“宽带中国”战略推动通信股 关注五大龙头_宽带中国与大数据战略

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“宽带中国”战略推动通信股 关注五大龙头

“宽带中国”战略规划的政策力度超出市场预期，工信部有望在两会后出台“宽带上网提速工程”专项行动方案，这将引发产业链的活跃，此时正是布局光通信行业受益股的机会。

你家宽带提速了吗？1M升至2M，2M升至10M，光纤入户小区提速至20M，一场席卷全国的宽带提速行动正在进行。工信部日前规划，到2015年末，城市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。

分析认为，“宽带中国”战略规划的政策力度超出市场预期，工信部有望在两会后出台“宽带上网提速工程”专项行动方案，这将引发产业链的活跃，此时正是布局光通信行业受益股的机会。

宽带提速案“两会”后有望出台

近日通讯行业相继推出一批产业相关政策规划，其中包括宽带中国政策进程、国家广播网络相关规划、物联网“十二五”规划等。其中，宽带中国战略规划被业界认为政策力度将超出市场的预期，工信部有望于“两会”后出台“宽带上网提速工程”专项行动方案，届时将公布2012年具体的工作目标。

工信部日前在2012年宽带中国战略服务信息化推进大会上明确，“宽带中国”战略未来实施规划，到2015年末，城市家庭带宽达到20兆以上，农村家庭达到4兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。会上，国家发改委高技术产业*副巡视员徐建平表示，国家发改委将会同工信部、财政部、科技部、国资委等多个相关部门成立宽带中国战略研究工作小组，共同组织开展宽带中国战略研究，加快推进宽带网络建设与发展。

中国电信表示，三年内实现所有城市光纤化，接下来将在北方10省部署宽带提速战略，北京已开始实施。在广州，未来5年要实施“宽带提速”工程，为用户普遍提供4M以上带宽速率业务，部分地区将可以达到20-100M.兴业证券认为，“宽带中国”战略规划涉及政府职能部门之众，尤为值得关注。发改委、工信部、财政部、住建部等多部委联合，明确了国家实施宽带战略决心，并能够为相关进程实施提供提供资金支持、扫除入户障碍，其战略规划产业政策力度将超出市场的预期。预计相关具体规划有望在3月份两会前后公布，光通信行业受益相关公*将会受此利好持续走强。

新一代信息技术插上翅膀

“宽带中国战略”与“宽带上网提速工程”将直接诱发产业链在2012年的又一次活跃，光通信产业链在2012年将在需求、业绩上产生双丰收效应。

从通信行业来看，“宽带中国”战略将使整个通信行业受益，包括固定宽带、无线宽带和IPv6的设备商，以及经营通信业务的运营商。其中，民生证券尤其看好需求弹性较大的产业链两端，即产业链上游的光电子器件厂商和产业链下游的光纤光缆、连接设备厂商。

从软件行业来看，宽带升级提速后，软件企业将在不断完善的基础环境中搭建更加丰富智能的应用平台。“前端感知平台整合后台处理”的模式将成为主要的技术路线，“宽带中国”将加速数据中心建设，IT技术进入“信息资源管理”阶段。本文有天猫网http://www.tianmaonet.net/编辑创建，技术仅供参考，投资有风险，入市需谨慎

对于“宽带中国”战略受益个股，东方证券建议，重点关注国内光配线龙头日海通讯(002313)、国内光器件龙头光迅科技(002281)、主系统设备商中兴通讯(000063)、全光通信产业的烽火通信(600498)、和发展稳健的中天科技(600522).民生证券看好软件行业中的平台型企业，万达信息(300168)、东华软件(002065)、荣之联(002642)；传媒行业中的内容提供商光线传媒(300251)和平台运营商乐视网(300104)、百视通(600637)、拓维信息(002261)；通信行业的光迅科技(002281)、亨通光电(600487)、日海通讯(002313)；电子行业的歌尔声学(002241)、长盈精密(300115)、得润电子(002055).“宽带中国”五大龙头股

亨通光电(600487)

中国联通和中国电信2012年在宽带投资方面的规划主要是完成宽带光纤化，即光纤到户(FTTH)，拉动了光纤需求强劲增长。而亨通光电的光纤光缆产品直销给中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商和广电系统的客户，电力电缆直销给电网公*等客户，2012年电信运营商光网络建设成为亨通光电业绩增长的强劲引擎。

“未来三年，国内ODN(光配线网络)需求会达到300多亿，这也将给亨通光电带来爆炸性的市场增长。目前亨通光电的ODN产品虽然刚刚生产，但已经被华为、中兴广泛采用。”亨通光电总经理钱建林如此表示。

除了全国性战略布局外，钱建林还描绘着亨通光电开拓海外市场的下一个十年目标：“计划用三年时间实现出口30%的光纤、五年时间实现50%的出口额度，计划用五~十年，将高端铜缆产品打入国际市场。”

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入394万元，而最近5个交易日录得资金净流出1736万元，最近10个交易日录得资金净流入1576万元。本文有天猫网http://www.tianmaonet.net/编辑创建，技术仅供参考，投资有风险，入市需谨慎

光线传媒(300251)

宽带速率提升带来用户体验持续改善，这使得传媒内容价值得到进一步释放，传媒行业中的内容提供商光线传媒由此受益。

光线传媒日前公告称，公*拟使用部分超募资金1亿元增资全资子公*北京光线影业有限公*以投资5部影片；使用超募资金5000万元参与电视剧投资。此外，公*计划与东阳狂欢者影视文化有限公*签署《2012年影视剧项目合作框架协议》，拟使用超募资金5000万元参与电视剧投资。

由于光线传媒在电影领域由过去的“代理+发行”改变为“投资+发行”，提升了电影板块的毛利率。公*2011年业绩预增公告称，归属母公*净利润1.69亿元-1.81亿元，对应每股收益为1.54元-1.65元，同比预增50%-60%；其中第四季度实现归属母公*净利润为0.62~0.80亿。

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入481万元，而最近5个交易日录得资金净流出3347万元，最近10个交易日录得资金净流出2383万元。

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