证券营业部团队建设_财务部团队建设方案

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客户经理面临困境： 1.市场低迷 2.佣金下降

3.互联网券商争抢客户

总结：客户经理开展传统通道业务时面临困境。应对之转型方式： 1.提高客户经理专业能力 2.形成客户经理团队

提高客户经理专业能力 客户经理转型之路做到四点

一、具有基本的市场分析能力

二、具有搭建总部投资顾问和高净值客户之间桥梁的能力

三、具有客户分类及产品适当性销售的能力

四、开拓两融等类贷款业务和期货期权等IB业务 应对之转型方法：

1.严格要求客户经理完成现有考核任务：

2.要求用晨会期间：由客户经理轮流主持讲解政策解读和行业变化等等基本面内容，并要求互动

3.在本地大力宣传打造总部投资顾问的知名度，邀约总部投资顾问来讲演时，要求客户经理提前在客户中宣传拜访，保证有足够客户可以对接总部投资顾问。4.对客户经理进行客户适当性分类培训，由营业部理财经理负责；培训产品知识，对公司要求销售的产品，集体提炼产品优势，给客户进行宣讲和答疑解惑

5.要求客户经理每周抽2天时间在营业部打电话，并做好客户需求记录登记

6.大力培训期权期货业务基础知识，设立IB业务拓展专员，找准当地聚集群，打 入客户群内部。

形成客户经理团队

大力招聘员工经纪人，组织两个营销团队和大量新老结合的营销搭档，形成良性竞争的营销环境和人人创优的氛围 培养客户经理做到4点 1.高标准严要求 2.区别对待，个性培养

3.资源倾斜，越优秀的个人、小组和团队或者的营销资源越多。鼓励做大做强做优

4.打造王牌战斗小组，当众兑现物质奖励和荣誉