投资客户心理分析_客户投资心理分析

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投资客户心理分析

一、风险和效益：

资金风险、融资是否恰当

内部风险（公司风险）无法达到预期目标时双方的责任和权利项目评估风险

风险

外部风险：投资方向及领域、市场竞争态势、潜力等 投资

资本回收比例

效益

回收年限及方式

二、应对策略：

1、谈公司成长、文化及愿景，让客户深刻了解公司

2、解析投资类目和所面临的优势及风险，怎么去应对风险

3、给客户讲投资的好处，假设投资将得到多少的收益（给客户算账）切入点

4、收集投资成功人士案例，进行详细解析

5、探讨目前市场竞争中的生存之道，共谋长远发展

6、探讨无法达到预期目标时双方的责任和权利

三、给客户树立正确的观念：

1、富裕人生不等于财富人生

2、投资是在选择以后的生活方式

3、投资是家人的长期生活品质

4、投资不是花钱而是理财

5、在人民币不断贬值的时代资金运作才是王道