老年护理行业研究_医疗护理行业研究报告

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老年护理行业研究

养老产业是一个庞大的产业链，老年护理蕴含着巨大的需求。在国外，老年护理产业涉及到老年护理设备和用品、老年护理服务、老年护理培训、老年教育、老年旅游、老年金融保险等各个领域。护理内容则涉及到医疗护理、生活护理、心理护理和终末关怀等各个方面。

一、行业背景

1、计划生育、社会老龄化导致我国人口金字塔倒置，家庭养老功能削弱；

2、老年人患病率高、患病种类多、时间长，日常生活不能自理的占比高于其他人群，需要专业护理；

3、社会福利及医疗保障体制不完善，无法保障老有所养、老有所医；

4、老年人生活观念转变，延缓衰老、注重保健的护理需求提高，老年护理成为提高老年人生活质量的需要。

二、政策环境

已出台了相关鼓励和优惠政策，比如：

上海在1998年出台了我国第一个地方性法规（上海市养老机构管理办法），以法制的形式规范养老结构的运作，鼓励引导社会力量兴办养老机构，努力形成政府支持、社会参与的社会福利社会化的新模式。

2006年2月9日国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业的意见的通知。大力发展老年社会福利事业、社会养老服务机构；鼓励发展居家老人服务业务；支持发展老年护理、临终关怀服务业务；促进老年用品市场开发和加强教育培训，提高养老服务人员素质。

各地政府给予社会办福利机构以较高的财政补贴。其中，2012年北京获得财政资助的将有176家养老院，总资助额约5000万元，其中8家获得超过100万元的资助。

但政府相关部门对老龄产业在市场准入、行业指导、运营监管等方面严重缺位，没有形成统一的行业服务标准及规范，同时，产业政策不甚明朗，老龄产业基本处于盲目无序发展状态。

三、市场容量预测

老年护理行业是朝阳行业，仍处于起步阶段。

最新数据显示，截至2011年末，我国65岁及以上老人突破了1.23亿，这与日本1980年的比例几乎吻合。据联合国(微博)预测，中国2040年将逼近日本2011年的水平，老龄化比率将超过21.8%老龄化趋势给社会养老保障体系带来了巨大的压力，同时也为养老产业带来了机遇。

中国老龄科研中心2011年的一项调查显示，中国60岁以上老年人余寿中有2/3时间处于带病生存状态，呈现部分失能和完全失能的老年人有3300万人。据测算，到2050年，我国需要长期护理服务的老年人总数将达到1.08亿人，长期护理总费用将达到3.5万亿元。

四、竞争情况

中国的养老服务保障系统呈“橄榄形”，政府与民营机构目前仅满足了“橄榄形”养老服务保障体系的“两极”，即最基础保障和高端服务的需求。“橄榄形”养老服务保障体系的“肚子”则是传统的居家养老，随着老龄化进程的加速及养老观念的转变，传统的家庭养老转变为社会化养老是必然之势。有限的财政只能提供最基本的养老服务，民营机构应成为转变

过程中的主力。然而民营机构进入老年护理行业存在一些瓶颈：

政策瓶颈：民办养老机构在经办的过程中应当可以享受到土地、税收、用水、用电等一系列优惠扶持政策，但实践中这些政策在地方落实起来非常难，几乎形同虚设。

成本瓶颈：一些地方政府新建养老机构开始出现“高档化”趋势。由于可以不计土地、建设成本，甚至“零成本运营”，导致高档次、偏低价位出售的现象；民办养老机构为了维持运营，以降低质量来挤压成本，以低价位参与竞争。这不仅使各级政府的财政包袱越来越沉，而且扭曲了养老市场的价格体系，造成养老市场不公平竞争，挤压民办养老机构。

融资瓶颈：养老机构经营利润低、投资回收期长，需要长期的低成本融资支持。发达国家通常可以为养老机构投资者提供10年以上、利率在5%左右的长期贷款。但国内即使在上海，中标的养老社会组织一般也只能得到政府20%~30%的启动资金，许多机构仍无力承担后续发展成本。

人才瓶颈：老年护理需要大量的专业人才、管理人才，但相关的教育培训产业并不成熟，规模较小，无法满足护理人才的需要。加上护理工作受到歧视、收入偏低，行业所需中、高级人才紧缺。

