谨慎乐观—全球MRO展望_全球城市化时代的展望

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谨慎乐观——2014年全球MRO展望

自2008年全球经济衰退以来，2013年全球MRO市场持续复苏，所有迹象表明，2014年仍将继续好转，对于新兴市场来说，其表现越来越成为世界关注的焦点。

根据国际航空运输协会（IATA）的统计，飞机维护成本约占航空公司运营现金费用支出的12％，来自IBA最新报告显示，由于经济低迷以及飞机利用率下降等的原因，在过去的5年里，飞机维修支出下降了近15-20％，航空公司不得不评估其费用预算，不断优化机队，淘汰旧有机型。

然而，随着世界经济的逐渐好转，IBA预测，2014年全球MRO产值将从45至50亿美元，增长率接近25％。“对于主要新兴市场（如：中国，印度）而言，在过去的5年内交付了至少200架飞机，因此，与之相关的MRO业务将潜力巨大”IBA集团主席Phil Seymour如是说。

“MRO业务具有全球化的特点，德国汉莎技术公司不仅是欧洲最好的MRO提供商之一，而且已经通过扩张和合资的方式，将其业务拓展到新兴市场当中去，提供着更具成本竞争力的服务和产品。同样地，太古集团（Swire Group）收购美国TIMCO公司意味着其并不满足于仅限亚洲区域的发展，他们同样放眼全球市场，采取合作或合资的形式不断扩张。”Seymour补充道。

其他专业人士也认为，在未来的若干年里，新兴经济体的MRO产业持续活跃，必将引领全球市场的发展，很多公司已将视角投向发展中国家，通过差异化的创新战略，延伸市场触角，获取持续发展。以庞巴迪为例，2011年03月，庞巴迪加强对中国运营商的售后服务力度，在香港设立新的区域支援办公室和备件仓库，在济南建立新的航线维护站，这是公司3000万美元投资计划的组成部分，这将有助于庞巴迪更好的为中国客户服务。

对于飞机零部件制造商和MRO提供商来说，印度是一个潜力巨大的市场。Bharat Book Bureau公司的分析人士认为，2013－2018年，印度有望成为全球增长最为稳健的民用飞机市场。近些年来，零部件保持旺盛需求，飞机部件制造业取得了良好的发展势头。在预测期内，印度飞机零部件市场年复合增长率（CAGR）将达到7.32％，印度的MRO市场的年复合增长率（CAGR）将达到12.62％。

推动印度民航市场发展的因素有很多，对MRO的旺盛需求是主要的因素之一。印度MRO的快速增长得益于市场发展机遇，同时，全球生产外包不断转移至印度则是另一个主要驱动力。

尽管有很多增长动力，但是印度的民航飞机市场依然面临诸多挑战，燃油价格波动是其中的主要因素之一。在过去的几年里，全球燃油价格一直处于上升趋势，这种趋势还将持续下去，将导致航空公司利润不断下滑。除此之外，缺乏足够的机场基础设施也是制约印度航空业发展的主要弊端。

回顾2013年，对于很多MRO企业而言，均有诸多亮点。法荷航维修工程公司（AFI KLM E&M）的战略副总裁Ludovic Loisel说：“2013年，产品与市场预期基本一致，发动机与附件业务的营业收入持续增长，我们在GE90发动机维修市场处于重要地位，并且首先针对欧洲和亚洲的客户成功推出B787的MRO服务，2013年，我们在卡萨布兰卡和诺维奇的工厂建立了B737和A320机体大修能力。”在美国，通过旗下的合资企业BonusTech公司开拓了发动机拆解能力,并联合开发新的PW4000发动机维修能力，Ludovic补充道。

