第二章 炒股的基础知识[优秀]_第二课炒股基础知识

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第二章 炒股的基础知识

大家好，我们现在开始讲述第二章的内容

我们思考一下，一个人要进入一个行业，他首先要做的是什么呢？是应该用自己的视角仔仔细细的去审视这个行业的方方面面，特别是这个行业的游戏规则，只有了解了规则，我们才能明白这个市场究竟是什么，我在里面能做什么，不能做什么，这是很关键的问题。记住，是用自己的视角。那么，在各位的眼中，这个股市究竟是个什么东西呢？

一、股市的基本模型

我准备用一个自己编的故事来说明这个问题，然后不断的往里面添加一些关键因素，让大家都能够把股市看得是清清楚楚，话说张大妈是村里的养猪能手，自己有一个养猪场，有一天她突然想养更多的猪，赚更多钱，可是她得拿钱去买小猪，刚好她又没有这笔本钱，去银行贷款或者找亲戚朋友借钱吧，这是找钱的方法，但总归很麻烦，而且还要一天到晚的愁如果养猪赚不了钱怎么还债，那怎么办呢？好，有一天她就想出了一个办法，她把自己目前养的猪算了个总价，然后分成若干相等的股份，把一部分卖给其他觉得她养猪很厉害的人，并许诺这些人他们以后就是这个养猪场的老板，他们占有这个养猪场的股份，等张大妈用他们的钱买了猪仔赚了更多的钱以后，会分给他们，当然了这个时候这个村的村长也在一旁不停的劝说那些人，说什么什么要投资才有回报，什么有资产才能实现富裕等等等等的话。于是这些人就是开始动心了，但是他们要买张大妈的股份也不是没有条件的，条件就是这些出钱买股份的人不能找张大妈要求把自己的股份变现，就是说不能要求张大妈也就是现在的张总经理把当初他们买股份的钱还给他们，这些想买股份的人当然不会干了，他们也许会想，要是你养猪得猪流感猪全死完了我们怎么办呢？那张大妈就说，我不能给你们变现，但是我也没限制你们可以把股份卖给别的人啊，这些人想想也是，也就同意了。这就是股市，也就是说，股市是给公司、企业提供财源的地方，而公司、企业卖给别人股份，用那些卖股份的钱投入到扩大生产中去，然后把赚得的利润分给占有股份的人。就这么简单，大家不要想复杂了，不要觉得股市很神秘，其实一点也不复杂，它和张大妈卖养猪场股份的事情基本上是一样的，当然，如果一定要从各个方面去解释股市，一定要站在经济学的高度去剖析股市，那么，即便是一本厚厚的大书，也难以说得清清楚楚。对于散户来讲，是没有多大实际意义的。我曾经也犯了这样的错误，浪费大量的时间，企图读完每一本有关股市经济的书籍，现在看来，我走了一条很长很长的弯路。世上很多事情，有一个由繁至简的过程。其实很多事情越简单越好，简单到我们能以常识来解释的时侯，那么我们就不会再受到迷惑。

二、股市中的赚钱方式

上面这个故事简单确实简单，但我们再仔细想一下，如果我们参与进这个流程，能想出几条赚钱的方法呢？看起来似乎有两种方法，第一，我们可以把赚钱的希望寄托于张大妈身上，因为张大妈养猪确实是有一手，肯定会赚更多的钱来分给我们，这种方法就叫做投资，第二，张大妈不是说了吗？她不限制我们把股份卖给别人，如果有别的人愿意出高价给我买股份，那我也可以卖啊，我也可以赚取差价赚钱，这种方式就叫做投机。现在我们搞明白了股市是个什么东西，同时搞清楚了股市中投资与投机的区别，那各位想一想，平时大家在炒股的时候究竟是用的哪种方法呢？投资？投机？或者二者皆有？这就是世界上所有股市的模型和在股市中赚钱的方法。

