主要产业概况_珠海主要产业发展概况

2020-02-29 其他范文下载本文

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主要產業概況

(一)汽車組裝及零配件

墨西哥為全球第11大汽車生產國，2008年汽車產量為210萬2,801輛，達歷史新高，為全球第11大汽車生產國，2009年受到金融風暴嚴重打擊，產量衰退28.3%。

墨國汽車產量表

單位：輛

年份***720082009

產量1,507,1751,606,4601,978,7712,022,2412,102,8011,507,527

(以上不含大客車及大貨車)

輕型車組裝廠有GM、Chrysler、Ford、Nian、Toyota、Honda、Volkswagen等7家；以及Dina、Navistar、Scania、Volvo、Freightliner、Kenworth、Mercedez

Benz

7家大卡車、貨櫃車頭及大客車組裝廠。汽車工業是墨西哥重要的產業，雖然墨西哥組裝的汽車外銷100多個國家，但71%集中在美國市場。

墨西哥汽車零配件製造公會(INA)表示，2009年有94家零配件製造廠因經濟不景氣結束營業，廠商家數剩下1,500家，58%的產品供外銷，其中80%供應美國汽車組裝市場，客戶包括GM、Chrysler、Nian、Ford、Toyota及Tier

1的零配件廠。2010年1月零配件產值為約46億美元，較2009年1月成長65%，顯示經濟已經明顯好轉。以2008年產值298億7,244萬美元來分析，19.4%為引擎零件、14.4%電氣零件、10.5%傳動、10.5%離合器及零件、10%汽油引擎、8.9%車體、8%機油及相關產品、6.3%煞車與零件、4.1%輪胎、4%鍛造與沖壓品、2.8%懸掛與系統、2.5%地毯及座椅、2.4%塑膠零件、2.3%橡膠品、1.2玻璃品(車窗、擋風玻璃)、3.4%其他。

汽車及零配件工業的產業聚落由北而南，包括：

(1)

