初级投资顾问一天工作日志（材料）_咨询顾问工作日志

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初级投资顾问一天工作日志

2011年2月28日，阳光明媚，挺风和日丽的，金牛证券富贵市发财路证券营业部初级投资顾问赵勤奋开始他一天的工作8点准时到公司，开始阅读财经要闻，8点30分开始参加晨会听取公司研发中心分析师对于市场的观点，并记下一些关于市场或个股的内容，9点钟去到驻点银行，去主任办公室和主任小聊了一会股票，和银行员工马大姐小聊了一会最近热播的电影《大笑江湖》之后苏大姐反映营业部放在银行理财室的电脑出现了一点故障不能正常登陆，赵勤奋正准备把电脑拆卸下来带回营业部时经常来银行办业务曾经要求小赵帮忙分析股票的李先生（其他券商客户）带着她的女儿进到银行大厅准备办理业务，小赵赶忙放下电脑上去打招呼“李先生早上好，有段时间没看见您来了！”“前段时间出差去了，在路上不小心把银行卡给弄丢了，这不过来挂失来了。”“哦那可得马上办理挂失，好像挂失得先复印身份证，我帮您先把身份证复印好，您先去挂号吧？”“好的，谢谢，这小伙子真不错！”小赵在复印机上复印了两份身份证只取出其中一张拿给李先生，趁机问到“小朋友真可爱，是您的女儿吗？”“是我女儿，琪琪快叫哥哥好！”“哥哥好！”“真乖，琪琪今年几岁啦。”“再过一个月我就十岁了”。。。10点小赵把电脑带回营业部交给电脑部，然后开始电话通知名下的几个股票客户（张哥、王阿姨、李大姐、廖总、陈先生）告知他们这周六早上营业部有组织一场主题为“新兴产业的投资机会”报告会邀请他们参加，张哥和王阿姨表示会来参加，李大姐周末有事来不了，廖总手机关机，陈先生表示有空会来参加，11点20分接到客户王女士的电话要求佣金调整，填好相关表格后交由中台办理，11点半下班，13点开始上班，13点到14点到分析师团队请教股票技术分析知识，14点名下客户吴先生带着他的朋友刘总前来咨询融资融券业务，赵勤奋把他们带到营业部融资融券业务推荐人黄经理办公室由黄经理帮忙解释相关知识自己在一边旁听。。。15点收市再次去到银行网点驻点一个小时，16点回营业部参加团队会议，17点下班回家，赵勤奋度过了充实的一天。