但是，由于行业资金和政策门槛较低，且对普通护理人员要求不高，退出渠道也没有障碍，导致行业内涌入众多小型机构，行业竞争力不强，呈现无序、同质化竞争。

除了面对一些政府机构的竞争，民营机构还面临医疗机构的竞争，这些医疗机构在专业护理、保健人才等方面占有一定优势。

家政公司也是民营护理机构的竞争对手，他们提供较低层次的护理人员，且服务上门，在低端消费市场具有一定的竞争优势。

另外，随着中国老年护理需求的增加，一些国外护理公司也加入竞争行列，特别是日本护理公司。日本政府在2010年出台的“新增长战略”中明确指出应积极向中国等亚洲市场输出“医疗、护理、健康等相关产业”，日本公司有着成熟的理念和丰富的经验，具有一定的竞争优势。但文化差异影响着外资机构的竞争力。

五、行业效益不高

目前，老年护理行业的整体效益不高，究其原因如下：

1、护理机构普遍规模较小，很难形成规模效益，导致价格普遍较高，超出多数城市老人的退休收入，抑制了有效需求。

2、定位、布局与需求脱节。中国人的传统是“养儿防老”，老年人更加注重感情赡养和疾病护理，希望选择离家人较近的养老场所。而一些大城市较好的养老机构较多设立在郊区，城区附近的养老机构则较少，且设施简陋。且很多护理机构把目标定位在高档消费人群，设备豪华、价格昂贵，而目前国人的养老需求尚处于较低层次。定位与布局的失误，导致“一方面许多老人找不到地方养老，一方面养老机构的入住率并不理想”，很多高档养老机构陷入收不抵支，依靠政府补贴度日的尴尬局面。

3、人才紧缺，服务质量较低，服务品种单一，同质化竞争情况严重。

4、老年护理是典型的劳动密集型产业，对专业人才、管理人才、普通护工等均有大量需求，随着劳动力成本的上升，及优质人才的供不应求，人力成本将不断上升。

目前，城市老年人平均年收入为11963元，支出为10028元；农村老年人平均年现金收入为2722元，支出为2691元。如果考虑到部分子女可以提供经济支持的因素，城乡老年人的实际消费能力应该高于调查数字。

在对老年人入住机构意愿方面的有关调查显示，城市地区老年人中愿意入住养老机构的占16.1%，每月可承担费用710元；农村地区老年人中愿意入住养老机构的占15.2%，每月可承担费用121元。

因此，只要达到一定经济规模，借助合理收费，机构养老服务市场的有效需求是实实在在的；另外，根据不同的消费需求和消费能力，提供差异化服务，满足各层次需要，也是有潜力可挖掘的。

六、行业发展趋势

1、规模化。随着需求的扩大及成本的上升，民营机构需要通过扩大经营规模来降低成本；并通过向产业链纵向发展，比如护理产品、护理培训等，不断丰富服务内容，扩大收入来源，增强竞争实力。

2、差异化服务。面对“橄榄形”养老服务保障体系，针对基本需求、一般需求和高层需求分别推出不同的服务产品和服务定价，并借鉴国外经验，创新服务品种，提高服务质量，通过差异化服务制胜。

3、老年护理培训行业需求增大。在英国，全国6000万人口中就有600万的志愿兼职护理员，占整个人口的十分之一。而中国如果想让百分之一的人口成为专职或兼职的护理员，数量就超过1000万，培训这些护理员则需要大量的教员、教材和培训机构。

4、老年护理保险业配套发展。老年护理保险，是将因病或衰老而需护理的有关费用由保险系统来支付的一种保险制度。老年护理保险于20世纪70年代在美国率先出现。此后，其他发达国家相继推出这一保险。

而我国现有的保险体系尚缺乏护理保障，城镇的社会基本养老保障体系并未将老年护理费用包含在保障范围之内。目前的商业人寿和健康保险市场上，老年护理保险基本上仍是空白。我国老年护理保险制度的建立目前已提上日程，它将增强老年人对护理服务的支付能力，从而拓宽老年护理服务市场空间。

七、行业风险

1、养老观念。中国“养儿防老”的观念根深蒂固，虽然社会养老的观念逐步显现，但是老年护理的需求还主要是停留在治疗、陪护等基本需求上，对于保健、提高生活质量等更高层次的需求还在缓慢释放。

2、行业处于起步阶段，产业政策不明朗，没有统一的行业标准和规范，行业表现为无序、同质化竞争状态，未来可能迎来一轮行业的整合。

3、政府机构的参与、医疗机构和家政服务分流市场、外资机构的资金和技术优势，均给民营机构带来较大的竞争压力，民营机构需要通过差异化服务取胜。

4、行业盈利状况不佳。未来人力成本上升，将进一步压缩行业利润空间。