三、中国股市的特殊性

大家也许会说：这是谁都知道的啊？那么好，我们接着把目光投向我们所处的位臵，也就是中国股市，看看在中国股市里面是否有什么差异，是用投资方式赚钱好，还是投机方式赚钱好呢？我先不说哪个方法的优势劣势，我再接着说上面我们的那个故事，好，张大妈把一切的安排好，就忙着去扩大猪圈，忙着赚钱去了，一切都平安无事，当一年下来，张大妈也确实赚了不少钱，她也诚实的兑现了她当初的承诺，把钱分给了买她股份的人，这就是买股票的分红，正当这些人欢天喜地的时候，村长又跑了出来，对这些人说：你们这样搞是不行的，对没买股份的人是不公平的，我们要公平我们要实现共同富裕。说完立即强制下令：这些买股份的人手中的股份价格根据分红的多少就下降多少，比如说，每份股份是10块钱，分红是5块钱，加起来15块钱，村长下令以后，股份价格强制变成每股5块，当然分红还是5块，加起来10块钱，这个命令在股市中有个名字，就叫做除权，不知道大家看出了什么没有？实际上经过除权分红的5块莫名其妙的就消失了，算起来你的股份还是10块钱。当然，这些人肯定不愿意干了，说别的村都没有这种做法，那村长又说了，别的村是别的村，我们的村具有我们村的特色，大家既然都分了红，那么就应该上税，为我们村的发展做出贡献，接着这些可怜的投资人偷鸡不成，除了乖乖上缴个人所得税以外，彻底无语。通过这个故事，我们仔细的来计算一下，每当分红完毕的时候，我们的股份价格是多少，10块的股份价格，分红5块，价格就变成5块，然后再从5块的红利中去除20%的个人所得税，就是1块，那剩余4块，5块加4块等于9块，也就是说我们在股市中以投资为目的的话，每当分红这个所谓的利好消息发布时，我们的资产实际上是减少了，这就是投资给我们带来的“好处”。而当初买张大妈股份的人中，其中又有这么一部分人，他们可能是因为消息灵通或者是别的什么原因，提前知道了村长这个决定，根本就不去在乎什么分红，碰到出高价买他们手里股份的人的时候就及时的卖给别人，反而逃脱了这个资产贬值的厄运。大家不要怀疑，这就是中国股市的现状，当然，话说到这个程度上，我们在中国股市应该采取哪一种方法不言而喻。显然，在我们的这个市场上，投资是根本行不通的，也就是说，我们只能采取投机的方法，去期待，去寻找别的傻瓜能出高价把我手里的股份买走，我们学习炒股其实要学习的一套技术就是如何，怎样去寻找这样的傻瓜。当然，如果是投机的话大家也就应该明白，股市中，我们所赚的钱，其实是从别人手里抢过来的，而我们所亏的钱是被别人抢去的，从这个角度上来说，经常让我有些觉得良心不安。我们本该是老老实实的进行投资，但是是现实逼得我们不得不去投机，不得不一天到晚考虑如何从别人身上抢钱，当然大家同时也应该明白电视里一天到晚宣传让大家在股市里面要抱着投资的目的去买卖股票的言论，而且还妄谈什么什么价值，是非常让人觉得可笑的。所以说朋友们，要是大家不相信我所说的，你们可以等到分红的时候看看自己账户里面的股票价格，看看是否和我说的一样。分红、除权，这两大政策，根本就是我们这个股市给我们撒的一个弥天大谎，它不仅是给我们一个虚幻的利好消息，更是减少我们散户资产的最原始罪恶。所以以后大家要是听到别的散户给你讲是去投资股市，肯定会觉得好笑。