Baja California Norte

產業聚落主要在Tijuana(北鄰美國San

Diego)及Mexicali(北鄰美國Calexico)，有84家公司，包含Toyota在Tecate組裝Pick

Up、Kenworth卡車廠設在Mexicali。零配件知名業者包括：Bosch、Hyundai、Thyenkrup

Bud、Honeywell Automovite、LN Saftey Gla、Wabash

Technologies、Autoliv、SKD、Furukawa

Electric等，生產擋風玻璃、安全帶、感應器、散熱器、引擎零件、安全氣囊、電線端子等。

(2)Sonora州

產業聚落集中在首府Hermosillo，Ford在此設立組裝廠。零配件知名業者有：Leoni

Wiring、APS、Bentelter、Circuitos de Nogales、Breed

Technologies、Collins

Aikman、Decoplas、Faurencia、Delphi、Goodyear、HFI、Lear

Corportation、Magna、Thyen

Krup、Zekosa、Takata、Yakasi，產品有電線端子、懸掛系統、引擎零件。

(3)Chihuahua州

與美國Texas州相鄰，Ford設立引擎廠。主要零配件業者Dana、Delphi、Goodyear、Lear

Corp.、JCI。

(4)Coahuila州

從Nuevo

Leon州的Monterrey到Coahuila州的Saltillo是跨州的汽車工業聚落。Coahuila州約有300家業者，52%來自美國，包括Tier

1,2,3。Satillo與Ramos Arizpe是汽車工業最重要的城市；Chrysler在Ramos

Arizpe有引擎廠及沖壓廠，GM則在Ramos

Arizpe設廠組裝引擎、小轎車、卡車。另外Freightliner組裝大貨車、貨櫃車頭。金屬零配件知名業者及產品如下列：

公司產品公司產品

Bard Manufacturing de Mexico冷氣散熱管Magna Closure &

Interior de Mexico電動車窗升降器

Behr Mexico冷氣散熱管Magna Powertrain懸掛零件

Castech汽缸頭Mahle Components de Motor活塞、引擎零件

Collins & Aikman塑膠零件Meridian Automotive

Systems卡車保險桿

Dong Kwang Tech車門板Nemak Aluminio汽缸頭

Estampadas Magna車體沖壓零件Quimmco Centro Tecnologico模具

(5)Nuevo Leon州

北接美國Texas州，墨西哥汽車、鋼鐵、玻璃工業所在，墨西哥20%(約195家)的汽車零配件工業聚集在此，其中50家是外商。產值第一的包括汽缸頭、引擎、電瓶、玻璃、電線端子；第二有貨車、巴士、塑膠零件、電子零件。Navistar(卡車、大貨車、貨櫃車頭)、Mercedez

Benz(巴士)、Polomex(巴士)設有組裝廠，零配件業者有Nemak、Johnson

Controls、Vitro、Xignux、Denso、Carplastic、Takata、Metalsa、Quimmco、Ancor

Lock、Ficosa。以上屬於墨西哥業者投資的，最著名的便是Nemak

(www.daodoc.com.mx/ingles/qsomos/nemak.htm)生產鋁製引擎零件，包括汽缸頭，屬於墨西哥Alfa(www.daodoc.com.mx)集團所有，在墨西哥、巴西、阿根廷、中國、匈牙利、德國、瑞典、捷克、斯洛伐克、波蘭等國家，設28家工廠，生產汽缸頭。

(6)San Luis Posotsi 州

GM在San Luis Posotsi有組裝廠，重要零配件業者包括Shulman、Alfred

Engelman、Arvin Meritor、Delco

Remy、Dana、Contitec、ThyenKrupp。

(7)Aguascalientes州

Nian在1981年於此設立小轎車組裝廠。Aguascalientes州目前有34家汽車與零配件廠商，外資來自日本、美國、西班牙、法國、德國、巴西，其中有22家日本業者專門生產零配件給Nian，廠商名單如下列：

Tier 1Calsonic Mexicana、Sealed Power

Mexicana、Arneses K & S Mexicana、Unipres

Mexicana、Yorozu Mexicana、Gestamp

Mexico、Donaldson、Jatco

Mexico、Ciesa、Coroplast、Cloyes Dynager、Aising MFG

Tier 2OHI America Mexico、Resortes Monticello、Coyes

Mexicana、Prodomex

(8)Guanajuato州

GM於Silao組裝廠生產卡車，重要零配件業者有Arbomex、Celay、Enertec、Moresa、Tenneco

Automotive、Velcon、Kasai、Lear Corp。

(9)Jalisco州

Honda在首府Guadalajara附近的El Salto設立組裝廠，重要零配件業者有AP

Technogla、Aralmex、ATR、Carburat、Jabil Circuit、K&S

Wire、Takata、Yamaver、Hella/Helmex。

(10)Mexico州

墨西哥州環繞在首都墨西哥市外圍，GM、Ford、Chrysler、Mercedez

Benz、Volvo在此有設立小轎車、巴士、引擎廠，著名外商包括：Robert Bosch、Magna

International、TRW

Automotive等。共有373家業者，包含7家組裝廠及366家零配件、車體及橡膠零件廠車。

(11)Puebla州

Volkswagen生產卡車及小轎車、引擎，另有沖壓及鑄造廠。截至2008年，在Puebla州的汽車零配件製造業由72家廠商組成，其中71%為外資，主要投資者為Volkswagen

de Mexico、Autotek Industrial、Benteler de Mexico、Krupp

Metaurgica、Lagermex、Federal-Mogul、Raini Frenos等。

(12)Morelo州

Nian在Cuernavaca有小轎車及Pick Up組裝廠，重要的零配件業者包括Beru、Sanit

Gobain、Sekurit。

(二)原油、天然氣探勘與提煉業

墨西哥的原油與天然氣有68%來自墨西哥灣，其餘來自內陸。墨西哥憲法規定原油、天然氣探勘與提煉業必須為國有，由墨西哥國家石油公司(Pemex)經營，Pemex在1938年成立，2008年排名全球第10大石油公司。2009年原油平均日產量297萬1,000桶，平均每天出口量122萬5,000桶，美洲占出口市場的88%，包括美國。Pemex有6座煉油廠，但無法滿足國內燃料需求，必須從美國進口汽油。Pemex產品有原油、工業及家用天然氣、汽油、車用柴油、船用柴油、工業柴油、發電及加熱燃油、飛機燃油、潤滑油原料、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、硫磺、PP、PE等。

