IPO项目简介_ipo境内上市

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公司业务简介

亚洲环保是以环境技术与产品开发、环境工程设计与施工总承包等环境技术服务、设备生产、水务投资和运营服务为一体的综合类业务型公司。

亚洲环保污水板块的主业定位为实施环保设施投资运营为基础，以环境工程总承包服务为核心，向环保工程装备与环保产品贸易产业领域延伸的发展，打造污水领域全产业链，形成整体具有核心竞争力的企业。

目前环保污水业务板块主要由提供环境技术服务企业：研究中心、设计院、承包公司；环保设备生产企业：鹏鹞阳光、泉溪环保及12个污水处理项目公司构成，形成了以环保工程研发、设计、工程承包、设备制造、投资、建设、运营于一体的相对完善的产业链条。但是环保污水板块业务分布在不同的主体中，产业的集聚效益没有体现，污水业务对外扩张和核心竞争力还不强，而后续国内污水相关领域的市场将得益于“环境友好型、节约型社会”的建设而高速增长，为了把握这一历史机遇，进一步发展环保污水主业，需要将污水板块资产进行整合，将亚洲环保内环保优质资产进行整体运作，借助资本市场的平台实现环保主业的跨越式增长。

亚洲环保已在全国六省建成14个污水处理项目，1个自来水制造项目，并对应成立了13个水务项目公司，合计注册资本7.5亿元人民币已全部到位。目前日处理规模为127.5万吨。

国内资产整合方案

重组完成后，鹏鹞科技股东估值结构及比例如下： 股东名称

权益所在公司

在各公司所占权益（估值）单位：亿 股权比例

小计： 15.06 3.08 1.16 4 23.3

64.64% 13.21% 4.98% 17.17% 100%

亚洲环保全资公司 13.6*100%=13.6

南通鹏鹞 亚洲环保 5.27*19.5%=1.03

亚洲水务

卫狮投资 广美投资

境内投资机构

南通鹏鹞 南通鹏鹞 现金增资

2.13*20%=0.43 5.27*77.97%*75% 5.27*22.03%

合计

境内投资机构通过现金增资的形式进入鹏鹞科技

1、暂定引进境内投资机构资金4亿，其中用2.13亿收购亚洲水务全部股权。

2、战略投资者占股比例为4/23.3=17.17%，每1%的股权价值为2330万元。计划于2013年下半年挂牌，以2013年出具的盈利预测报告为依据，预计利润

3.53亿，PE按50倍计，上市市值为3.53*50=176亿，发行新股10%，每1%的股权市值=176*0.9*1%=1.58亿。投资收益率为1.58/0.233=6.78倍。

3、暂定股本总额为4亿股（注册资本4亿元）：原股本总额5000万股（注册资本5000万元），南通鹏鹞股权投资7276万股（4*18.19%=7256万股），境内投资机构投资额4亿元，持6868万股[4*17.17%=6868万股（注册资本6868万元），40000-6868=33132万元转为公司资本公积]，亚洲环保股东现金增资20876万元，增持20876万股，总计鹏鹞科技注册资本4亿元。

第十一节上市时间安排

根据中国证监会现行审核要求和进度，我们对公司私有化、资产整合和IPO大致时间安排如下：

序号

8时间 2011.10 2011.12 2012.07 2012.08 2012.09 2013.02 2013.03 2013.09 亚洲环保私有化 国内资产重组 工作内容 出具2010、2011、2012年6月的审计报告 变更外商投资股份有限公司 辅导期 出具三年审计报告 向中国证监会提交发行上市申请 上海交易所挂牌上市