从小微到零售：股份制银行集体转身_股份制银行零售转型

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从小微到零售：股份制银行集体转身

尽管，监管层正在通过各种措施加大对商业银行小微贷款的扶持和激励，但是商业银行向零售银行的转型已经开始，基本成为既定战略，商业银行的惜贷行为，制造业中小民营企业的贷款可得性，制造业中小企业融资难融资贵的问题很可能将会加剧，这必将再次让中国经济结构转型遭遇阻力，并对目前正在下行的宏观经济雪上加霜。

6月10日，民生银行召开2013年股东大会及投资者见面会，行长洪崎在会上表示，该行战略重心将转移至零售业务，包括高端的私人银行业务。洪崎指出，民生银行在高速发展期，将战略重心转向“两小”（小区金融和小微金融），将公司业务做事业部改革，现在从小微业务又转移到零售业务，都是为了应对利率市场化和金融脱媒。

洪崎表示，未来不再追求规模增长和利润增速，更看重在风险控制前提下，公司价值的最大化。他指出，目前在经济下行期，且为阶段性长周期，企业的信用风险会明显提高。在利率市场化、负债成本不断上升、风险定价不断提高的情况下，银行走规模扩张道路不可持续，一定要转向有独特的客户定位的管理模式和服务模式。显然，洪琦零售银行中“小微企业”显然是服务性消费类的小微企业，而非制造类的小微企业。

近日，从民生银行副行长转战平安银行行长的邵平也表达了平安银行将主要发力零售业务的战略意图。

他说，逆周期的消费领域发展势头持续上，在目前中国银行业的发展中，零售业务已经成为各家商业银行的“必争之地”。邵平此前曾表示，利率市场化后，要想生存发展，必须实现差异化，形成自己的商业模式，未来3-5年将是商业银行经营分化的转折点。

平安银行的市场定位是衣、食、住、行、玩等消费领域，消费领域是弱周期行业，将会持续发展，会给其带来巨大的市场空间。

在邵平看来，“5000万的小微企业、8万多个商品贸易市场，其中亿元以上规模超过5000家，年交易额9万亿。如果有10-15%小微企业客户就足够银行吃。”平安银行近半年已经发展了60万商户，平均每户用款32万，期限一个月。和洪琦的战略基本相似，邵平的小微肯定不是制造业的小微，而是消费服务类的小微企业。

邵平从民生加盟平安后，就把民生的小微贷款复制到了平安银行，2012年二季度、三季度和四季度该行的小微贷款余额分别为536亿、550亿和558亿，2013年一季末小微贷款余额达649.79亿元，较年初增长16.4%，单季增速已高于去年全年增速。

从民生银行加盟平安银行的还有原民生银行商贷通核心人物郭世邦，其后开始搭建划归在零售银行条线下的小微金融事业部，郭世邦任小微金融事业部总监。其间亦曾有多名原民生“商贷通”团队成员紧随其后，加盟原深发展。

平安银行在小微贷款方面的“一圈一链”的业务模式，“一圈一链”，即指拓展商圈和产业链的小微商户，为民生银行在拓展小微业务领域首创。而专业支行和“商圈+产业链”集中授信模式，在现阶段而言是行业领先的小微模式。原深发展于2012年上半年就已经提出以“圈（商圈）——链（供应链）——会（商会、协会）”为核心拓展小微金融业务。而截至2012年末，民生银行已验收、授牌50家专业支行，每家支行专注一个行业，包括海洋渔业、建材、家纺、商贸、粮食、皮革、林木等15个行业，以产业链+商圈的模式相关性把小微企业归类。

其实不仅仅是民生和平安，商业银行最近几年对小微企业的信贷支持是相当厉害的，股份制中的招商、华夏和浦发，大多数城商行最近几年的战略都投向了小微贷款，但是小微企业还是普遍感觉贷款难。

据全国工商联调查，截至2012年，浙江省中小微企业数量已突破80万家，每年融资需求量超过1万亿。规模以下小企业90%没有与金融机构发生任何借贷关系，小微企业95%没有与金融机构发生任何借贷关系。

造成这种原因的是，银行现在更多是投给关注民生的、支柱型的服务业企业。但在浙江，制造企业恰恰占比达98%之多。

媒体报道，一位城商行人士说，“小制造企业没有前途，给贷款也难救水火，而且看不到还款来源。”金融机构原来在浙江投入较多，但现在制造业不景气，不良贷款激增，所以从2013年开始，各行对中小微企业的诉求有所收缩，而且多家银行信贷权限也直线上收。“说实话，制造业本来利润就是5%左右，资金成本太高就没利润。但是如果让银行给制造业贷款利率低一些，可银行也是商业机构，没有这样的机制，所以现在都一刀切。”

以上报道真实的反映了当前商业银行的心态，也是股份制银行集体转向零售战略的重要原因。招商银行此前在马蔚华带领下率先突入零售领域，取得重大战略胜利，成为国内零售业务翘楚，零售银行成为其特色，带领其他银行转型，但是在民生银行发起小微贷款战略后，招行突然失速，2012年被民生银行赶超。

此后新行长田惠宇上台后，采取激进作风，布局小微贷款，其增速一度超越招行，然而，新一轮经济下行来临后，尤其是在长三角和珠三角地区制造业小微贷款遇到了寒流，招行、民生和平安等无一幸免，江浙地区不良贷款陡增，小微贷款战略的调整就是无奈之举了。

然而关于零售业务，田惠宇不同于洪琦和邵平，他是这么说的：零售业务与公司业务不同，公司业务是来得快、去得也快，而零售业务是“慢工出细活”，要靠点点滴滴才能造就非凡。因此零售业务的领先优势不是短时期内可以建立起来的，只有那些能够耐得住寂寞，朝着既定目标十年如一日走下去的银行，方能磨出一剑，初步构建起自身的领先优势；而优势一旦形成，也是对手短时期内难以复制和赶超的。

招行“一次转型”转向零售业务，已见良效。但零售业务自身的成本效益短期内不会更高，零售业务需有大量网点，员工成本比重很高。如果追求成本效益，那就做批发业务，什么热闹就做什么，短期内肯定赚钱。但长远而言，这与招行自身定位相冲突，因此短期增速有时必须舍弃。

现在看上去所有银行都在发展零售业务，但内涵不尽相同，虽然财务报表因此好看了，但并未解决利率市场化后收益下降的问题。理财产品本质上也是顺周期的。因为目前的理财产品只是把贷款变成表外资产，把贷款收益变成了银行的手续费和客户收益。而招行零售业务表面看似平稳增长，但内在结构不太一样，是靠财富管理而不是简单的理财产品。所以我对招行零售很有信心。我们强调要做资产配置，帮助客户选择适合风险偏好的东西，而不是简单向客户倾销理财产品。

田惠宇这段话，有两层意思，一是零售银行也不好做，成本过高，时间漫长；二是零售业务重点不同，有卖理财产品，有做资产配置，显然理财产品的销售也是顺周期的，所以，不一定零售业务就一定能解决利率市场化后收益下降的问题。

关于零售业务，招行有基础，平安有集团的交叉销售，民生有此前的非凡理财和创新、创业文化，只是苦了制造业民营企业，他们算是被这波经济转型抛弃了。（20140618）