察；文献资料的收集

参与机制的三个环节：信息交流、磋商、参与过程

公众参与的主要形式有：自主性参与和动员性参与，组织化参与和个体化参与，目标性参与和手段性参与，支持性参与和非理性参与，制度化参与和非制度化参与。详细社会评价步骤：识别社会因素并排序；识别利益相关者并排序；论证当地社会环境对项目的适应程度；比选优化方案

社会评价报告的编写要求：所采用的基础数据应真实可靠；分析方法的选择要合理；结论观点明确，客观可信；报告格式应规范

融资风险分析：资金运用风险；项目控制风险；资金供应风险；资金追加风险；利率及汇率风险

费用效果分析具备的条件：备选方案是互斥方案或可转化为互斥方案的，且不少于2个；备选方案目标相同，且均能满足最低效果标准的要求，否则不可进行比较；备选方案的费用可以货币量化，且资金用量不突破预算限额；备选方案的效果应采用同一非货币单位计量；备选方案具有可比的寿命周期。

1．“明星”业务

处于第一象限，产品的市场相对占有率和行业增长率都较高，被形象地称为明星产品。这类产品或业务既有发展潜力，企业又具有竞争力，是高速成长市场中的领先者，行业处于生命周期中的成长期，应是企业重点发展的业务或产品，采取追加投资，扩大业务的策略。发展策略

2．“金牛”业务

处于第二象限，产品的市场相对占有率较高，但行业成长率较低，行业可能处于生命周期中的成熟期，企业生产规模较大，能够带来大量稳定的现金收益，被形象地称为金牛业务。企业的策略是维持其稳定生产,不再追加投资,以便尽可能地回收资金，获取利润.稳定策略

3．“瘦狗”业务

处于第三象限，产品的市场相对占有率较低，同时行业成长率也较低，行业可能处于生命周期中的成熟期或衰退期，市场竞争激烈，企业获利能力差，不能成为利润源泉。如果业务能够经营并维持，则应缩小经营范围；如果企业亏损难以维继，则应采取措施，进行业务整合或退出经营。

4．“问题”业务

处于第四象限，行业增长率较高，需要企业投入大量资金予以支持，但企业产品的市场相对占有率不高，不能给企业带来较高的资金回报。这类产品或业务有发展潜力，但要深入分析企业是否具有发展潜力和竞争力优势，决定是否追加投资，扩大企业市场份额。

右下角的3个格子的产品吸引力很低，企业因此采取利用或退出战略，适当盈利战略。右上角到左下角三个格子的产品吸引力中等，采取区别对待战略，适当盈利策略。左上角的3个格子上的产品最具有发展前途，企业应采取积极的投资发展战略、择优重点发展战略，扩大生产，增加盈利能力。

企业战略一般包括三个层次，即企业总体战略、竞争战略和职能战略 企业总体战略：稳定战略、发展战略和撤退战略三大类 发展战略：新领域进入战略；一体化战略；多元化战略

企业竞争战略：

成本领先战略：追求产量规模经济效益的基础上，降低产品的生产成本，用低于竞争对手的成本优势，赢得竞争的胜利。

差别化战略：向市场提供与众不同的产品或服务，用以满足客户的不同需 求，从而形成竞争优势的一种战略。实行产品差别化可以培养客户的品牌忠诚度，使企业获得高于同行的平均利润水平。差别化战略包括产品质量差别化战略、销售服务差别化战略、产品性能差别化战略、品牌差别化战略等

重点集中战略：企业把经营战略的重点放在一个特定的目标市场上，为特定的 地区或特定的消费群体提供特殊的产品或服务的一种战略。一旦选择了目标市场，便可以通过产品差别化或成本领先的方法，形成重点集中战略。