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新三板市场数据分析报告

宝盈律师事务所

新三板市场数据分析报告

（一）北京市宝盈律师事务所

新三板市场数据分析报告

宝盈律师事务所

前言

新三板市场是专门面向国家级高新区（目前在中关村园区试点）高成长的科技型、创新型非上市股份公司进行股权挂牌转让和定向增资的交易平台。经国务院批准，新三板于2006年1月23日正式启动。新三板是我国多层次资本市场的重要组成部分。

北京市宝盈律师事务所2008年开始涉足新三板法律服务，目前已为中关村园区的11家挂牌企业提供了新三板挂牌法律服务，同时正在为中关村园区外的苏州工业园区、无锡新区、上海张江、杭州高新区等十几个国家级高新区的50多家企业提供新三板法律服务，而且宝盈所已经为苏州工业园区、杭州高新区、厦门高新区、大庆高新区、潍坊园区、桂林园区第一家拟登陆新三板的企业提供了专项法律服务。

宝盈所在参与新三板法律服务过程中，深切的感受到对新三板市场的数据进行统计是一项很有意义的工作，有助于市场参与者（新三板中介服务机构、企业、投资机构等）全面了解市场及开展工作。值此新三板试点近六年，宝盈所针对现有99家新三板挂牌公司的基本数据进行了统计和分析，希望能够对新三板市场的建设带来有益的帮助。

北京市宝盈律师事务所

2011年11月新三板市场数据分析报告

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一、数量

新三板市场从2006年1月23日设立以来，共有挂牌企业99家，其中2011年挂牌企业22家，均超出往年。挂牌的企业数量总体上呈增长趋势，例外是2010年少于2009年挂牌公司4家。

图表1：挂牌进度表（单位：家）

二、地区分布

在开展试点的中关村园区，99家新三板挂牌企业分布在八个区域，其中挂牌企业最多的是海淀区，有75家新三板挂牌企业。

图表2：地区分布图（单位：家）

二、地区分布

在开展试点的中关村园区，99家新三板挂牌企业分布在八个区域，其中挂牌企业最多的是海淀区，有75家新三板挂牌企业。

图表2：地区分布图（单位：家）新三板市场数据分析报告

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三、行业分布

新三板挂牌企业多属于新能源、新材料、信息技术、生物与新医药、节能环保、新文化等新兴产业。

图表3：行业分布图（单位：家）

四、股本规模

新三板企业挂牌前股本最小的是500万，股本最大的是1.1亿元，平均股本为 2764.35万元。区间分布如下图（不含已转板公司）：

图表4：股本规模区间分布表

股本规模

500万-1000万（含1000万）1000万-2000万（含2000万）2000万-3000万（含3000万）3000万-4000万（含4000万）4000万-5000万（含5000万）5000万-6000万（含6000万）6000万-7000万（含7000万）

7000万以上

合计

公司数（家）25 18 13 8 4 3 5 94 新三板市场数据分析报告

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五、股权结构

新三板挂牌公司股权结构呈多样化，自然人控股公司中既含家族企业、夫妻控股企业，也有一般自然人控股公司，法人控股公司中，既有国有企业、事业单位控股的公司，也有创投机构投资的公司。具体分布如下图（不含已转板公司）：

图表5：股权结构分布图（单位：家）

注：因部分参股和控股公司重复计算，图表统计总数量超出未转板的94家挂牌公司。

六、营业收入

（一）新三板企业挂牌前一年营业收入平均值为 4557.54万元，其中最大为3.65亿元，最小为95.81万元。营业收入区间如下图（不含已转板公司）：

图表6：挂牌前一年营业收入区间图（单位：家）新三板市场数据分析报告

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（二）新三板企业挂牌前两年年营业收入平均值为 3564.72万元，其中最大为2.92亿元，最小为110.23万元。营业收入区间如下图（不含已转板公司）：

图表7：挂牌前两年营业收入区间图（单位：家）

七、净利润

（一）新三板企业挂牌前一年净利润平均值为453.84万元，其中最大为4249.92万元，最小为亏损204.53万元。区间统计如下图（不含已转板公司）：

图表8：挂牌前一年净利润区间图（单位：家）新三板市场数据分析报告

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（二）新三板企业挂牌前两年年净利润平均值为283.01万元，其中最大为2063.37万元，最小为亏损512.76万元。净利润区间统计如下图（不含已转板公司）：

图表9：挂牌前两年净利润区间图（单位：家）

把

八、主办券商情况

目前共有58家券商获得中国证券业协会新三板主办券商资格，占106家证券公司的半数，有28家券商已经成功推荐企业挂牌，其中推荐挂牌企业数量最多的券商是申银万国。（不含已转板公司）

图表10：主办券商推荐挂牌企业数量统计表（单位：家）

注：挂牌数量低于2家的主办券商未在此表中体现。新三板市场数据分析报告

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九、定向增发情况

统计显示，目前共有21家新三板公司成功地完成了28次定向增发，其中有5家公司定向增发超过1次，其中北京时代（430003）定向增发次数最多，达到3次。

新三板公司中海阳在挂牌后4个月内就完成了第一次定向增发，是定向增发速度最快的企业，另外有9家公司在12个内就完成了首次融资。

新三板定向增发融资额共计14.27亿元，单次最大融资额为2.12亿元，单次最小融资额为780万元，单次平均融资额为5097.61万元。单个公司融资额最大的是中海阳（430065），2010年和2011年分别融资1.125亿元和2.12亿元，共计3.245亿元。新三板企业定向增资平均每股价格为6.26元，最高为21.1元，最低为1.73元。定向增发摊薄后的静态市盈率平均为20.61倍，最大为39倍，最低为4.95倍。

十、机构投资者参与情况

新三板发展近六年来，机构投资者已经成为新三板市场中的重要成员，经统计共有73家机构投资者成为新三板公司的股东，其中大部分是投资机构。

图表11：活跃机构投资者参与定向增发情况表

机构投资者名称

上海天一投资咨询发展有限公司杭州若禹经济信息咨询有限公司成都恒利捷物资有限公司北京慧识金投资咨询有限公司上海汇银广场科技创业园有限公司

上海昌瑞钢铁有限公司启迪中海创业投资有限公司

参与定向增发次数5 4 4 3 3 3

作为新股东参与次数0 3 2 1 2 2 注：参与定向增发次数少于3次的机构未在此表中体现。新三板市场数据分析报告

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十一、转板情况

统计显示，新三板已经有5家企业成功转板到中小板或创业板。股东大会通过转板议案的有10家企业，发审委正式受理的3家，主动撤回申请文件的3家，发审未通过重新启动转板程序的2家。

图表12：转板进程图