有的朋友也许现在正在想：不可能吧，要真是这样，全股市的人能不反对吗？我们大部分的人，也就是我们这一类的散户肯定会反对，但是我们就算不答应也得答应，这是很现实的问题。有人又会问了，那你说的那少部分呢？他们为什么会不反对，好，我们接着上面的故事接着往下说，看看那少部分人是怎么回事情。我们先看看这个故事里面谁有可能让村长最感到顾忌，当然肯定是张大妈，张大妈也会想，做生意又不是一定赚钱，同时我也占有股份，而且是占大部分，你这样搞法，那我的财产不也是越来越少吗？我还忙个什么劲啊，我不干了。张大妈这样说的话，村长肯定不敢随便执行这样的政策，因为养猪场都没了，制定了也没用。这是张大妈，村长肯定要顾忌她的看法，同时，还有一类人，也就是村长的亲朋好友，他们也刚好买了张大妈的股份。他们也肯定会把村长骂个够，说他不讲义气不孝顺，害得他们亏钱等等等等，村长不愧是村长，灵机一动，想出了个既能够把这个政策执行下去，又不用得罪张大妈和自己亲朋好友的办法，就是把张大妈猪场的股份分成两种，一种叫非流通股，一种叫流通股，非流通股当然也可细分成什么国有股，法人股，原始股等等，统称非流通股，其实作用都差不多的，村长的办法是把张大妈和他的亲朋好友的股份定位为非流通股，非流通股不能随意买卖，不能随便交易，但是当分红的时候，非流通股不除权，也就是说10块的非流通股分红后还是10块，再加上红利5块，也就是15块，除去税，真实的价值分红后就是14块，当然村长还许下诺言：别担心你们想卖股票的时候卖不掉，我会在适当的时间制定你们可以卖的方法的，而且卖的价格绝对是市场上的价格。大家是不是觉得这种情景有些似曾相识的？导致2008年大熊市一部分的原因不就是大小非解禁吗？呵呵。当然了，村长想的办法还远不止这些，因为其中牵涉到一个问题，就是当村长制定了他们的股票可以卖出的政策的时候，如果说市场，也就是股票价格，下跌得非常厉害，大家都不认同张大妈制定的股票的价格的话那怎么办呢？村长想了个更绝的办法，就是非流通股与流通股的购买价格制定是不一样，也就是说，把当初张大妈卖给他们这些人的股份定位非流通股，每股1块，这是非流通股的价格，而张大妈的其余股份就是流通股，这些流通股的价格一开盘至少就是10块，村长的理由很充分啊，流通股的股东们，你们的股票可以随时交易，你们就拥有了交易权，人家非流通股的股东们和你们同样做出了贡献，却没有交易权，这是不公平的，所以非流通股的购买价格应该低于你们流通股的购买价格，至于低多少，这属于商业秘密。就这样，这个完美计划就制定下来了，有人也许会问，非流通股到底会比流通股的价格低多少呢？我告诉大家一个我所了解的事实，中石油大家知道吧？流通股发行价48.6，非流通股，成本不到两元钱。吃惊吧？大家要是还不相信的话，看看那些特有钱的人为什么对买非流通股就像苍蝇见了屎一样，就应该知道是什么原因了，人家才是在真正的投资。哦，对了，说点儿题外话，人家中石油这种连白痴都知道的赚钱企业在国外发行流通股的时候就是非流通股的价格，只是我们中国老百姓买不到而已，那段时间传说巴菲特在中石油上赚了多少多少，我想，要是换做是我们，只要想清楚这个流程，我们也能做到，没什么稀奇。其实说道这儿，大家基本上已经了解了我们中国股市的大多数规则，以及明白了我们应该采取什么样的态度和方法来对付股市，同时大家更应该明白，有人一天到晚给我们介绍上市公司企业业绩多么多么得好，其实和我们没多大关系，我又得不到你的分红，你业绩好关我什么事情呢？但什么事情都有两面，有些时候分析业绩其实是有点儿用的，为什么，待会儿我们就会说到。四，股市中的等级分类

说到这儿也许会引出一个问题，既然我们散户在股市中占了这样的弱势地位，那为什么刚开始的时候我又在说在股市面前我们基本上是平等的呢？因为我们都处于同一平面，我们要把我们的目标放在和我们一样的人身上，我们应该赚的就是和我们一样身份的人的钱，股市中持有流通股的人都在玩同一个游戏，我们现在已经清楚，这个游戏就是去寻找愿意出高价买我手中股票的人，持有非流通股的那些人毕竟是极少数，这个游戏的规则便是我们持有流通股这个圈内的人互相为敌，所以说在这个层面上，我们基本上是人人平等的。好，现在大家彻底明白我们炒股应该选择的道路，就是去投机，而不是投资，记住，是投机，投机就是找差价，我们要寻求的就是差价，股票的差价。而这样的差价来自于我们所处的同一个圈子之内的人身上。所以，那接下来的内容，让我们把目光集中到我们这个圈子里面的人，仔细审视里面所发生的一切。