(三)塑膠業

墨西哥塑膠工業公會(Anipac)表示，2009年墨西哥有3,004家塑膠加工業者，平均每家公司雇用48人，2008年每人年平均塑膠消耗量為48公斤。因為是北美自由貿易協定(NAFTA)會員國、原油生產國，且人口達1億750萬，所以外資聚集，汽車及零配件工業、電子工業擁有許多外商設廠，而成衣、食品飲料等民生產品內需市場大且外銷。產業規模如下列：

1.上游：塑膠原料廠約有50家、添加劑5家，原料市場規模如下列：

單位：萬公噸

2008年2009年

生產269.3266.6

進口236.0238.3

出口104.9107.0

消耗400.9396.9

主要塑膠原料廠商及主要產品

單位：萬公噸 / 2008年

PEPEMEX(79.5)

PPPEMEX(43)、INTERPOL(22.5)

PVCMEIXCHEM(38)、POLICYD(18)

PETM&G(56)、INVISTA(25)、EASTMAN(12)、KIMEX(6)

PSBASF(16.5)、RESIRENE(15)、I.EBROQUIMEX(0.36)、EPS

POLIOLES(16.5)、POLIDESA(2.2)

2.中、下游(塑膠加工業)：射出業占57%、押出23%、中空成型11.5%、其餘為熱成型、回收再生廠及旋轉成型業者。2008及2009年塑膠品市場規模如下列：

單位：萬公噸

2008年2009年

生產420.0424.2

進口150.0152.0

出口580.059.2

消耗520.0525.2

塑膠原料以產品運用範圍分析，48%用於包裝業、23%消費品、11%建築、6%電子電氣、4%家具、4%汽車、1%農業、1%醫療、2%其他。

3.相關行業

機器製造商2家、模具製造商50家；經銷商方面，原料150家、添加物40家、Compuesto

25家、機器代理120

家(具規模約90家)、服務業60家(如：實驗室、訓練中心、媒體、公會、研究中心、展覽公司、認證機構)。

4.地區產業規模

(1)塑膠品製造商

大部分在墨西哥市、墨西哥州、Jalisco州、Nuevo

Leon州。機器代理商主要分布在首都墨西哥市(位於國土中南部)、第二大都市Guadalajara(中部Jalisco州首府)及第三大(重工業)都市Monterrey(北部Nuevo

Leon州首府)。原則上，北部以專業及運用到出口(如：汽車及零配件業)的塑膠射出品為主、中部運用到民生用品的射出、吹瓶及押出為主、南部則是農業導向的押出品。

(2)

機械代理商：約120家，分布在大墨西哥市、Jalisco州首府Guadalajara、Nuevo

Leon州首府Moneterrey。

5.終端買方市場規模：中大型公司行號(例如：食品廠、藥廠、化妝品、汽車組裝廠等)2萬家、連鎖百貨超市87家。

(四)鋼鐵業

2009年產量1,400萬公噸，較2008年衰退19%，直接及間接創造就業機會55萬人，最近的5年累積投資90億美元，國內產量無法滿足國內需求。近幾年的產業規模如下表：