对于2014年的增长预测，Ludovic指出：“我们将继续提供包括发动机、附件、客舱改装和机体维修方面的产品，不断开发新能力，不断完善MRO维修网络，例如：我们在上海成立了附件维修车间，最近已获得中国民航局的认证。”以色列航空工业公司（IAI）旗下的BEDEK 航空集团与波音公司签署了一项重要的特许权协议，免去了一项原由波音公司向BEDEK公司收取的货机改装使用费。目前，BEDEK已获得了一系列新的订单，积极提高整体市场占有率，不断降低成本和周期。IAI市场发展高级副总裁Jack Gaber如是说。

2013年第三季度，IAI净收益达到3100万美元，与去年同期的1400万美元相比较，增长了121％；公司保持高达106亿美元的储备订单记录，与年初相比较，净增长10亿美元，第三季度销售收入达9.3亿美元，与去年同期的7.79亿美元相比较，增长了24％，发展势头良好。

Gaber说：“面对2013年的市场挑战，我们经历了中远程货机改装业务几乎处于停滞状态的困局，这主要是由于OEM在不断加大参与MRO业务的力度。”2013年，沃纳航空服务公司（Werner Aero Services）实现47％的收入增长。“我们的增长主要来自客户资产管理和发动机销售与租赁业务”Werner公司的Mike Cazaz解释道。

面对2014年的发展机遇，Cazaz认为，应继续加强窄体机的资产管理业务水平。“我们能够为A320，B737NG和ATR72的全球客户提供出色的物流解决方案，并有效节约时间与成本”Cazaz总结道。

对于大多数区域型航空公司来说，2013年是极具有挑战性的一年，他们面临着激烈行业竞争和恶劣经济环境的双重压力，其中，汉莎航空旗下的区域运营公司Augsburg Airways已经彻底停止运营。

Realization公司的业务发展总监Daniel Lee认为，通过合并重组、关闭富余工厂或开辟第三方业务量的方式，航空公司比以往任何时候都在努力提高运营效率上下功夫。对于其余非航空公司的维修中心来说，获取更多的工作量和利润将变得越来越难。“2014年，我们相信更多的决策者应该意识到协同发展的必要性，而不是仅限于推动部分方面的提升；如果没有明确协同发展的重点和源源不断的任务与资源，将不可能将生产效率推动到新的发展水平”他评论道。

提供综合维修服务和产品的Fokker公司预测，未来一段时期，将有更多的波音、空客和ART飞机交付使用，与此同时，也会有大量的到期飞机退租。Fokker公司的副总裁 Heino van der laan表示，为满足运营需求并吸引更多的旅客，相关的改装业务将在2014年不断增多。“除了针对庞巴迪Dash8的ABACUS项目之外，我们将推出另一项针对波音和空客飞机的增强型改装实施计划”Van der laan说，“2014年第一季度，我们将为一位不便透漏身份的客户提供空客ACJ319 VIP改装服务，该公务机可承载19位旅客，设有贵宾区，公共休息区，私密休息室和带有淋浴间的卧室。”

正如易捷航空（Easyjet）最近所意识到的那样，在航空公司等待新机型（如：A320neo）交付的过程中，现有维修成本的持续增长不得不备受关注。除此之外，2014年我们所要面对的主要问题有哪里呢？

Heino van der laan认为，航空公司还将发生持续性整合，传统航空运营商将不断调整商业模式以适应新的环境，迎接挑战。PENTAGON 2000 Software公司主席Gabriel Mofaz判断，对于MRO企业来说，2014年的重点应是控制成本，吸引并留住高素质的人才，确保产品合规，不断提高运营收入。

BEDEK公司的Jack Gaber认为，当航空公司开始为新一代B787s、A320neo、B737MAX和A350的交付做准备的时候，在新的一年里，积极制订相应发动机的维修准备将具有重要意义。

“在我看来，2014年应重点关注燃油成本和银行利率的变化”Mike Cazaz认为，“一方面，就航空公司而言，燃油成本的上升意味着包括维修成本在内的诸多费用支出将不得不被削减；另一方面，银行利率的提高可能降低航空公司对新飞机租赁的需求，从而不得不延长现行机队的服役期，在这种情况下，MRO或将受益于此。”