我们还是借助张大妈养猪的这个故事，看看我们这些买入流通股的人和尚未买入的人为了赚钱究竟会有些什么行为，既然我们都明白养猪场赚的钱不能给我们带来实际性的财产收入，那我们就得一天到晚的盯着别人，看着别人是否有想买股票和想卖股票的动向。我们中的一部分聪明人我们可以把他们叫做是主力，看出了其中有利可图的漏洞，他们知道，市场里总有一群傻瓜，出于自己的某种原因，会用高于他们成本价很多的价格从他们手里把股票买过去，现在大家明白那群傻瓜也许就是我们先前讨论的出于投资的目的买入流通股的人，呵呵，于是主力们神不知鬼不觉的悄悄的收集着股票，当他们觉得收集得差不多了的时候，觉得他们基本上可以控制这只股票走势的时候，这时候他们会做什么？要是你，你会做什么？当然他们会想出很多办法，针对不同类型的股民，想出各种宣传策略，一天到晚的吹嘘张大妈养猪如何如何的厉害，新的小猪又增加了多少多少，猪肉又比去年多卖出了多少多少，业绩又增加多少，总之是铺天盖地的宣传声，好像是你不买这种股票就是白痴一样，更有甚者，他们会邀请一些著名人士在电视上介绍，评论张大妈的股票走势，而针对目前单纯利用技术分析的股民，他们又会做出各种各样的股票走势，股票图形，反正是要把你骗得真的要爱上他们才算完，好，这时候别的人开始动心了，买入张大妈养猪场的股票。而这些股票正是这群聪明人，也就是主力卖给他们的，这样，主力们的股票就变成了现金，圆满的完成了任务，钱就从一般散户的兜里转到了主力的兜里，主力的股票转到了散户的手里，接着他们又开始了下一次的围剿行动。当然，大家不要以为主力就是万能，如果主力所进行的策略大家都不买账，那主力也就只有在哪儿干着急，由于主力的资金大多是借贷，需要按期归还的，时间一长，他也只有等死的份。大家听到这儿，是否有些明白了我先前说的我们有些时候确实要考察企业业绩是否好，我们分析的目的其实是在于有大部分的傻瓜都相信业绩好股票才会好的原因，这就是这群聪明人主力所做的事情，而另外有一群聪明人，我们可以把他们叫做投机高手，他们通过自己的努力的学习，自己不断的总结经验，看穿了整个投机游戏，他们认为，张大妈养猪场的股票其实什么也不是，除了代表着别的人愿意出高于，等于，低于自己买入的价格买入以外根本就是一张废纸，同时，他们明白自身的弱点，明白他们没有主力那么雄厚的资金去掠夺一般散户，但是，他们完全可以在主力的行动中分得一杯羹，主力可以赚取散户们的血汗钱，而他们，可以赚取主力们的血汗钱。他们充分的发挥了一般散户没有意识到的自身所具有的优势，让主力们恨之入骨。当然了，散户所具有的特有优势以后我会告诉大家。投机高手密切的关注着主力的动向，当他们意识到主力收集股票完毕，开始启动的时候，及时的跟上主力，任凭主力如何坑蒙拐骗，他们牢牢的控制住自己贪婪和期望，纹丝不动，而当主力准备逃走时，他们却抢先一步收获自己的胜利果实，然后又找寻着下一个目标。好了，说到这儿大家基本上应该明白，在股市中作为股民如何分类的，金字塔的顶端时投机高手，中间是所谓的主力（包括机构、基金等等），最底下的就是一般散户，大家应该彻底明白我们的奋斗道路是哪条，就是走投机高手的路，因为投机高手才是站在我们这个圈子内食物链的顶端，只要我们成为了那样的投机高手，我们就能笑傲整个股市。好了，关于中国股市的现状，股市的基本规则，赚钱方式，股市的流程，股市的角色组成等放面的内容基本上大家应该比较清晰了，股市的基础知识基本上都包含在上面讲的内容里，同时告诉了大家股市里面的误区，我再总结一下，在股市中是以投资和投机两种方式去获取收益，对于我们所处的中国股市，逼得我们只能选择投机的方法，在同我们一样层面的投机者中，主要分为三类，一类是一般散户，一类是主力，一类是投机高手，我们的努力方向是成为投机高手。我个人觉得这是很实在的东西，绝对超过大家在经济书上学到的那些故意弄得晦涩难懂的知识，因为我们现在已经明白在中国股市我能做什么，不能做什么，我应该走一条如何的路才能实现我的理想。那么接着下一章的内容便是我们去如何投机股市，如何在股市里面去赚钱的策略。欢迎大家到时听课