投资偏好调查_投资偏好问卷调查分析

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投资偏好与风险承受能力测试

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □岁或以下 31 至45 岁 46 至65 岁 65 岁以上 10年后才会动用 5-10 年间会动用 未来5 年内会动用 未来半年内会动用 于25%

介乎25-50%之间 介乎50-75%之间 超过75%

收入增幅多且快，远远超越通胀。收入增幅将跑赢通胀。收入增幅将与通胀同步。收入增幅低过通胀。有，金额多过六个月收入。有，金额介乎三个月至六个月收入。有，金额低过三个月收入。没有。

是。我对自己的决定有信心。有时。但若我须作决定，我靠自己。有时。我依赖我经纪/顾问的建议。从不。我把所有决定交付我顾问。长线增长。增长及收入。固定收入。

保本不蚀，余皆次要。

曾经投资，而我亦可承受有关风险。曾经投资，但我对有关风险感到不安。不曾投资，但我相信我可承受有关投资。不曾投资，而我相信我将对有关风险感到不安。我偏好进取投资，投资风险较高，但预期回报亦高。

我偏好均衡投资，高风险及低风险的投资参半，维持稍高的预期回报。我偏好分散投资，着重投资风险较低的产品。我只会选择能够保障本金的投资。我会抓紧这个投资机会，趁低入市买股票。我不会有任何行动，我会密切留意市场走势。我会卖掉一半投资，等待大市回稳。我会马上卖掉所有投资离场。

□ 非常进取型 □ 进取型 □ 稳健型 □ 保守型

非常高风险 高风险 低至中等风险 低风险6 3 0 12 9 6 0 8 6 4 2 12 9 6 3 8 6 4 2 12 9 6 3 8 6 4 2 8 6 4 2 8 6 4 2 15 10 5 0

请回答下列问题。这些问答可以帮助你了解自己对投资风险的取态。1.我的年龄是

2.我现在的投资，我打算在将来动用时间:

3.我现在的投资，占我可以投资的资产(不包括房屋)百分比是:

4.你预期你的个人收入在未来五年增幅会如何?

5.阁下有应急预备金吗?

6.阁下自行作投资决定时，是否会感到安心?

7.你的投资目标是什么?

8.你曾经投资股票或股票基金吗?

9.你会如何描述你个人对投资风险的感受?

10.若大市在三天内大跌10%，你会如何反应?(若你在07年5·30大跌时，有投资A股，请照实回答当日反应。)

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