续保标准操作流程_续保标准操作流程正本
续保标准操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“续保标准操作流程正本”。
续保标准操作流程
一． 建立客户清单和初次与客户联络。
1.建立续保客户清单（应在续保到期前90天开始，60天前完成。）2.CRM中输入保险到期信息。
3.CRM提取保险到期信息（上年度续保客户信息、合作保险公司协助提供的客户信息以及来店维修和保养的客户信息）。
4.初次与客户联系（续保到期前45天联系客户）。5.初次联络的时间。
6.联络的方式(电话、短信、电子邮件、直邮、面谈)。
7.联络的内容(告知客户保险即将到期,在到期前60天会有续保专员于客户联系相关事宜,并祝客户用车愉快,若客户想了解保险内容,详见4S店内续保优势宣传单附件三,联系话术实例参考附件四)。
8.负责联系的人员（续保专员联系并跟进）。
9.若客户资料有误（向CRM部门反映并更新客户资料，CRM只有上牌日期的客户，应向客户了解保险到期日，由续保专员补登）
二．续保跟进和投保
1．.续保正式跟进时间（续保到期前60天）
2.报价之前需要收集的资料（上一年度保单信息和上一年度理赔信息）
3． 与续保客户电话联系（询问是否需要提供续保报价，确认上一年的投保险种以便设定续保方案，确认上一年的保费以便以续保保费作比较，从保险公司获得客户过去一年的理赔情况记录到续保客户清单中，以便有针对性的设定续保方案，或介绍保险套餐，详见附件七。若客户已经投保，则向客户了解未在我店投保的原因和目前的投保情况，并告知客户车辆有任何问题都可以来我店维修。最后祝车主用车愉快！）
4.报价后跟进(第一次报价后，每隔2-3天通过电话或邀约来店方式跟进)。
5.若客户不同意续保（1.解释续保保费与上一年挂钩，2.解释在4S店投保的优势，3.调整保险方案：如险种；保额；投保条件或参数，例如车价浮动，险种减少保额下降.4.赠送礼品或季节性服务，赠送礼品参考附件八）6.若客户末决定，（应继续跟进，续保到期前3天再次提醒客户保险到期。保险到期后7天客户依然没有投保暂时放弃）。7． 若客户同意续保（执行续保手续）。投保的手续(1.客户确认报价；收集投保材料；邀约来店携带身份证、行驶证，去年保单，若是单位的需组织机构代码证或营业执照（需带公章）。2.出具缴费清单。3.支付保费。4.出单)。
9.续保跟进的记录（1.日常跟进的记录 ：记录时间、内容。2.续保成交的记录：记录承保公司、赠送内容，3.续保未成交的记录：记录末在店续保的原因和在店外投保的相关情况，例如保险公司名称 投保险种 保费等，以便分析和下一年度继续跟进）。
三．保险客户资料的存档（存档的时间 存档的对象 存档的方式如电子表格存档 纸质
文档存档 存档的内容）。
四.续保附件资料
附件一 续保客户清单
附件二 CRM中保险日期和上牌日期的导出方法 附件三 4S店内续保优势宣传单
续保标准操作流程一． 建立客户清单和初次与客户联络。1.建立续保客户清单（应在续保到期前60天开始，45天前完成。） 2.CRM中输入保险到期信息。3.CRM提取保险到期信息（上年度续保客......
电网销业务部续保操作流程 续保是保险公司为老客户提供风险管理服务的最有效的过程，保险公司重视续保从一定意义上来说就是重视老客户的利益。对于保险公司来说，续保的过程省......
车险续保客户标准接触流程为提升我公司车险续保客户接触成功率，提高我司车险业务人员的续保销售技能，为车险销售人员提供标准的续保话术和续保工具，做好我司存量客户的续保工作......
采购部定价操作标准流程1.目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。2.范围：采购部......
井下电钳工（井下维修电工）岗位标准操作流程一、工作前的安全确认：（一）检查工作地点安全环境状况正常，手指口述：“工作地点顶板无危岩悬矸，巷道帮部支护良好”、周围无杂物。（二）检查核......