百萬公噸***02011

國內消費25.124.017.720.622.2

國內產量17.617.214.015.816.9

產能%79.3 78.063.071.176.0

AHMSA是墨西哥最大的鋼鐵廠，2009年銷售額19億5,200美元、銷售量271萬200萬公噸，毛利2億5,600萬美元。

(五)家電業

墨西哥是美國最重要的中小型家電出口國之一，例如：電爐、瓦斯爐、冰箱、洗衣機，在墨設廠的外商有Whirlpool、Samsung、LG、Electrolux，國內大廠為Mabe(www.daodoc.com.mx)，在墨西哥白色家電市場占有率為40%，是墨西哥少數非屬食品等民生產業，但能夠自創品牌在國際市場建立知名度的製造兼出口商，產品有電冰箱、洗衣機、烘衣機、瓦斯(電)烹飪爐台，內銷墨西哥並出口到72個國家。Mabe在美洲大陸有15個工廠，產品品牌為Mabe、GE、IEM及Easy，除白色家電，在墨西哥並有日商Sanyo技術支援的馬達及壓縮機工廠。

1987年，美國GE公司購買Mabe

48.4%的股份，並供應原材料給Mabe，Mabe則取得GE的行銷通路及技術，目前Mabe為GE生產大部分的烘衣機、電冰箱、瓦斯(電)烹飪爐台，Mabe向台灣採購鋼模。另外日本、南韓廠商在墨也設立家電組裝廠，內銷及外銷美國、加拿大。

(六)龍舌蘭酒(Tequila)

Tequila是墨西哥最具國際知名度的產品。龍舌蘭與仙人掌毫無關聯，但外型與瓊麻很像，釀造Tequila的材料為龍舌蘭(Agave，過去稱為Maguey)。墨國有175家Tequila酒廠，2008年產量3億910萬公升，較2007年成長8.8%，52.3%屬於Tequila

100% de

agave(100%龍舌蘭原料)等級，47.7%則是Tequila等級(龍舌蘭原料占51%以上)。總產量的52.3%外銷，其中72.2%出口到美國、9%外銷到歐盟，其他的重要市場還有加拿大、日本、俄羅斯、南非、巴拿馬、新加坡等，共外銷到129個國家；外銷品之中，79.3%屬於Tequila等級、20.7%則是Tequila

100% de agave等級。

墨西哥政府對Tequila嚴格訂立規範如下列：

1.凡使用超過51%藍色龍舌蘭（Agave

azul）作為原料的酒才有資格稱為Tequila，其他49%成分則是蔗糖。

2.另唯有100%使用藍色龍舌蘭（Agave azul）作為原料者，才有資格在標籤上標示100% Agave

azul的Tequila。

3.在墨西哥藍色龍舌蘭是重要農作物，採用人工方式大面積栽種，種植後需8年才能採收。墨西哥政府近年來對藍色龍舌蘭合法產地範圍已大幅放寬，除原來墨國Jalisco州外，並擴及Guanajuato州、Nayarit州、Tamaulipas州、Michohacán州等，但多數蒸餾酒廠仍舊設在墨國Jalisco州，而2家不在Jalisco州境內的酒廠，分別是位於Tamaulipas州的La

Gonzalena以及位於Guanajuato州的Tequilera Corralejo。

墨國政府規定依儲存時間訂立4個等級為Tequila Blanco、Reposado、Añejo、Extra

Añejo。

1.Blanco或Plata

Blanco或Plata中文翻譯為「白色」或「銀色」，儲存時間較短，不需要放入橡木桶中陳年，而直接在蒸餾完成後就裝瓶。這類的Tequila透明無色，習慣用於調製Margarita酒等。

2.Joven 或Gold

淡金黃色，口味較淡，有些酒廠放一些焦糖讓它有甜酒口味且顏色較金黃，可當做開胃酒或供調酒用。

3.Reposado

此等級的Tequila需經過2至12個月在橡木桶儲存，呈琥珀色，酒精濃度35至38%。龍舌蘭酒在橡木桶內會吸收部份橡木桶的風味與顏色，時間越長顏色越深，Reosado級的酒占Tequila銷售的最大宗，比重達60%。

4.Añejo

西班牙文的意思為「陳年」，儲存在橡木桶1到3年，呈深琥珀色，略帶淡紅。Añejo是高級的Tequila。

5.Extra Añejo